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　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产(chǎn )业链量价齐升。兴业证券指出，海外(wài )扩产周期拉(lā )长，高阶PCB供需缺(quē )口有(yǒu )望拉大。根(gēn )据测(cè )算，2025-2027年算力(lì )PCB需求(qiú )规模分别达到525、864和1192亿元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年有望达(dá )到600亿元，贡献一(yī )半以上的规模。根据扩产规划，2025年开(kāi )始产能趋紧，2026-2027年(nián )供需缺口将扩大(dà )，缺口比例分别(bié )为10%和16%，因此算力(lì )PCB行业有望维持数(shù )年的(de )高景气度。

　　公司方面，兆丰(fēng )股份控股子(zǐ )公司(sī )兆丰(杭州)智能装(zhuāng )备有限公司主要(yào )布局开展滚珠丝(sī )杠、滚柱丝杠等(děng )业务，相关产品(pǐn )研发试制已在进(jìn )行。浙江荣泰子(zǐ )公司上海狄兹精(jīng )密机械有限公司(sī )专注(zhù )于滚珠丝杠、行(háng )星滚柱丝杠、车(chē )用丝杠、电缸、直线模组、精密(mì )对位平台等研发(fā )、生(shēng )产和销售。公司(sī )高度重视人(rén )形机(jī )器人的战略(luè )布局(jú )和业务拓展，相(xiàng )关业务推进顺利(lì )，目前公司已有(yǒu )部分产品向多家(jiā )机器人公司销售(shòu )，业务已初具规(guī )模。

　　据媒体(tǐ )报道，在“模数(shù )引领，智行未来”AI赋(fù )能自动驾驶创新(xīn )发展论坛上，《上海高级别自动(dòng )驾驶引领区“模(mó )速智行”行动计(jì )划》发布，总体(tǐ )目标(biāo )为2027年基本建(jiàn )成全(quán )球领先高级(jí )别自(zì )动驾驶引领区，形成具有国际竞(jìng )争力的智能网联(lián )产业集群。

　　上市公司中，杰(jié )创智能子公司广(guǎng )州常青云科技有(yǒu )限公司与摩尔线(xiàn )程建立了战略合作关(guān )系，双方将依托(tuō )各自优势，共同(tóng )为国产AI算力新生(shēng )态建设赋能。平(píng )治信息控股子公(gōng )司天(tiān )昕电子产品(pǐn )主要(yào )包括国产化(huà )通用(yòng )国产服务器(qì )，大(dà )容量存储国产服(fú )务器等，目前天(tiān )昕电子产品已与(yǔ )国产芯片适配，包括昇腾的GPU。

　　中信证券电子(zǐ )团队指出，eSIM是一(yī )种将传统SIM卡的功(gōng )能集成到设备芯片中(zhōng )的技术，无需物(wù )理SIM卡即可实现通(tōng )信功能。由于实(shí )名制管理、安全(quán )性等问题，此前(qián )国内(nèi )厂商仅将eSIM应(yīng )用于(yú )可穿戴、平(píng )板、物联网等非(fēi )手机(jī )产品。随手机等(děng )终端轻薄化趋势(shì )以及防水防尘要(yào )求提升，eSIM有望加(jiā )速在消费电子领(lǐng )域进行渗透。

　　这一调整将有(yǒu )效遏制恶性价格(gé )竞争，推动行业从“价格战”转向“价值战”。光大(dà )证券王明瑞认为(wéi )，集采“反内卷(juàn )”将价格战升级(jí )为价(jià )值战，具备(bèi )稳定(dìng )生产能力、质量(liàng )控制体系完(wán )善、成本控制能力强(qiáng )的头部企业将持(chí )续受益，尤其在(zài )此前集采发生价(jià )格乱象的领域，看好头部优质企(qǐ )业的市场份额有(yǒu )望进一步集中。

　　上市公司中，埃(āi )斯顿参股的埃斯(sī )顿医疗公司正在(zài )开发养老机器人(rén )产品。埃斯顿医(yī )疗康复机器人有(yǒu )多款(kuǎn )产品上市，用在(zài )国内多家社(shè )区和(hé )养老机构。伟思(sī )医疗已构建了覆(fù )盖人体上下肢、全周期康复评估(gū )与训练的运动康(kāng )复机器人产品矩(jǔ )阵。公司康复机(jī )器人产品与磁刺(cì )激、电刺激、冲(chōng )击波等其他康复理疗(liáo )类产品深度融合(hé )，形成了涵盖神(shén )经康复、运动康(kāng )复、重症康复、老年慢性病康复(fù )等多(duō )种康复亚专(zhuān )科的(de )精品解决方(fāng )案，精准满足康(kāng )复改(gǎi )善型市场需求。长盛轴承在机器(qì )人领域研究方向(xiàng )主要是应用于关(guān )节处的自润滑轴(zhóu )承、部分直线执(zhí )行器中的产品，以及灵巧手的相(xiàng )关部件，产品应用场(chǎng )景广阔。

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