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　　当下，我国军贸产品已(yǐ )经(jīng )具(jù )备了产能、性(xìng )能(néng )、性价比三方面的综合(hé )优(yōu )势(shì )。从产能角度看，历经几十年的军工(gōng )产(chǎn )能(néng )建设，我国装备产能持续提升，此前军(jun1 )工(gōng )产(chǎn )能倾向于解决内需的情况有望逐步改(gǎi )变(biàn )，军工行业已初步具备了(le )产(chǎn )能外溢的基础(chǔ )。中(zhōng )航证券认为，伴随全球(qiú )军(jun1 )贸需求方对我(wǒ )国(guó )军贸装备产能、性能、性(xìng )价(jià )比综合优势认(rèn )知(zhī )的持续深化，我国军贸(mào )的(de )能(néng )力和潜力将军工行业的天花板再次抬(tái )高(gāo )。中邮证券认为，展望2025年，“建军百年奋(fèn )斗(dòu )目(mù )标”任务进入下半场，军工行业订单(dān )有(yǒu )望(wàng )迎来拐点，在服务于提(tí )升(shēng )装备性能或降(jiàng )低(dī )装(zhuāng )备成本的新技术、以新(xīn )域(yù )新质作战力量(liàng )为(wéi )代表的新产品、军贸和(hé )军(jun1 )用(yòng )技术转化带来(lái )的(de )新市场方向或蕴含更大(dà )弹(dàn )性(xìng )。

　　政策助力氢能无人机及基础设(shè )施(shī )建(jiàn )设，加速产业发展。氢能无人机是以氢(qīng )燃(rán )料(liào )作为动力源的无人机系统。氢能动力(lì )的(de )核(hé )心在于通过氢燃料电池(chí )将(jiāng )氢气的化学能(néng )转(zhuǎn )化(huà )为电能，进而驱动无人(rén )机(jī )飞行。相较锂(lǐ )电(diàn )，其能量密度高，可解(jiě )决(jué )锂(lǐ )电池续航短及(jí )高(gāo )空着火风险问题，适用(yòng )于(yú )物(wù )流、巡检、安防等场景。相较传统锂(lǐ )电(diàn )，氢能无人机在能量密度、续航时间、储(chǔ )能(néng )效(xiào )率、环境适应性、补能速度、寿命周(zhōu )期(qī )等(děng )多方面表现更为优越。开(kāi )源证券指出，当(dāng )前(qián )仍处于氢能无人机行业(yè )发(fā )展初期，上市(shì )公(gōng )司往往具备成熟的业务(wù )模(mó )式(shì )、供应链和较(jiào )为(wéi )充裕的资金实力，拥有(yǒu )核(hé )心(xīn )部件氢燃料电池、储氢瓶技术能力以(yǐ )及(jí )无(wú )人机制造相关经验的公司同样具备切入(rù )这(zhè )一(yī )赛道的潜力和实力。2024年起产业端已进(jìn )入(rù )密(mì )集试验期，随商用化落(luò )地(dì )有望快速打开(kāi )成(chéng )长(zhǎng )空间，具备整机和核心(xīn )部(bù )件供应能力的(de )公(gōng )司有望受益。

　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中，金银河近(jìn )期(qī )与客户签订的战略合作(zuò )协(xié )议(yì )，是在固态电池领域展开深度合作，同(tóng )时(shí )未来双方将继续打造具有全球竞争力的(de )锂(lǐ )电(diàn )生产基地，此次战略合作强化了公司(sī )在(zài )固(gù )态电池领域的技术布局(jú )。英联股份重视(shì )技(jì )术(shù )研发和客户的需求，开(kāi )发(fā )满足于各类电(diàn )池(chí )(包括固态电池、液态电(diàn )池(chí )等(děng ))的材料。公司(sī )依(yī )托蒸镀工艺的技术储备(bèi )优(yōu )势(shì )，深入推进技术创新，研发应用于固(gù )态(tài )电(diàn )池的锂金属/复合集流体负极一体化材料(liào )，不(bú )断扩展复合集流体技术在各类领域上(shàng )的(de )应(yīng )用。宏工科技表示，固(gù )态电池相关产线(xiàn )方(fāng )面(miàn )，公司去年向客户交付(fù )的(de )试验线，各项(xiàng )性(xìng )能指标验证已达到了客(kè )户(hù )的(de )要求。

