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　　国(guó )新证券表(biǎo )示，中长(zhǎng )期来看，我国军费平稳增长(zhǎng )为国防军工行业稳定(dìng )发展提供(gòng )坚实基础(chǔ )，行业规(guī )模和利润(rùn )有望保持(chí )持续上升(shēng )态势。近(jìn )年来我国在船舶、航(háng )空航天、卫星导航(háng )等领域的(de )全球竞争(zhēng )力持续提(tí )升，国防(fáng )军工行业(yè )是新质生(shēng )产力发展突破的重要方向，行(háng )业前景广(guǎng )阔。在全(quán )球冲突多(duō )发和地缘(yuán )局势并不(bú )平静的背(bèi )景下，国防安全重(chóng )要性提升，行业估值(zhí )有望获得(dé )支撑。中(zhōng )邮证券进(jìn )一步分析(xī )指出，展(zhǎn )望2025年，“建军百年(nián )奋斗目标”任务进入(rù )下半场，军工行业(yè )订单有望(wàng )迎来拐点(diǎn )，在服务(wù )于提升装(zhuāng )备性能或(huò )降低装备(bèi )成本的新技术、以新域新质作(zuò )战力量为(wéi )代表的新(xīn )产品、军(jun1 )贸和军用(yòng )技术转化(huà )带来的新(xīn )市场方向或蕴含更(gèng )大弹性。

　　长城证(zhèng )券认为，伴随OpenAI以及(jí )谷歌等海(hǎi )外巨头持(chí )续推进AI智(zhì )能体进展(zhǎn )，多模态(tài )推理能力进一步提升(shēng )，随着推理计算能(néng )力的要求(qiú )进一步提(tí )高将带来(lái )算力需求(qiú )的爆发增(zēng )长，持续(xù )看好AI智能体及相关算力环节投(tóu )资机会。

　　中泰(tài )证券孙颖(yǐng )指出，关(guān )税政策影(yǐng )响下，提(tí )振内需逻辑不断强(qiáng )化，煤炭、金属等矿(kuàng )山开采力(lì )度或进一(yī )步加大，基建和国(guó )家重点产(chǎn )业战略(如(rú )西部大开(kāi )发、煤化工等)投资建(jiàn )设有望获政策加码(mǎ )支持，刺(cì )激民爆需(xū )求攀升，重视新疆(jiāng )、西藏民(mín )爆机遇。

　　13.36亿元大动作，垣信发布火(huǒ )箭采购招(zhāo )标

　　电(diàn )池的能量(liàng )密度提升(shēng )一直是锂(lǐ )电池与材(cái )料公司的重点研发(fā )方向之一，在锂金属(shǔ )负极全固(gù )态电池到(dào )来之前，硅基负极(jí )是为数不(bú )多能大幅(fú )提升能量密度的解决方案。过(guò )去的一段时期，硅(guī )碳负极膨(péng )胀力、循(xún )环寿命等(děng )问题逐渐(jiàn )得到改善，新一代(dài )基于多孔碳的硅碳负极开始批(pī )量应用。中信证券(quàn )指出，硅(guī )基负极材(cái )料作为理(lǐ )想的下一(yī )代负极材料，在目前技术收敛、下游应(yīng )用积极的(de )情况下，除硅碳负(fù )极企业本(běn )身外，原(yuán )材料(碳材(cái )料、硅烷、包覆材料等)、设备(bèi )等都是值得关注的(de )关键环节(jiē )。

　　我(wǒ )国首台第(dì )四代百万(wàn )千瓦商用快堆CFR1000完成(chéng )初步设计

　　上市公司中，卧(wò )龙电驱在(zài )具身智能(néng )仿生机器(qì )人和机器(qì )狗领域，公司专注(zhù )于关节模组的研发与生产，包括高爆发(fā )关节模组(zǔ )、高精度(dù )仿生关节(jiē )动力总成(chéng )、无框力(lì )矩电机等(děng )多种类型，并且已与多家头部(bù )企业，包括海外客(kè )户建立深(shēn )度合作。豪鹏科技(jì )已成功进(jìn )入多家服务型机器(qì )人、陪伴机器人、四足机器狗(gǒu )、人形机(jī )器人客户(hù )供应链，以电池方(fāng )案商的专(zhuān )业能力助(zhù )力客户快速完成导入设计，加快新产品(pǐn )的上市进(jìn )程。晶品(pǐn )特装自主(zhǔ )研发了系(xì )列化机器(qì )人产品，包括排爆机器人、侦察机器人(rén )、多用途机器人、核化检测(cè )机器人、火力打击(jī )机器人、伴随助力机器人等(děng )。

　　民生证券表示，当前光(guāng )伏行业价(jià )格和盈利(lì )均处于底(dǐ )部，高层(céng )针对行业(yè )密集发声(shēng )旨在把无序“价格战"式的“内卷”拉回(huí )到创新驱(qū )动、价值(zhí )竞争的正(zhèng )轨，看好(hǎo )后续通过(guò )政策与行(háng )业自律的协同，促进光伏过剩(shèng )产能的退出，有效(xiào )改善供需(xū )格局，行(háng )业有望迎(yíng )来触底反(fǎn )弹。

　　中泰证券(quàn )孙颖指出，关税政策影响下，提振内需(xū )逻辑不断(duàn )强化，煤(méi )炭、金属(shǔ )等矿山开(kāi )采力度或(huò )进一步加大，基建和国家重点产业战略(luè )(如西部大(dà )开发、煤(méi )化工等)投(tóu )资建设有(yǒu )望获政策(cè )加码支持(chí )，刺激民爆需求攀升，重视新(xīn )疆、西藏民爆机遇(yù )。

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