全球去库存卓有(yǒu )成(chéng )效(xiào ),行业周期触底回升
江(jiāng )波龙接受机构调研时表示(shì ),随(suí )着各大存储晶圆原厂陆(lù )续(xù )宣(xuān )布新一轮的减产或控产计(jì )划(huá ),2025年第一季度后半期存储(chǔ )产品(pǐn )的市场价格及各方心理预(yù )期(qī )均出现一定程度的上扬(yáng )。结合(hé )闪存市场等独立第三方报(bào )告(gào ),受服务器OEM客户备库存(cún )需(xū )求,以及存储晶圆原厂的(de )价(jià )格(gé )策(cè )略影响,预计eSSD在三季度(dù )也(yě )将出现5%—10%的上涨。
上(shàng )市(shì )公(gōng )司中,新恒汇主营智能(néng )卡(kǎ )业(yè )务、蚀刻引线框架等,智(zhì )能(néng )卡(kǎ )业务核心封装材料柔性(xìng )引线(xiàn )框架全球市占率前二,负(fù )责(zé )eSIM芯片封测。澄天伟业是(shì )国(guó )际领(lǐng )先的智能卡和专用芯片厂(chǎng )商(shāng ),包括电信SIM卡,具备eSIM生(shēng )产(chǎn )能力。
公司方面,岩(yán )山(shān )科(kē )技(jì )参股公司Nullmax纽劢科技致力(lì )于(yú )打造全场景的无人驾驶应(yīng )用(yòng ),推出了纯视觉、真无图(tú )、多(duō )模态端到端的智能驾驶技(jì )术(shù )方(fāng )案。Nullmax纽劢科技可为车辆(liàng )提供(gòng )贯穿车端、云端的全栈软(ruǎn )件(jiàn )算法应用,提供覆盖至(zhì )L4级(jí )别的(de )智能驾驶功能,并打造(zào )了(le )支(zhī )持所有技术的平台化的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面向鸟瞰图视角的AI技术(shù ))技(jì )术(shù )架(jià )构。光库科技的1550nm激光雷(léi )达(dá )光源模块及器件凭借高性(xìng )能(néng )、低成本、高可靠性等特(tè )性切(qiē )入L3+自动驾驶市场。同时,公(gōng )司(sī )积极布局FMCW激光雷达技术(shù ),抢(qiǎng )占全球自动驾驶和ADAS渗透率(lǜ )提(tí )高带来的市场增长红利(lì )。
据媒体报道,在“模数(shù )引(yǐn )领(lǐng ),智行未来”AI赋能自动(dòng )驾(jià )驶创新发展论坛上,《上(shàng )海(hǎi )高(gāo )级(jí )别自动驾驶引领区“模(mó )速(sù )智行”行动计划》发布,总(zǒng )体(tǐ )目标为2027年基本建成全球(qiú )领先(xiān )高级别自动驾驶引领区,形(xíng )成(chéng )具有国际竞争力的智能(néng )网联(lián )产业集群。
公司方面(miàn ),岩山科技参股公司Nullmax纽劢(mài )科(kē )技致(zhì )力于打造全场景的无人(rén )驾(jià )驶(shǐ )应用,推出了纯视觉、真(zhēn )无图、多模态端到端的智(zhì )能(néng )驾(jià )驶(shǐ )技术方案。Nullmax纽劢科技可(kě )为(wéi )车辆提供贯穿车端、云端(duān )的(de )全(quán )栈软件算法应用,提供(gòng )覆盖(gài )至L4级别的智能驾驶功能,并(bìng )打(dǎ )造了支持所有技术的平(píng )台化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面向鸟瞰图视角的(de )AI技(jì )术)技术架构。光库科技(jì )的(de )1550nm激光雷达光源模块及器件凭(píng )借(jiè )高(gāo )性能、低成本、高可靠(kào )性(xìng )等特性切入L3+自动驾驶市场(chǎng )。同(tóng )时,公司积极布局FMCW激光雷(léi )达(dá )技术,抢占全球自动驾驶(shǐ )和(hé )ADAS渗(shèn )透率提高带来的市场增(zēng )长红(hóng )利。
兴业证券表示,在(zài )国家政策的强力支持背景(jǐng )下,产业链各环节企业相继发(fā )布(bù )全固态电池技术解决方(fāng )案(àn ),同时低空经济、机器人等(děng )新(xīn )兴(xìng )应用场景的需求催化持(chí )续(xù )释放,多重利好叠加下,固(gù )态(tài )电池产业化进程有望提前(qián )加(jiā )速。目前初代全固态电池(chí )材(cái )料(liào )体系已定型,材料性能(néng )和设(shè )备接近量产要求,预计25H2进(jìn )入(rù )固态电池设备和材料企业(yè )定点(diǎn )的关键期,固态电池设备(bèi )端(duān )和材料端布局较为完善(shàn )、验证进展较快的企业有望受(shòu )益(yì )。
国家发布价格法修(xiū )正(zhèng )草案,核心思想“反内卷(juàn )”。国盛证券杨润思认为,光(guāng )伏(fú )在反内卷的背景之下,产(chǎn )业(yè )链(liàn )价格修复是必然趋势,预计(jì )多晶硅价格有望回归到行(háng )业(yè )成本价之上,同时供给侧(cè )的出(chū )清政策也有望跟进出炉。随(suí )着多晶硅料价格上涨,建(jiàn )议持续关注下游产业链硅片(piàn )、电(diàn )池片、组件等各环节的(de )价(jià )格修复机会和弹性。
