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　　上海证券研报指(zhǐ )出(chū )，2025年4月全球半导体销售额实现同比环比双增长；SIA总裁兼首席执(zhí )行(háng )官(guān )JohnNeuffer表(biǎo )示：“4月份的(de )全(quán )球(qiú )半(bàn )导体销售额在2025年首次出现环比增长，在美洲和亚太地区销售(shòu )额(é )增(zēng )加的推动下，全(quán )球(qiú )市(shì )场(chǎng )继续实现同比增长(zhǎng )。与此同时，在对人工智能、云基础设施和(hé )先进消费电子产品(pǐn )的(de )需(xū )求(qiú )推动下，新的WSTS行(háng )业(yè )预(yù )测表明，2025年全球市场将稳步增长。”上海证券认为，电子半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )2025年(nián )或正在迎来全(quán )面(miàn )复(fù )苏(sū )，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公(gōng )司(sī )利(lì )润有望持续复苏(sū )。

　　上市公司中，中洲(zhōu )特(tè )材是核电公司的上游供应商，生产的阀(fá )门(mén )、焊材等产品已为(wéi )中(zhōng )核(hé )、中广核、国核等(děng )核(hé )电(diàn )设施配套。国光电气在互动易表示超导材料作为磁约束可控(kòng )核(hé )聚(jù )变(biàn )装置的一项关(guān )键(jiàn )材(cái )料(liào )，其进步将有力的推动磁约束可控核聚变工程化进度。公司(sī )所(suǒ )研(yán )制的偏滤器、第(dì )一(yī )壁(bì )等(děng )产品是可控核聚变(biàn )装(zhuāng )置的核心零部件。

　　公司方面，德明(míng )利(lì )主营业务及技术布(bù )局(jú )主(zhǔ )要(yào )集中于通用型存(cún )储(chǔ )芯(xīn )片及解决方案的研发与产业化，包括但不限于DDR、LPDDR、SSD等产品方(fāng )向(xiàng )。好(hǎo )上好目前销售(shòu )的(de )存(cún )储(chǔ )芯片主要有晶豪(ESMT)、复旦微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江波(bō )龙(lóng )(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一(yī )微(wēi ) (YEESTOR)等(děng )品(pǐn )牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器(qì )。

　　上海证券研报指出，2025年4月全球半导(dǎo )体(tǐ )销售额实现同比环(huán )比(bǐ )双(shuāng )增(zēng )长；SIA总裁兼首席(xí )执(zhí )行(háng )官JohnNeuffer表示：“4月份的全球半导体销售额在2025年首次出现环比增长(zhǎng )，在(zài )美(měi )洲和亚太地区(qū )销(xiāo )售(shòu )额(é )增加的推动下，全球市场继续实现同比增长。与此同时，在(zài )对(duì )人(rén )工智能、云基础(chǔ )设(shè )施(shī )和(hé )先进消费电子产品(pǐn )的(de )需求推动下，新的WSTS行业预测表明，2025年全(quán )球(qiú )市场将稳步增长。”上(shàng )海(hǎi )证券认为，电子(zǐ )半(bàn )导(dǎo )体2025年或正在迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复(fù )，产(chǎn )业(yè )盈利周期和相(xiàng )关(guān )公(gōng )司(sī )利润有望持续复苏。

　　上市公司中，天岳先进碳化硅衬底(dǐ )可(kě )广(guǎng )泛应用于电动汽(qì )车(chē )、AI数(shù )据中心、光伏系统(tǒng )、AI眼镜、轨道交通、电网、家电及先进通(tōng )信(xìn )基站等领域。公司(sī )已(yǐ )跻(jī )身(shēn )为国际知名半导(dǎo )体(tǐ )公(gōng )司的重要供应商，公司的产品亦在国际上获得广泛认可。芯(xīn )联(lián )集(jí )成(chéng )8英寸碳化硅产(chǎn )线(xiàn )顺(shùn )利(lì )推进中，相关产品已陆续通过相关验证，预计下半年开始量(liàng )产(chǎn )。英诺激光依托固(gù )体(tǐ )及(jí )超(chāo )快激光器优势，主(zhǔ )要(yào )布局消费电子、3D打印、生物医疗、光伏(fú )、Micro LED、半导体等行业。在(zài )半(bàn )导(dǎo )体领域提供的主(zhǔ )要(yào )产(chǎn )品为碳化硅退火制程的激光器，客户以国外知名半导体装备(bèi )公(gōng )司(sī )为(wéi )主。

　　上海(hǎi )证(zhèng )券(quàn )研(yán )报指出，2025年4月全球半导体销售额实现同比环比双增长；SIA总裁(cái )兼(jiān )首(shǒu )席执行官JohnNeuffer表示：“4月(yuè )份(fèn )的全球半导体销售额(é )在2025年首次出现环比增长，在美洲和亚太(tài )地(dì )区销售额增加的推(tuī )动(dòng )下(xià )，全球市场继续实现(xiàn )同(tóng )比增长。与此同时，在对人工智能、云基础设施和先进消费(fèi )电(diàn )子(zǐ )产(chǎn )品的需求推动下(xià )，新(xīn )的WSTS行业预测表明，2025年全球市场将稳步增长。”上海证券认为(wéi )，电(diàn )子半导体2025年或正(zhèng )在(zài )迎(yíng )来(lái )全面复苏，产业竞争(zhēng )格局有望加速出清修复，产业盈利周期(qī )和(hé )相关公司利润有望(wàng )持(chí )续(xù )复(fù )苏。

　　公司方面(miàn )，德明利主营业务及技术布局主要集中于通用型存储芯片及解(jiě )决(jué )方(fāng )案(àn )的研发与产业化(huà )，包(bāo )括但不限于DDR、LPDDR、SSD等产品方向。好上好目前销售的存储芯片主(zhǔ )要(yào )有(yǒu )晶豪(ESMT)、复旦微、Giantec(聚(jù )辰(chén ))、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

　　根(gēn )据(jù )高(gāo )工(gōng )锂电，2025年1-4月，国内(nèi )固(gù )态电池行业的扩产规划规模超过50GWh，拟投资总额约150亿元。申万(wàn )宏(hóng )源(yuán )证(zhèng )券电新团队认为(wéi )，考(kǎo )虑到目前国内首条0.1GWh干法电极产线已正式投入运营，同时行业(yè )内(nèi )诸(zhū )多厂商纷纷聚焦(jiāo )硫(liú )化(huà )物(wù )技术路线，看好干法(fǎ )设备和硫化物电解质是全固态电池的核(hé )心(xīn )增量。

　　媒体报(bào )道(dào )，近(jìn )日，半导体个股密(mì )集(jí )获连续上调评级。据统计，截至6月18日，在评级机构家数5家及(jí )以(yǐ )上(shàng )的(de )个股中，以机构(gòu )一(yī )致(zhì )评级连续3个月环比提升，最新评级较3个月前提升幅度超6%为条(tiáo )件(jiàn )进(jìn )行统计，21股浮出(chū )水(shuǐ )面(miàn )。从21只潜力股所处行业分布来看，半导体行业个股相对较多，盛(shèng )科通信-U、清溢光电(diàn )、思(sī )瑞(ruì )浦、汇顶科技机构(gòu )一(yī )致评级连续3个月环比提升且最新一致评级较3月前提升幅度超(chāo )6%。

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