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　　核电具有(yǒu )经济性、低碳性(xìng )和稳定性(xìng )的特征，将在新(xīn )能源为主(zhǔ )的能源体(tǐ )系下发挥不可或(huò )缺的作用(yòng )。民生证券邓永(yǒng )康(kāng )认为，核(hé )电可作为基荷(hé )能(néng )源，与水(shuǐ )电、火电形成互(hù )补效应。核电经济(jì )性优势凸显，具(jù )备现金牛(niú )特性。核电站建(jiàn )设与运营(yíng )周期较长，短期(qī )设备厂商(shāng )确认收入(rù )增多，长期运营(yíng )商盈利稳(wěn )健增长。国内外(wài )需求共振(zhèn )，核电产业景气(qì )上行。需(xū )求侧看，2024年我国发电量有(yǒu )望达到9.9万(wàn )亿(yì )kWh，电力需求旺(wàng )盛(shèng )，核电作(zuò )为可靠的基荷(hé )能(néng )源，预计(jì )2035年核电发电量占(zhàn )比达10%。供(gòng )给侧看，近几年核电机组(zǔ )审批加速(sù )，十四五期间将(jiāng )按照每年(nián )6-8台新机组进行核(hé )准，在建(jiàn )装机容量(liàng )逐步扩大，2023年已(yǐ )增至57.03GW。中(zhōng )信证券认为，在(zài )我国核电(diàn )核准节奏进入常(cháng )态化加速(sù )期背景下(xià )，预计2024年国内核(hé )电行业总(zǒng )投(tóu )资规模将接近(jìn )4000亿(yì )元，核电(diàn )累计发电量占(zhàn )比(bǐ )有望达到(dào )5.5%。

　　国投证券(quàn )证券指出(chū )，AIDC机柜功(gōng )率密度由传统IDC的(de )5-15KW逐步提升(shēng )至数十KW以上，而(ér )传统风冷(lěng )散热能力上限为(wéi )25KW/机柜，而(ér )液冷系统(tǒng )拥有更强大的散(sàn )热能力；配备液冷系统的(de )数据中心(xīn )可显著提升用电(diàn )能效、降(jiàng )低总和成(chéng )本。因此，液冷(lěng )系统在AIDC时(shí )代(dài )有望逐步成为(wéi )主(zhǔ )流。液冷(lěng )系统主要由一(yī )次(cì )侧(冷源)、二次侧(机房)两大(dà )回路组成(chéng )。凭借更(gèng )高的冷却效率，液冷系统(tǒng )对于机械制冷冷(lěng )源的依赖(lài )程度显著较低，自然冷却(què )成为液冷(lěng )系统冷源的主要(yào )选择。因(yīn )此，液冷系统渗(shèn )透率提升(shēng )的价值增量主要(yào )在于冷板(bǎn )、歧管、CDU等二次侧组件，传统风冷(lěng )中(zhōng )冷源占据大部(bù )价(jià )值的价值(zhí )链或迎重塑。

　　上市公(gōng )司中，创新医疗(liáo )参股的博(bó )灵脑机是(shì )以脑机接口技术(shù )和高端医(yī )疗器械为核心的(de )科技型企(qǐ )业，博灵脑机C端(duān )产品已进(jìn )入批量生(shēng )产阶段，预计将(jiāng )于2025年陆续(xù )实现上市销售。海格通信(xìn )主要以非侵入式(shì )脑机接口(kǒu )为研究重(chóng )点，从关键技术(shù )突破、核(hé )心(xīn )算法设计、工(gōng )程(chéng )实践应用(yòng )等方面切入，旨(zhǐ )在实现脑(nǎo )机接口及相关技(jì )术在感知(zhī )控制等场(chǎng )景下的民用和特(tè )种应用。三博脑科与知名(míng )院校和机(jī )构展开合作，如(rú )北京脑科(kē )学与类脑(nǎo )研究所联合首都(dōu )医科大学(xué )附属北京天坛医(yī )院、首都(dōu )医科大学宣武医(yī )院以及公(gōng )司下属院(yuàn )区首都医科大学(xué )三博脑科(kē )医(yī )院等单位共建(jiàn )“脑科学与(yǔ )脑机接口北京(jīng )市(shì )重点实验(yàn )室”，该实验室(shì )已获批。

　　脑机(jī )接口是新质生产(chǎn )力和未来(lái )产业发展方向，政策鼓励(lì )脑机接口产业发(fā )展。北京(jīng )、上海、天津、湖北等多(duō )地陆续出(chū )台培育未来产业(yè )的政策文(wén )件，鼓励脑机接(jiē )口产业发(fā )展。东北(běi )证券指出，政策(cè )与技术持(chí )续(xù )催化，行业进(jìn )入爆发前夜(yè )。短期建议关(guān )注(zhù )脑机接口(kǒu )在医疗场景的落(luò )地进度，尤其非侵(qīn )入式的消费级市(shì )场，中长(zhǎng )期建议关注侵入(rù )式技术突(tū )破所带来的巨大(dà )应用市场(chǎng )。国际市(shì )场研究机构IMARCGroupe的数(shù )据显示，2021年，全球脑机接(jiē )口市场规(guī )模达15亿美元，2022年(nián )市场规模(mó )增至17.4亿美(měi )元，预计2027年全球(qiú )脑机接口(kǒu )市(shì )场规模将达到(dào )33亿美元(235.6亿人(rén )民币)，中国市(shì )场(chǎng )在其中将(jiāng )占有重要地位。

　　石药(yào )集团与阿(ā )斯利康达成潜在(zài )50亿美元重(chóng )磅合作

　　中信(xìn )证券研报(bào )表示，房地产需(xū )求侧的政(zhèng )策加速落地，各项政策逐(zhú )渐形成合(hé )力。预计房地产(chǎn )市场基本(běn )面将从9月开始企(qǐ )稳回升。居民置业门槛降低，财务(wù )负担下降(jiàng )是市场进入复苏(sū )通道的起(qǐ )因(yīn )。房价单边下(xià )跌(diē )预期逆转(zhuǎn )是预期市场复苏(sū )持续的原(yuán )因。政策将释放一系列长(zhǎng )期被压抑(yì )的真实居住需求(qiú )，主要是(shì )卖旧买新、卖小(xiǎo )买大的改(gǎi )善置业需求，也包括返乡(xiāng )置业、回(huí )乡养老和旅居需(xū )求。但政(zhèng )策不鼓励新增同(tóng )城第二居(jū )所需求，更禁止囤积大量(liàng )住房的投(tóu )机炒作。总而言(yán )之，政策(cè )优(yōu )化更好体现了(le )“房住不炒(chǎo )”的精神，房屋(wū )价值也将(jiāng )进一步聚焦居住属性。

　　上市公(gōng )司中，金石资源(yuán )近年来萤(yíng )石保有资源储量(liàng )持续稳定(dìng )在2,700 万吨左右，对应矿物量(liàng )约 1,300 万吨。公司为我国萤石(shí )行业中资(zī )源储量、开采及(jí )加工规模(mó )遥遥领先的行业龙头企业(yè )。中欣氟(fú )材拥有基础配套(tào )原料萤石(shí )、氢氟酸、氟制(zhì )冷(lěng )剂、含氟(fú )精细化学品等在(zài )内的完整(zhěng )的氟化工产业链。巨化股(gǔ )份地处浙(zhè )、闽、赣、皖萤(yíng )石资源富(fù )集中心区域，萤(yíng )石、AHF 就近(jìn )采购便利，具有发展氟化(huà )工的先天(tiān )资源优势。

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