公(gōng )司(sī )方面,威士顿长期专注于(yú )智(zhì )能制造,形成了以信息化(huà )管(guǎn )理(lǐ )与设备自动控制深度融(róng )合、多方面数据采集应用为特(tè )色(sè )的智能制造整体解决方案(àn )。公(gōng )司已投入研发工业领域的(de )AI智(zhì )能体应用,正在形成以(yǐ )工(gōng )业AI智能体与大模型联合驱动(dòng )的(de )工(gōng )业信息化数字应用形态(tài ),并尝试多模协同的AI应用新(xīn )模(mó )式(shì )。利元亨主要从事高端智(zhì )能(néng )制造装备的研发、生产及(jí )销(xiāo )售(shòu ),主要为新能源(动力锂(lǐ )电、3C锂电、固态电池、储能、钙(gài )钛矿、氢能)、智慧物流、ICT、AI算(suàn )力、汽车部品等行业的头(tóu )部(bù )企业提供数智整厂解决(jué )方(fāng )案。
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上(shàng )市(shì )公(gōng )司中,新恒汇主营智能(néng )卡(kǎ )业(yè )务、蚀刻引线框架等,智(zhì )能(néng )卡(kǎ )业务核心封装材料柔性(xìng )引线(xiàn )框架全球市占率前二,负(fù )责(zé )eSIM芯片封测。澄天伟业是(shì )国(guó )际领(lǐng )先的智能卡和专用芯片厂(chǎng )商(shāng ),包括电信SIM卡,具备eSIM生(shēng )产(chǎn )能力。
公司方面,岩(yán )山(shān )科(kē )技(jì )参股公司Nullmax纽劢科技致力(lì )于(yú )打造全场景的无人驾驶应(yīng )用(yòng ),推出了纯视觉、真无图(tú )、多(duō )模态端到端的智能驾驶技(jì )术(shù )方(fāng )案。Nullmax纽劢科技可为车辆(liàng )提供(gòng )贯穿车端、云端的全栈软(ruǎn )件(jiàn )算法应用,提供覆盖至(zhì )L4级(jí )别的(de )智能驾驶功能,并打造(zào )了(le )支(zhī )持所有技术的平台化的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面向鸟瞰图视角的AI技术(shù ))技(jì )术(shù )架(jià )构。光库科技的1550nm激光雷(léi )达(dá )光源模块及器件凭借高性(xìng )能(néng )、低成本、高可靠性等特(tè )性切(qiē )入L3+自动驾驶市场。同时,公(gōng )司(sī )积极布局FMCW激光雷达技术(shù ),抢(qiǎng )占全球自动驾驶和ADAS渗透率(lǜ )提(tí )高带来的市场增长红利(lì )。
据媒体报道,在“模数(shù )引(yǐn )领(lǐng ),智行未来”AI赋能自动(dòng )驾(jià )驶创新发展论坛上,《上(shàng )海(hǎi )高(gāo )级(jí )别自动驾驶引领区“模(mó )速(sù )智行”行动计划》发布,总(zǒng )体(tǐ )目标为2027年基本建成全球(qiú )领先(xiān )高级别自动驾驶引领区,形(xíng )成(chéng )具有国际竞争力的智能(néng )网联(lián )产业集群。
公司方面(miàn ),岩山科技参股公司Nullmax纽劢(mài )科(kē )技致(zhì )力于打造全场景的无人(rén )驾(jià )驶(shǐ )应用,推出了纯视觉、真(zhēn )无图、多模态端到端的智(zhì )能(néng )驾(jià )驶(shǐ )技术方案。Nullmax纽劢科技可(kě )为(wéi )车辆提供贯穿车端、云端(duān )的(de )全(quán )栈软件算法应用,提供(gòng )覆盖(gài )至L4级别的智能驾驶功能,并(bìng )打(dǎ )造了支持所有技术的平(píng )台化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面向鸟瞰图视角的(de )AI技(jì )术)技术架构。光库科技(jì )的(de )1550nm激光雷达光源模块及器件凭(píng )借(jiè )高(gāo )性能、低成本、高可靠(kào )性(xìng )等特性切入L3+自动驾驶市场(chǎng )。同(tóng )时,公司积极布局FMCW激光雷(léi )达(dá )技术,抢占全球自动驾驶(shǐ )和(hé )ADAS渗(shèn )透率提高带来的市场增(zēng )长红(hóng )利。
兴业证券表示,在(zài )国家政策的强力支持背景(jǐng )下,产业链各环节企业相继发(fā )布(bù )全固态电池技术解决方(fāng )案(àn ),同时低空经济、机器人等(děng )新(xīn )兴(xìng )应用场景的需求催化持(chí )续(xù )释放,多重利好叠加下,固(gù )态(tài )电池产业化进程有望提前(qián )加(jiā )速。目前初代全固态电池(chí )材(cái )料(liào )体系已定型,材料性能(néng )和设(shè )备接近量产要求,预计25H2进(jìn )入(rù )固态电池设备和材料企业(yè )定点(diǎn )的关键期,固态电池设备(bèi )端(duān )和材料端布局较为完善(shàn )、验证进展较快的企业有望受(shòu )益(yì )。
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我爱涨停板网友:10:40 主线的军工板块880430早市小调了一段,右侧回踩了一脚昨天突破了的5、8日均线后继续向上,短线趋势保持良好,左侧继续观察377日均线的突破。600XXX昨天大幅拉涨后今天早市也回踩了一脚5、8日均线,给出回踩买点,回踩之后继续向上,今天早盘量能释放不错。600XXX今天早市又回踩了一脚89日均线然后回收,目前还在89日均线之上震荡蓄势,所以89日均线附近是低吸的点位,然后耐心等待横盘周期结束。
稳赢评分:10
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股海冷水坑网友:日前召开证监会系统党的建设暨2025年年中工作会议。会议强调,要全力巩固市场回稳向好态势。进一步健全稳市机制,增强市场监测监管和风险应对的有效性、前瞻性,加强预期引导。