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　前段时间，受政(zhèng )策面消(xiāo )息提振，工业品价(jià )格普遍上涨(zhǎng )，纯碱主力合约也(yě )打破此前低(dī )位震荡格局(jú )，出现(xiàn )大幅拉涨。但目前市场(chǎng )再度降温，多(duō )数商(shāng )品价格调整明显。多空因(yīn )素交(jiāo )织下，市场交易重心更偏(piān )向于外部因(yīn )素对价格波(bō )动的影(yǐng )响。短期来(lái )看，当前纯(chún )碱市场(chǎng )单边交易风(fēng )险和难度相(xiàng )对较大，可继(jì )续关(guān )注纯碱(jiǎn )2509和2601合约月间反套机(jī )会。

“纸板(bǎn )、纸箱环节目前库(kù )存偏高、订(dìng )单不足，对(duì )30元/吨原(yuán )纸涨幅接受(shòu )度有限，部(bù )分区域已出现(xiàn )‘纸(zhǐ )厂喊涨，纸板厂观望’的(de )僵持(chí )状况。”柏文喜认为，若(ruò )终端消费（食品、饮料(liào )、电商(shāng )）旺季不超(chāo )预期，包装(zhuāng )厂利润(rùn )将被进一步(bù )挤压，或将(jiāng )不利于纸价向(xiàng )下游(yóu )传导。

本轮提价，或难掩(yǎn )造纸业深度(dù )调整的底色。

　　高库存对近(jìn )月合约形成(chéng )压制

李(lǐ )莉表示，从(cóng )当前市场动(dòng )态看，瓦楞纸(zhǐ )涨价(jià )暂未传导至包装环节。由(yóu )于终(zhōng )端订单(dān )放量不足，部分包(bāo )装企业甚至(zhì )存在降价竞(jìng )争情况(kuàng )，中间包装(zhuāng )环节由于近(jìn )年来产(chǎn )线迭代，产(chǎn )能扩张速度(dù )较快，竞争压(yā )力较(jiào )大，整(zhěng )体利润承压。

28日消(xiāo )息，三大股(gǔ )指早盘分化，创指(zhǐ )小幅收涨，沪指、深成(chéng )指翻绿(lǜ )。板块方面(miàn )，电子元器(qì )件概念早盘领(lǐng )涨，方邦股份(688020)20cm涨停，兴森科技(jì )、骏(jun4 )亚科技(jì )等涨停封板；军工(gōng )股集体活跃(yuè )，佳驰科技(jì )、光电(diàn )股份(600184)、博云(yún )新材(002297)等盘中(zhōng )涨停；医药板块震(zhèn )荡走强，海思科(002653)、联环药(yào )业(600513)等(děng )多股涨(zhǎng )停；钢铁板块弱势(shì )调整，柳钢(gāng )股份(601003)领跌；煤炭股(gǔ )震荡走低，西宁特钢(600117)、鄂尔多(duō )斯(600295)跌幅居前(qián )；有色股集(jí )体走弱，浙富(fù )控股(gǔ )(002266)领跌。总体来看，个股跌(diē )多涨(zhǎng )少，下(xià )跌个股超3000只。

7月24日(rì )，玖龙纸业(yè )天津、河北(běi )、湖北(běi )、重庆等多(duō )个生产基地(dì )发布涨(zhǎng )价函，宣布(bù )自8月1日起上调瓦楞纸、再(zài )生牛(niú )卡纸价(jià )格，上调幅度为30元(yuán )/吨。这是该(gāi )纸企继7月1日、7月10日(rì )、7月12日宣布(bù )涨价后，开(kāi )启了第(dì )四次调价行(háng )动。进入7月(yuè )下旬，已经有(yǒu )玖龙(lóng )纸业、江西理文造纸、湖(hú )北荣(róng )成纸业(yè )、山鹰国际等多家(jiā )公司发布了(le )涨价函。

　　上周(zhōu )五溢价涨停(tíng )的科创综指(zhǐ )ETF嘉实回(huí )调14.61%。周(zhōu )期板(bǎn )块全线下挫，能源化工ETF、煤炭(tàn )ETF和能源(yuán )ETF广发分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

“即便如此(cǐ )，造纸行业整体仍(réng )保持韧性。”上述纸企(qǐ )上市公(gōng )司高管表示(shì )，2024年国内整(zhěng )个造纸行业（包括(kuò )造纸和纸制品加工）是1.5万(wàn )亿元(yuán )的规模(mó )，整体税前利润约(yuē )520亿元，行业(yè )利润维持在(zài )3%至5%的正(zhèng )常区间内。供过于求的(de )落后产能，也(yě )会在(zài )行业发展中逐步消化掉。在这(zhè )个过程(chéng )中，构建了护城河(hé )的头部企业(yè )，依然可以维持较(jiào )好的利润获(huò )得发展。

　　高库(kù )存对近月合(hé )约形成压制(zhì )

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