　　据(jù )不(bú )完全统计，今年以来，国(guó )家(jiā )药监局已批准超30款新药上市。近期新(xīn )药(yào )密(mì )集获批，既显示出创新药企研发管线的(de )加(jiā )速(sù )落地，也标志着我国创新药产业正步(bù )入(rù )成(chéng )熟升级的新阶段。中邮(yóu )证券认为，短期(qī )震(zhèn )荡(dàng )属正常，仍坚定看好2-3年(nián )维(wéi )度的创新药行(háng )情(qíng )。首先是出海，较多优(yōu )质(zhì )项(xiàng )目BD虽已有一定(dìng )市(shì )场预期，但仍存在落地(dì )超(chāo )预(yù )期的可能，且海外估值并未泡沫化，出(chū )海(hǎi )也已形成正向循环，未来全球看国内创(chuàng )新(xīn )药(yào )比例仍有提升空间。其次资金面目前(qián )宽(kuān )基(jī )对创新药板块的配置远(yuǎn )未见顶，且外资(zī )对(duì )港(gǎng )股创新药的配置也有提(tí )升(shēng )空间。

    金智科技：控股股东将(jiāng )变(biàn )更(gèng ) 7月23日复牌

　　中(zhōng )金发布研报称，国家电(diàn )网(wǎng )一(yī )季度电网投资同比增长27.7%，为一季度历(lì )史(shǐ )新(xīn )高。特高压工程建设有序推进、超高压(yā )设(shè )备(bèi )招标量延续高增。持续看好新型电力(lì )系(xì )统(tǒng )建设加速，国内电网投(tóu )资景气度向上。

　　据不完全统计，今年以(yǐ )来(lái )，国家药监局(jú )已(yǐ )批准超30款新药上市。近(jìn )期(qī )新(xīn )药密集获批，既(jì )显示出创新药企研发管(guǎn )线(xiàn )的(de )加速落地，也标志着我国创新药产业(yè )正(zhèng )步(bù )入成熟升级的新阶段。中邮证券认为，短(duǎn )期(qī )震荡属正常，仍坚定看好2-3年维度的创新(xīn )药(yào )行情。首先是出海，较多优质项目BD虽已(yǐ )有(yǒu )一(yī )定市场预期，但仍存在(zài )落(luò )地超预期的可(kě )能(néng )，且海外估值并未泡沫化(huà )，出海也已形成(chéng )正(zhèng )向循环，未来全球看国(guó )内(nèi )创(chuàng )新药比例仍有(yǒu )提升空间。其次资金面目(mù )前(qián )宽基对创新药板块的配置远未见顶，且(qiě )外(wài )资(zī )对港股创新药的配置也有提升空间。

　　国家发布价格法修正草案，核心思想“反(fǎn )内(nèi )卷”。国盛证券杨润思(sī )认(rèn )为，光伏在反(fǎn )内(nèi )卷的背景之下，产业链价(jià )格(gé )修复是必然趋(qū )势(shì )，预计多晶硅价格有望(wàng )回(huí )归(guī )到行业成本价(jià )之上，同时供给侧的出清(qīng )政(zhèng )策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格(gé )上(shàng )涨(zhǎng )，建议持续关注下游产业链硅片、电池(chí )片(piàn )、组件等各环节的价格修复机会和弹性(xìng )。

5、【世卫制定新指南适用(yòng )GLP-1疗(liáo )法治疗成人肥(féi )胖(pàng )症】

　　这一调整将有效(xiào )遏(è )制恶性价格竞(jìng )争(zhēng )，推动行业从“价格战(zhàn )”转(zhuǎn )向“价值战”。光大证券王明瑞认为，集(jí )采“反内卷”将价格战升级为价值战，具(jù )备(bèi )稳定生产能力、质量控制体系完善、成(chéng )本(běn )控制能力强的头部企业将持续受益，尤(yóu )其(qí )在(zài )此前集采发生价格乱象(xiàng )的(de )领域，看好头(tóu )部(bù )优质企业的市场份额有望(wàng )进(jìn )一步集中。

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