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　　申万宏(hóng )源表示(shì )，随着技术(shù )的持续(xù )突(tū )破、政策(cè )不断落地(dì )以及国内(nèi )招投标加速，核聚(jù )变技术的工程化与(yǔ )商业化进程有望加(jiā )快(kuài )，坚定看(kàn )好可控核(hé )聚变全产(chǎn )业链投资(zī )机会。1)长(zhǎng )期来看，核聚变被(bèi )誉为“终(zhōng )极能源”，具备能(néng )量密度高、清洁环(huán )保、原材料(liào )易得等优势，能有(yǒu )效解决传统能源的(de )诸多问题，是未来(lái )能源的必然(rán )选择。2)中(zhōng )期来看，2025-2030年全球进(jìn )入实验堆(duī )建设高峰期，我国(guó )在超导材料等产业(yè )链关键环节技术突(tū )破(pò )显著，国(guó )产化进程(chéng )不断加速(sù )；3)短期来(lái )看，行业(yè )政策信号(hào )明确，国(guó )内招投标(biāo )不断落地(dì )。中信证(zhèng )券研报认为(wéi )，核聚(jù )变当前正处(chù )于投资加速的过程(chéng )中，中美均大力发(fā )展，核聚变(biàn )将迎来(lái )新一轮加速(sù )发展期(qī )。

　　国泰(tài )海通证券(quàn )指出，固(gù )态电池具备高能量(liàng )密度、高安全性，能够满足车端、低(dī )空(kōng )、人形机(jī )器人等领(lǐng )域的特殊(shū )需求。当(dāng )前半固态(tài )电池已实(shí )现装车，产业化进(jìn )程早于全(quán )固(gù )态电池(chí )。人形机器(qì )人、低(dī )空等成本敏(mǐn )感度相对较低的领(lǐng )域，固态电池应用(yòng )早于车端。随着固(gù )态电池整体(tǐ )性能的(de )提(tí )升以及产(chǎn )业化进程(chéng )的加速，固态电池在多领域(yù )将逐渐实现应用，长期看好固态电池(chí )发(fā )展。综合(hé )多家车企(qǐ )、电池厂(chǎng )发布的固(gù )态电池量(liàng )产计划，预计2027年全(quán )固态电池(chí )或迎来产业(yè )化元年(nián )，固态电池(chí )产业化进程加速。

　　AI持续渗透，可(kě )穿戴设备需求释放(fàng )

　　公司方(fāng )面，兆(zhào )丰股份控股(gǔ )子公司兆(zhào )丰(杭州)智(zhì )能装备有(yǒu )限公司主(zhǔ )要布局开展滚珠丝(sī )杠、滚柱丝杠等业(yè )务，相关产品研发试(shì )制已在进(jìn )行。浙江(jiāng )荣泰子公(gōng )司上海狄(dí )兹精密机(jī )械有限公(gōng )司专注于(yú )滚珠丝杠(gàng )、行星滚柱(zhù )丝杠、车用丝杠、电缸、直线模组、精密对位平台等研(yán )发、生产和销售。公司高度重(chóng )视人形(xíng )机器人的战(zhàn )略布局和(hé )业务拓展(zhǎn )，相关业(yè )务推进顺(shùn )利，目前公司已有(yǒu )部分产品向多家机(jī )器人公司销售，业务(wù )已初具规(guī )模。

　　华为拥有(yǒu )鲲鹏与昇(shēng )腾两大产(chǎn )业链，其(qí )中，昇腾(téng )是以异构(gòu )芯片为基础(chǔ )的加速(sù )计算产业，并研发出盘古大模(mó )型与自身硬件架构(gòu )兼容性良好且支持(chí )外部模型使(shǐ )用。方(fāng )正证券张初(chū )晨表示，昇腾智算(suàn )已完成长(zhǎng )期适配，成熟度明显提升。武汉、北京、成都(dōu )、西安、沈阳、重庆(qìng )等智算中(zhōng )心已经就(jiù )华为昇腾(téng )国产方案(àn )进行了充(chōng )分的适配(pèi )，且保持(chí )较高的使(shǐ )用率。华为(wéi )昇腾在(zài )已投建算力(lì )中心公布的国产化(huà )方案中约占85%。后续(xù )昇腾等国产算力方(fāng )案预计在政(zhèng )府及运(yùn )营商招标的(de )份额将持(chí )续提升。

　　随着政策持续(xù )发力，国内工业企(qǐ )业信息化/数字化/智(zhì )能化建设有望加速，或将带来(lái )工业软硬(yìng )件产业发(fā )展机遇。申万宏源(yuán )认为，新(xīn )型工业化(huà )是新质生(shēng )产力的落地(dì )方向，关注工业软(ruǎn )件方向。新质生产(chǎn )力代表先进生产力(lì )的演进方向，是由(yóu )技术革命性(xìng )突破、生产要素创(chuàng )新性配置(zhì )、产业深(shēn )度转型升级而催生(shēng )的先进生产力质态(tài )。特别是工业互联(lián )网、工业软件等非实(shí )体形态生(shēng )产工具的(de )广泛应用(yòng )，极大丰(fēng )富了生产(chǎn )工具的表(biǎo )现形态，促进制造(zào )流程走向智(zhì )能化、制造范式从(cóng )规模生产转向规模(mó )定制。

　　上市公(gōng )司中，键凯科技深(shēn )耕医用药用(yòng )聚乙二(èr )醇，聚乙二(èr )醇伊利替(tì )康是公司(sī )自主研发的小分子(zǐ )长效抗癌一类创新(xīn )药物，并自主开发(fā )创新的聚乙二醇化药(yào )物和第三(sān )类医疗器(qì )械，填补(bǔ )了国内长(zhǎng )期缺乏规(guī )模化生产(chǎn )高质量医(yī )用聚乙二(èr )醇的空白。汉商集(jí )团拥有以生(shēng )物活性创面修复、微创及介入治疗器(qì )械为特点的产品体(tǐ )系，主要产(chǎn )品可吸(xī )收医用膜、可吸收骨(gǔ )折内固定(dìng )螺钉等是适用于产(chǎn )科、骨科等手术医(yī )疗器械，具有较强(qiáng )的市场竞争力。

　　2025世界人工(gōng )智能大会(huì )(WAIC)在上海世(shì )博中心启(qǐ )幕。在本(běn )次WAIC上，华(huá )为首次线(xiàn )下展出昇(shēng )腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该(gāi )产品基于超(chāo )节点架构，通过总(zǒng )线技术实现384个NPU之间(jiān )的大带宽低时延互(hù )联，解决集(jí )群内计(jì )算、存储等(děng )各资源之(zhī )间的通信(xìn )瓶颈。通过系统工(gōng )程的优化，实现资(zī )源的高效调度，让(ràng )超节点像一台计算机(jī )一样工作(zuò )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，润泽科(kē )技是国内(nèi )领先的数(shù )据中心整(zhěng )体解决方(fāng )案服务商，坚持自(zì )投、自建、自持、自运维，即(jí )“四自”模式运营(yíng )数据中心集群。科(kē )华数据在北(běi )、上、广等地拥有(yǒu )9大自建数(shù )据中心，运营机柜数量3万多(duō )个，未来，初期计(jì )划在上海数据中心(xīn )部署超算中心，满足(zú )芯片行业(yè )客户仿真(zhēn )加速，(推(tuī )理+训练)深(shēn )度学习需(xū )求。川润(rùn )股份为数(shù )据中心、云计算、IDC、通信网(wǎng )络、人工智(zhì )能领域提供液冷、温控技术及产品。

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