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　　上市(shì )公司中，崇达技(jì )术(shù )在AI服务PCB领(lǐng )域(yù )的主要客户(hù )包括(kuò )新华三(H3C)、云尖(jiān )、宝德、浪(làng )潮、国鑫、同泰怡等。这些客(kè )户的PCB产品主(zhǔ )要(yào )应用于超级(jí )计算(suàn )机、服务器(qì )主(zhǔ )板、存储(chǔ )设(shè )备、GPU等产品。鹏(péng )鼎控股为全(quán )球(qiú )范围内少数(shù )同时具备各类PCB产品研发、设计(jì )、制造、销(xiāo )售(shòu )与服务的专业大(dà )型厂商，拥(yōng )有(yǒu )优质多样的(de )PCB产品线，主要产(chǎn )品范围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广(guǎng )泛应用于通(tōng )讯电子产品、消费电子及计算(suàn )机类产品以(yǐ )及(jí )汽车和AI服务(wù )器、光模块、高(gāo )速(sù )计算机等(děng )产(chǎn )品。铜冠铜箔产(chǎn )品按应用领(lǐng )域(yù )分类包括 PCB 铜(tóng )箔和锂电池铜箔，公司开发的(de )高频高速铜(tóng )箔(bó )具有极低的表面(miàn )轮廓度，传(chuán )送(sòng )信号损失低(dī )，阻抗小等优良(liáng )介电特性，能(néng )应用于5G通讯(xùn )设备、高算力AI服务(wù )器、数据中(zhōng )心、交换机等网络设备和网络(luò )连接器。

　　上市公司中(zhōng )，横店东磁技术(shù )路(lù )线以N型TOPCon为(wéi )主(zhǔ )，重点通过开发(fā )相关技术，并(bìng )逐步技改产(chǎn )线以提升电池效率、组件功率(lǜ )。通威股份(fèn )已(yǐ )形成8万吨高纯晶(jīng )硅产能，实(shí )现(xiàn )TOPcon、HJT、背接触(chù )(BC)电池、钙钛矿/硅(guī )叠层电池等(děng )技(jì )术路线研发(fā )的全面布局，并在(zài )N型电池方面(miàn )持续突破，各项产品指标处于(yú )行业领先。

　　中原证券(quàn )研报指出，国内(nèi )游(yóu )戏产业的(de )市(shì )场需求稳固，景(jǐng )气度高，相(xiàng )比(bǐ )以往行业面(miàn )临高压监管的态势，目前的国(guó )内游戏产业(yè )面(miàn )临政策环境已有(yǒu )明显宽松，多(duō )省市对于游(yóu )戏产业的发展和(hé )扶持政策明(míng )确(què )。版号数量(liàng )高位发放推动游戏(xì )产品周期，促进游戏公司业绩释放。在AI应(yīng )用端，目前(qián )AI技(jì )术在游戏产(chǎn )业的应用已较为(wéi )明(míng )朗，不仅(jǐn )限(xiàn )于制作发行流程(chéng )环节的降本(běn )增(zēng )效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更能体现AI技术智能化、个(gè )性化的游戏(xì )应(yīng )用或游戏化应用(yòng )已有产品雏(chú )形(xíng )，预计未来(lái )将有更多基于AI技(jì )术赋能的AI原(yuán )生(shēng )游戏出现，帮助游戏行业实现(xiàn )价值重估。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量(liàng )价齐升。兴(xìng )业(yè )证券指出，海外扩产周期拉(lā )长(zhǎng )，高阶PCB供(gòng )需(xū )缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规(guī )模分别达到525、864和1192亿元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最快，2027年(nián )有(yǒu )望达到600亿元(yuán )，贡献一半以上(shàng )的规模。根(gēn )据(jù )扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行(háng )业(yè )有望维持数(shù )年的高景气度。

