国盛证券刘(liú )高畅表示,字(zì )节豆包MAU近(jìn )6000万,大模型调(diào )用量增长迅速。12月18日,字(zì )节召开火山(shān )引(yǐn )擎Force大会,火山引擎CEO谭待(dài )表示,截至(zhì )目前,豆包大(dà )模型日均tokens使(shǐ )用量超过4万(wàn )亿,发布7个月(yuè )以来增长超(chāo )过33倍。11月豆(dòu )包(bāo )MAU接近6000万,在AI产品榜全球(qiú )总榜中仅次(cì )于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆(dòu )包的MAU增速达(dá )16.92%,考虑当前(qián )豆包增速,刘(liú )高畅认为豆(dòu )包在2025年的MAU有(yǒu )望(wàng )接近ChatGPT达到(dào )2亿。字节在算(suàn )力端的投入有望高速增长(zhǎng ),助推AI算力(lì )相(xiàng )关产业链(liàn )加速扩张。
政策引导(dǎo )叠加各级供(gòng )应(yīng )商配合下,近几年该领(lǐng )域国产芯片发(fā )展迅速
据媒体报道(dào ),国家数据(jù )局联合中央网(wǎng )信办、工业(yè )和信息化部、公安部、国(guó )务院国资委(wěi )印发了《关于(yú )促进企业数(shù )据资源开发(fā )利(lì )用的意见(jiàn )》。其中提到(dào ),构建公平高效的数据要(yào )素价值分配(pèi )机(jī )制,引导(dǎo )企业在数据产(chǎn )品和服务的(de )生产、供给(gěi )、流通、使用(yòng )中实现数据(jù )价值的创造和(hé )提升。
联想将于2月(yuè )25日(rì )发布YOGA 2025系列(liè )新品,包括YOGA Air 14 Aura AI元(yuán )启版、YOGA 360 14 Aura AI元启(qǐ )版、YOGA 360 14 AI元启版、YOGA Air X AI元启版、YOGA Book 9i AI元(yuán )启版笔记本(běn ),还有YOGA Air 32、YOGA 27一体(tǐ )电脑等机型(xíng )。小米将于(yú )2月(yuè )27日发布Redmi Book Pro 16 2025,定位为“AI时代(dài )专业办公笔记本”,首发(fā )“小米AI PC引擎(qíng )”,支持苹(píng )果设备文件互(hù )传。
AI算(suàn )力拉动需求(qiú ),这类核心部(bù )件或将持续(xù )受益
国泰(tài )海通表示,小米汽车业(yè )务(wù )加速发展(zhǎn ),产业链将持(chí )续受益。此(cǐ )前,小米汽车(chē )宣布提升2025年(nián )交付量目标(biāo )至35万辆(此前为(wéi )30万辆),在较(jiào )强的产品力(lì )与(yǔ )新车上市(shì )等因素的共同(tóng )驱动下,小米汽车销量有(yǒu )望持续加速(sù )增(zēng )长。
光大证券认为(wéi ),截至2025年5月(yuè ),固态电池(chí )板(bǎn )块平均PE高于(yú )沪深300均值,反映市场的高(gāo )成长预期。在政策红利(lì )与(yǔ )技术突破(pò )双轮驱动下,固态电池行(háng )业进入“预期(qī )兑现”阶段(duàn ),拥有“技(jì )术领先+客户绑(bǎng )定”双重护(hù )城河企业或(huò )明(míng )显受益。短期可关注“技术验证期估值弹性大”的中试线落(luò )地(dì )企业,长(zhǎng )期可跟踪材料(liào )体系(电解质(zhì )/正负极)厂商(shāng )。
招商证(zhèng )券表示,铍(pí )为可控核聚变(biàn )关键金属。铍以其卓越(yuè )的(de )比刚度、热导性和尺寸(cùn )稳定性,被(bèi )广泛应用于光(guāng )学设备、半导体、航空(kōng )航天、核工业(yè )、军工和家(jiā )电等领域,主(zhǔ )要产品包(bāo )括铍铜合金、铍铝合金、金属铍及氧化(huà )铍陶瓷,其(qí )中,铍铜合(hé )金占铍消费总(zǒng )量的75%,在汽(qì )车、通讯和(hé )电(diàn )子领域中发挥着关键作(zuò )用。在核聚变领域,铍作(zuò )为中子倍增(zēng )剂(jì )和包层材(cái )料的应用潜力(lì )巨大,其价(jià )值量预计占核(hé )聚变反应堆材料成本的(de )30%-40%,在ITER机器中,测试包层模(mó )块在模块内(nèi )部(bù )使用约100-200公(gōng )斤铍作为中子(zǐ )倍增剂,以增强测试模块(kuài )中的氚增殖(zhí )。氧化铍也(yě )用作某些组件(jiàn )的绝缘材料(liào )。国泰海通(tōng )进(jìn )一步分析指出,全球铍(pí )产业链高度垄断。铍是大(dà )国游戏,全(quán )世(shì )界具备完(wán )整铍产业链的(de )只有美国、中国、哈萨克(kè )斯坦(前苏联地区)。国内(nèi )看,由于铍在(zài )国防军工、航空航天、核(hé )工业领域(yù )的不可替代性(xìng ),国家为解决战略性“卡(kǎ )脖子”问题(tí ),高度重视(shì )铍产业。
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