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　　本次对接(jiē )会将股权(quán )交易中心(xīn )、交易所(suǒ )资源精准导入区域(yù )科(kē )技企业(yè )生态。活动邀请到北(běi )交所华南(nán )基地代表(biǎo )、厦门两(liǎng )岸股权交易中心相(xiàng )关负责人(rén )，分别解(jiě )读北交所针对企业上(shàng )市各环(huán )节(jiē )提供的政(zhèng )策支持和专精特新(xīn )专板功能(néng )及台企上(shàng )市申报要(yào )点。

成交量方面，整(zhěng )体而言(yán )，除星期五缩量调整(zhěng )外，量能(néng )水平较之(zhī )前明显放(fàng )大。有经(jīng )验的投资者需思考(kǎo )，这波上(shàng )涨行情能否持续。我(wǒ )之前讲过(guò )，若看指(zhǐ )数，因我(wǒ )们并非交易指数，从大方向(xiàng )看，若日(rì )线顶分型未现，一般(bān )不会急(jí )于(yú )判断市场(chǎng )见顶。像出现上引(yǐn )线、星期(qī )五的情况(kuàng )，我仍持(chí )此观点，认为当前更(gèng )多是调(diào )整(zhěng )阶段，可将调整视(shì )为机会，观察调整(zhěng )时是否击(jī )穿关键位(wèi )置，关键点位稍后(hòu )详(xiáng )述。从(cóng )日线图看，目前状态(tài )不错。若(ruò )不确定，可对比中(zhōng )证500、中证1000，情况类(lèi )似，且中(zhōng )证500走势比(bǐ )上证指数更快。

从日(rì )线图短期(qī )角度看，我暂无更多中期评(píng )论。短期(qī )需考虑几(jǐ )个要点，上周提到3674点近期较为(wéi )重要。不(bú )妨提前设想，若本(běn )周某天上(shàng )证指数以(yǐ )阳线收盘(pán )，甚至无(wú )需收盘，只要站在(zài )3674上(shàng )方，市(shì )场会有何反应与情绪(xù )？我个人(rén )觉得市场(chǎng )会如沸腾(téng )一般。当下人们虽(suī )有所关注(zhù )，但部分(fèn )人不敢相信。若真站(zhàn )上该点位(wèi )，猜测之(zhī )声将增多，市场关(guān )注度也会(huì )提升，届(jiè )时各直播(bō )间人气会更旺。目前(qián )市场卡(kǎ )在(zài )3674之前，星期五收盘(pán )于3593点，在(zài )3600点附近，与3674点有差(chà )距，所有(yǒu )人都在屏息观望，乐(lè )观者认(rèn )为能突破，悲观者则(zé )持怀疑态(tài )度，此时(shí )理清方向(xiàng )较为重要。所以本(běn )周对3674点位(wèi )的观察至(zhì )关重要。

首当其冲的(de )便是光伏(fú )产业的多(duō )晶硅，作为反内卷(juàn )的首要目(mù )标行业，供应调控(kòng )的市场呼声最为热烈(liè )，其在(zài )过(guò )去一个月内走势极(jí )为疯狂，从历史最(zuì )低点一路(lù )反弹至上(shàng )市以来新高。 但上(shàng )周(zhōu )表现已(yǐ )略显疲弱：“首先上(shàng )周三盘面(miàn )出现了减(jiǎn )仓迹象（过去2-3周除临近周末(mò )的交易日(rì )外，多晶(jīng )硅主力合约均表现为(wéi )多头主动(dòng )增仓进攻(gōng )），而多头有悖于(yú )近期规律(lǜ )的提前减(jiǎn )仓或是高(gāo )位逐渐犹豫不决的信(xìn )号；随(suí )后(hòu )上周四虽重返涨势(shì )，但增仓(cāng )规模及成(chéng )交量已略(luè )显逊色，盘面久违地在冲高(gāo )过(guò )程中出(chū )现较长上影线；上周(zhōu )五走势一(yī )如既往呈(chéng )现多头减(jiǎn )仓；今日开盘更是(shì )延续减仓(cāng )并在盘面(miàn )出现向下跳空缺口。”

　　当(dāng )前，人工(gōng )智能正在给生产力(lì )的发展带(dài )来历史性(xìng )变化。自(zì )DeepSeek-R1模型的发布，成功将(jiāng )中美技(jì )术(shù )代差进一步缩小，目前全球(qiú )大模型呈(chéng )现“一超(chāo )多强”格(gé )局，技术演进进入(rù )Agentic AI时(shí )代——模型具备自主编程、任务规划(huá )与决策能(néng )力，正向(xiàng )通用人工智能（AGI）迈进。同(tóng )时国产模(mó )型的崛起将带动国产(chǎn )算力崛起(qǐ )，国内数(shù )据中心算力潜在需(xū )求大；国(guó )产芯片代(dài )工、光刻(kè )机等核心环节的突破(pò )或将驱(qū )动(dòng )云厂商、服务器及(jí )液冷、电(diàn )源等配套(tào )产业爆发(fā )。投资者(zhě )仍可关注人工智能(néng )相(xiàng )关板块(kuài )，以把握新一轮技术(shù )革命浪潮(cháo )中的投资(zī )机遇。在(zài )产品布局方面，博(bó )时基金除(chú )了有场内(nèi )产品科创 AIETF（SH588790），还设(shè )有博时上(shàng )证科创板(bǎn )人工智能 ETF 发起式联(lián )接基金（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类：023989），为场外投资者提(tí )供了便(biàn )捷(jié )的布局选择。

