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　　财(cái )通(tōng )证券表示，从全球云基础设施投资情(qíng )况(kuàng )来看，2025年四大(dà )云(yún )服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预计将超过3200亿美元，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱(qū )动(dòng )下(xià )基础设施投入(rù )正(zhèng )迎来高速增长。我国三大互联网云厂(chǎng )商资本开支合(hé )计(jì )将(jiāng )超过3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但国内高增速(sù )反(fǎn )映(yìng )国产算力潜(qián )力(lì )。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继(jì )续(xù )加速发展，叠(dié )加(jiā )推(tuī )理侧需求持(chí )续(xù )演进，有望带来更广阔成长空间。

　　上市公司中(zhōng )，拓(tuò )维信息自研“兆(zhào )瀚”AI服务器系列，基于“鲲鹏+昇腾”处理器打造，结(jié )合(hé )自研的AI使能平(píng )台，形成全栈国产的大模型训推一体方(fāng )案。品茗科技(jì )已(yǐ )于(yú )2020年发布的“昇(shēng )腾+慧眼AI联合解决方案”，是将华为AI硬(yìng )件(jiàn )Atlas500智能小站嵌入(rù )到(dào )公(gōng )司智慧工地(dì )AI产(chǎn )品中，提升智慧工地产品的场景化应(yīng )用效果。

　　公(gōng )司(sī )方面，岩山科(kē )技(jì )参股公司Nullmax纽劢科技致力于打造全场景(jǐng )的无人驾驶应(yīng )用(yòng )，推出了纯视(shì )觉(jiào )、真无图、多模态端到端的智能驾驶技(jì )术方案。Nullmax纽劢(mài )科(kē )技(jì )可为车辆提(tí )供(gòng )贯穿车端、云端的全栈软件算法应用(yòng )，提供覆盖至L4级(jí )别(bié )的(de )智能驾驶功(gōng )能(néng )，并打造了支持所有技术的平台化的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰(kàn )图(tú )视(shì )角的AI技术)技术(shù )架(jià )构。光库科技的1550nm激光雷达光源模块及(jí )器件凭借高性(xìng )能(néng )、低成本、高(gāo )可(kě )靠性等特性切入L3+自动驾驶市场。同时，公司积极布局(jú )FMCW激(jī )光(guāng )雷达技术，抢(qiǎng )占全球自动驾驶和ADAS渗透率提高带来的(de )市(shì )场增长红利。

　　近日，宁波(bō )具(jù )身智能产业基地在象山正式建成投用(yòng )，迈向实质化(huà )运(yùn )作(zuò )阶段，规划年(nián )产(chǎn )1000台具身智能机器人。

　　国内运营商(shāng )首次在手机端(duān )提(tí )供(gòng )eSIM支持

　　江(jiāng )波(bō )龙：预计eSSD价格三季度将出现5%-10%上涨

　　中(zhōng )原证券研报指(zhǐ )出(chū )，国内游戏产(chǎn )业(yè )的市场需求稳固，景气度高，相比以(yǐ )往(wǎng )行业面临高压(yā )监(jiān )管(guǎn )的态势，目(mù )前(qián )的国内游戏产业面临政策环境已有明(míng )显宽松，多省(shěng )市(shì )对(duì )于游戏产业的(de )发(fā )展和扶持政策明确。版号数量高位发(fā )放推动游戏产(chǎn )品(pǐn )周(zhōu )期，促进游(yóu )戏(xì )公司业绩释放。在AI应用端，目前AI技术在(zài )游戏产业的应(yīng )用(yòng )已(yǐ )较为明朗，不(bú )仅限于制作发行流程环节的降本增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更(gèng )能(néng )体(tǐ )现AI技术智能(néng )化(huà )、个性化的游戏应用或游戏化应用已(yǐ )有产品雏形，预(yù )计(jì )未来将有更多(duō )基(jī )于AI技术赋能的AI原生游戏出现，帮助游(yóu )戏行业实现价(jià )值(zhí )重(chóng )估。

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