　　上市公(gōng )司(sī )中，江山股份有(yǒu )60多年的农药生(shēng )产历史，是(shì )国内四大草甘膦生产企业之一(yī )，拥有草甘(gān )膦(lìn )原药产能7万吨/年(nián )，其中甘氨(ān )酸(suān )路线产能3万(wàn )吨/年，IDAN路线产能(néng )4万吨/年。公(gōng )司(sī )敌敌畏、敌(dí )百虫产品使用的清(qīng )洁生产工艺(yì )路线国内领先。中旗股份产品(pǐn )已出口到欧(ōu )洲(zhōu )、北美、南(nán )美等高端国际市(shì )场(chǎng )，公司已(yǐ )经(jīng )成为全球主要的(de )农化行业跨国(guó )公司的长期(qī )战略合作伙伴。目前公司对日(rì )本、巴西、美(měi )国都有农药出口(kǒu )，全球范围(wéi )内(nèi )终端使用的(de )很多农药制剂都(dōu )使用了中旗(qí )生(shēng )产、销售的(de )农药。安道麦A表示(shì )，作为作物(wù )保护领域的全球领军企业，集(jí )团主要以非(fēi )专(zhuān )利原药为基(jī )础，从事作物保(bǎo )护(hù )产品的开(kāi )发(fā )、生产及销售。集团向全球数(shù )十个国家的(de )农民提供除草、杀虫及杀菌解(jiě )决方案，在(zài )前(qián )二十大农业市场(chǎng )国家直接开(kāi )展(zhǎn )经营业务，服务覆盖各大.

　　兴业证券(quàn )表(biǎo )示，在国家(jiā )政策的强力支持背(bèi )景下，产业(yè )链各环节企业相继发布全固态(tài )电池技术解(jiě )决(jué )方案，同时(shí )低空经济、机器(qì )人(rén )等新兴应(yīng )用(yòng )场景的需求催化(huà )持续释放，多(duō )重利好叠加(jiā )下，固态电池产业化进程有望(wàng )提前加速。目(mù )前初代全固态电(diàn )池材料体系(xì )已(yǐ )定型，材料(liào )性能和设备接近(jìn )量产要求，预(yù )计25H2进入固态(tài )电池设备和材料企(qǐ )业定点的关(guān )键期，固态电池设备端和材料(liào )端布局较为(wéi )完(wán )善、验证进(jìn )展较快的企业有(yǒu )望(wàng )受益。

　　全球去库存卓有(yǒu )成效，行业周(zhōu )期触底回升(shēng )

　　上市公司中，崇达技术在(zài )AI服务PCB领域的(de )主(zhǔ )要客户包括新华(huá )三(H3C)、云尖、宝(bǎo )德、浪潮、国鑫、同泰怡等(děng )。这些客户(hù )的(de )PCB产品主要应(yīng )用于超级计算机、服务器主板(bǎn )、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控(kòng )股为全球范(fàn )围(wéi )内少数同时(shí )具备各类PCB产品研(yán )发(fā )、设计、制(zhì )造、销售与服务(wù )的专业大型厂(chǎng )商，拥有优(yōu )质多样的PCB产品线，主要产品范(fàn )围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产(chǎn )品，并广泛(fàn )应(yīng )用于通讯电(diàn )子产品、消费电(diàn )子及计算机(jī )类(lèi )产品以及汽(qì )车和AI服务器、光模(mó )块、高速计(jì )算机等产品。铜冠铜箔产品按(àn )应用领域分(fèn )类(lèi )包括 PCB 铜箔和(hé )锂电池铜箔，公(gōng )司(sī )开发的高(gāo )频(pín )高速铜箔具有极(jí )低的表面轮廓(kuò )度，传送信(xìn )号损失低，阻抗小等优良介电(diàn )特性，能应(yīng )用(yòng )于5G通讯设备、高(gāo )算力AI服务器(qì )、数据中心、交换机等网络设(shè )备和网络连(lián )接(jiē )器。

　　全(quán )球首位，我国大模(mó )型数量超1500个(gè )

　　全球去库(kù )存卓有成效，行(háng )业周期触底(dǐ )回(huí )升

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