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　　长城证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等海外巨头持续推进AI智能体进展，多模态推(tuī )理能力进(jìn )一步提升(shēng )，随着推理计算能力的要求进一步提高将带来算力需求的爆发增长，持续看(kàn )好AI智能体(tǐ )及相关算(suàn )力环节投资机会。

　　公司方面，金发科技已成立了人形机器人材料项目研(yán )发团队，公司与下(xià )游相关客户已进行材料合作开发，部分客户已实现材料批量供应。嵘泰股份(fèn )子公司润(rùn )泰公司主(zhǔ )要开展用于人形机器人和汽车底盘系统的行星滚柱丝杠、滚珠丝杠的研发、生产业务(wù )。

　　上(shàng )市公司中，华灿光电的MicroLED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不(bú )同客户不(bú )同需求和(hé )产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。蓝思科技配合北美大客(kè )户多年研(yán )发，是第(dì )一代智能头显的外观结构件核心供应商，并为其他北美头部AI眼镜客户提供导(dǎo )光模组、Mic模组等功(gōng )能模组和精密结构件。同时，公司发挥垂直整合优势，积极协同包括Rokid在内的(de )多家国内(nèi )外AI眼镜头(tóu )部企业开展研发，将自有核心元器件、光学部件、功能模组及超轻量材料整(zhěng )合至AI眼镜(jìng )。

　　据(jù )媒体报道，由我国牵头制定的国际标准《分布式光伏发电接入低压直流系统(tǒng )及用例》国际标准(zhǔn )正式发布。该标准是光伏直流领域的首个国际标准，为分布式光伏开发与新(xīn )型配电系(xì )统建设奠(diàn )定了基础，为全球分布式光伏产业的发展提供了指南。

　　公司方面，通灵(líng )股份主要(yào )产品为太(tài )阳能光伏组件接线盒和汽车外饰件。公司是全球光伏接线盒行业龙头，2024年全(quán )球市占率(lǜ )为9.4%。钧达(dá )股份主营业务为光伏电池片的研发、生产和销售，主打新一代N型TOPCon太阳能电池(chí )，产品性(xìng )能达国际(jì )先进水平，具备较强市场竞争力。

我国牵头制定的全球首个光伏直流领域国(guó )际标准正(zhèng )式发布

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