方向(xiàng )上，我看(kàn )向上，因(yīn )中线判断(duàn )此时见顶(dǐng )为时尚早。此前讲(jiǎng )过(guò )3540点作为(wéi )防守点位，不应跌破(pò )。若跌破(pò )，我会怀(huái )疑此次是(shì )否不直接攻3674点而选(xuǎn )择回头。目前站在(zài )指数层面，我的真实(shí )看法如此(cǐ )。

成交量(liàng )方面，整体而言，除星期五(wǔ )缩量调整(zhěng )外，量能(néng )水平较之前明显放大(dà )。有经(jīng )验(yàn )的投资者需思考，这波上涨(zhǎng )行情能否(fǒu )持续。我(wǒ )之前讲过(guò )，若看指数，因我(wǒ )们(men )并非交(jiāo )易指数，从大方向看(kàn )，若日线(xiàn )顶分型未(wèi )现，一般(bān )不会急于判断市场(chǎng )见顶。像(xiàng )出现上引(yǐn )线、星期五的情况，我仍持此(cǐ )观点，认(rèn )为当前更多是调整(zhěng )阶段，可(kě )将调整视(shì )为机会，观察调整时是否击穿(chuān )关键位(wèi )置(zhì )，关键点位稍后详(xiáng )述。从日(rì )线图看，目前状态(tài )不错。若(ruò )不确定，可对比中(zhōng )证(zhèng )500、中证(zhèng )1000，情况类似，且中证(zhèng )500走势比上(shàng )证指数更(gèng )快。

震荡(dàng )过程还有另一职责(zé )，冲关前(qián )需(xū )找出领(lǐng )涨板块带动市场。最(zuì )便利的走(zǒu )法是大基(jī )建继续领涨，因其(qí )近期带动(dòng )市场上行(háng )。若大基(jī )建不调，直接带领市(shì )场突破(pò )3674点(diǎn )，是较好情况。但(dàn )我个人观(guān )察与主观(guān )预判，大(dà )基建虽呈(chéng )多头格局，但起势(shì )过(guò )快，判(pàn )断需1 - 2周调整，此次冲(chōng )关可能需(xū )其他板块(kuài )接力。这(zhè )就像接力赛，板块(kuài )间交替领(lǐng )涨(zhǎng )，此过(guò )程常让人困惑，如市(shì )场涨势良(liáng )好，但个(gè )股未必跟随指数上(shàng )涨，这是(shì )热点交接(jiē )时的常见(jiàn )现象。近期多数人都(dōu )有此困(kùn )惑(huò )，因热点交接有时(shí )出人意料(liào )。大基建(jiàn )涨起来后(hòu )，若追涨(zhǎng )可能不赚钱甚至出(chū )现(xiàn )浮亏，此时投资者会纠结选(xuǎn )择大基建(jiàn )还是其他(tā )板块。市(shì )场目前处于酝酿合(hé )力阶段，可(kě )猜测的(de )方向众多，但市场最(zuì )终选择的(de )主导方向(xiàng )可能只有两三个，当下正处(chù )于即将选(xuǎn )择的过程(chéng )中，每日观察就显得(dé )尤为珍(zhēn )贵(guì )。

因此，对于近期(qī )波动较大(dà )的板块而(ér )言：光伏(fú )板块需主(zhǔ )要关注多晶硅后续(xù )政(zhèng )策落地(dì )情况以及工业硅上游(yóu )复产节奏(zòu )（上周库(kù )存继续下(xià )降）；黑色板块整(zhěng )体走势或(huò )主要锚定(dìng )煤炭，需密切跟踪现货市场动(dòng )态，警惕(tì )期现正套头寸逐步(bù )解锁后现(xiàn )货流动性(xìng )回归带来(lái )的价格向下调整风险；有色(sè )板(bǎn )块则因对反内卷政策反馈相(xiàng )对有限，后续需更(gèng )多注意本(běn )轮反弹较多但基本(běn )面预期较(jiào )弱的品种（如沪锌、沪锡）出(chū )现回调的(de )风险，此(cǐ )外还需留意8月1日前(qián )后，若有(yǒu )色龙头沪(hù )铜品种因关税落地出现大幅波(bō )动，对其(qí )他品种可能产生的(de )干扰。

　　产品风(fēng )险等级科(kē )创 AIETF及其联接基金、科创100指数(shù )ETF、科创新材料ETF、科创芯片ETF博时(shí )、科创综(zōng )指ETF博时、科创创业(yè )50ETF、博时上证科创板(bǎn )50成份指数(shù )发起式、博时科创主题灵活配(pèi )置混合、博时创业(yè )成长混合风险等级(jí )均为中高(gāo )风险。（此为管理人评级，具体销售以(yǐ )各代销机(jī )构评级为准）

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