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　　西部证券杨敬(jìng )梅表示，受益于(yú )AI大模(mó )型快速发展(zhǎn )，算(suàn )力需求快速(sù )提升(shēng )，而AI服务器(qì )作为(wéi )算力承载的核心(xīn )基础设施，其出(chū )货量有望快速增(zēng )长，根据TrendForce，2022-2026年AI服(fú )务器出货量CAGR将达(dá )29%。大模型AI训练服(fú )务器对算力需求(qiú )更高，其服务器(qì )电源(yuán )功率和配置(zhì )数量(liàng )明显提升。

　　上市公司中，强(qiáng )瑞技术的快速密(mì )封接头产品已配(pèi )套公司的液冷测(cè )试治(zhì )具及设备使(shǐ )用并(bìng )交付客户。中航(háng )光电主要产品包(bāo )括液冷连接器、液冷管路、液冷(lěng )机箱、液冷冷板(bǎn )、均温板、储能(néng )板、液冷源、浸(jìn )没冷却产品、泵(bèng )驱两相产品等。广泛应用于超算(suàn )液冷(lěng )、互联网数(shù )据中(zhōng )心液冷、电信运(yùn )营商机房液冷等(děng )领域。永贵电器(qì )液冷连接器已完(wán )成设计、样品制(zhì )造和(hé )样品测试，目前(qián )已送样客户(hù )，尚(shàng )在应用验证阶段(duàn )。

　　华鑫证券(quàn )认为，AIPC方面，软(ruǎn )件和硬件共同进(jìn )化，过去一年里(lǐ )全球各大厂商们(men )在AI赋能、产品形(xíng )态、用户体验等(děng )方面不断进行探(tàn )索，2025年变革时刻(kè )开启(qǐ )。AI端侧在2024年是0到(dào )1的元年，2025年将是(shì )1到n的元年，AI端侧(cè )将逐渐改变用户(hù )的交互模式，叠(dié )加国(guó )内对于消费(fèi )电子(zǐ )的高额补贴(tiē )，2025年(nián )将是AI消费电子的(de )新时代。

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　　国家(jiā )“十四五”规划(huá )和2035年远景目标纲(gāng )要中明确提出对(duì )完善低空旅游等(děng )发展政策的要求(qiú )。东方证券谢宁(níng )铃认为，景区开(kāi )展低空游览项目(mù )，有望增强游客(kè )吸引(yǐn )力，看好景(jǐng )区运(yùn )营需求与无人机(jī )功能适配较高的(de )山岳型景区。

　　平安证券研报(bào )称，当前AI发展重(chóng )心正(zhèng )逐步由算力(lì )基础(chǔ )设施向终端(duān )侧过(guò )渡，AI智能眼镜作(zuò )为集成视觉、听(tīng )觉、语音等人体(tǐ )重要感知交互的(de )端侧硬件，有望(wàng )成为AI技术应用落(luò )地的最佳载体之(zhī )一，而RayBan Meta的市场成(chéng )功又进一步引发(fā )了行(háng )业和市场对(duì )于AI智(zhì )能眼镜的高度关(guān )注，互联网/消费(fèi )电子/X硬件等各领(lǐng )域厂商开始集中(zhōng )布局(jú )。2025年AI智能眼(yǎn )镜市(shì )场将进入到(dào )新品(pǐn )密集发布期(qī )，AI智(zhì )能眼镜全球销量(liàng )有望迎来明显增(zēng )加，相关产业链(liàn )将同步受益。

　　上市公司中，汉威科技参股子(zǐ )公司苏州能斯达(dá )为人形机器人领(lǐng )域的应用提供完(wán )整的(de )智能感知解(jiě )决方(fāng )案。五洲新春将(jiāng )具身智能机器人(rén )行星滚柱丝杆列(liè )为重点研发产品(pǐn )，已(yǐ )陆续开发出(chū )灵巧(qiǎo )手微型丝杠(gàng )、线(xiàn )性执行器行(háng )星滚(gǔn )柱丝杠等新产品(pǐn )。

　　国盛证券(quàn )刘高畅表示，字(zì )节豆包MAU近6000万，大(dà )模型调用量增长(zhǎng )迅速。12月18日，字(zì )节召开火山引擎(qíng )Force大会，火山引擎(qíng )CEO谭待表示，截至(zhì )目前(qián )，豆包大模型日(rì )均tokens使用量超过4万(wàn )亿，发布7个月以(yǐ )来增长超过33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产(chǎn )品榜全球总(zǒng )榜中(zhōng )仅次于ChatGPT2.87亿的(de )MAU。11月(yuè )豆包的MAU增速(sù )达16.92%，考虑当前豆包增(zēng )速，刘高畅认为(wéi )豆包在2025年的MAU有望(wàng )接近ChatGPT达到2亿。字(zì )节在算力端的投(tóu )入有望高速增长(zhǎng )，助推AI算力相关(guān )产业链加速扩张(zhāng )。

　　华为发布(bù )2025数据(jù )中心能源十大趋(qū )势，机构建议重(chóng )点关注IDC产业链

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