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A股稳赢要闻午评：三大指数涨跌不一，沪指涨0.21%创业板指跌0.58%北证50涨0.21%，银行股反弹，建行再创新高！超3400股下跌，成交额9813亿放量487亿在线播放演示：

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　　根据(jù )高工(gōng )锂电(diàn )，2025年(nián )1-4月，国内固态电池行业的扩产规划规模超过50GWh，拟投资总额约150亿元。申万(wàn )宏源(yuán )证券(quàn )电新(xīn )团队(duì )认为，考虑到目前国内首条(tiáo )0.1GWh干法电极产线已正式投入运营，同(tóng )时行(háng )业内(nèi )诸多(duō )厂商(shāng )纷纷(fēn )聚焦(jiāo )硫化(huà )物技(jì )术路(lù )线，看好(hǎo )干法设备和硫化物电解质是全固态(tài )电池(chí )的核(hé )心增量。

　　根据(jù )高工(gōng )锂电(diàn )，2025年(nián )1-4月，国内(nèi )固态电池行业的扩产规划规模超过50GWh，拟投资总额约150亿元。申万(wàn )宏源(yuán )证券(quàn )电新(xīn )团队(duì )认为(wéi )，考虑到目前国内首条0.1GWh干法(fǎ )电极产线已正式投入运营，同时行(háng )业内(nèi )诸多(duō )厂商(shāng )纷纷(fēn )聚焦(jiāo )硫化(huà )物技(jì )术路(lù )线，看好(hǎo )干法(fǎ )设备和硫化物电解质是全固态电池(chí )的核(hé )心增(zēng )量。

　　上市公司(sī )中，南芯(xīn )科技(jì )是电(diàn )源及(jí )电池领域可提供端到端完整解决方案的稀缺性标的，公司收入(rù )规模(mó )位居(jū )国内(nèi )模拟(nǐ )芯片(piàn )设计公司前列，且以消费类(lèi )产品为稳定盈利基石。近年来，公(gōng )司在(zài )深耕(gēng )智能(néng )手机(jī )等原(yuán )有竞(jìng )争优(yōu )势的(de )同时(shí )积极(jí )拓宽(kuān )产品能力边界，向汽车、AI服务器等(děng )领域(yù )拓展(zhǎn )，挖掘增长新动能(néng )。公(gōng )司正(zhèng )在布(bù )局AI电(diàn )源相(xiàng )关产品。公司在储能、光伏、通信等领域推出多款充电芯片，同时(shí )布局(jú )机器(qì )人、Alpower等新(xīn )兴领域，积极拓展工业应用市场。天德钰2024年多款显示驱动芯片(piàn )新产(chǎn )品量(liàng )产，通过(guò )新技(jì )术提(tí )高产(chǎn )品竞(jìng )争力(lì )。2024年(nián )相继(jì )量产了手机全高清显示触控产品、平板(bǎn )类显(xiǎn )示触控产品、穿戴(dài )类AMOLED手(shǒu )表产(chǎn )品，以及(jí )下沉(chén )式显示触控产品和高分辨率穿戴类产品。新相微在新产品布局(jú )方面(miàn )，公(gōng )司应(yīng )用于(yú )智能(néng )手机的AMOLED显示驱动芯片、触控芯片、应用于车载显示和电视等领(lǐng )域的(de )时序(xù )控制(zhì )芯片(piàn )以及(jí )应用(yòng )于AR眼(yǎn )镜的(de )微显(xiǎn )示相(xiàng )关产(chǎn )品等新产品已陆续开发并将逐步导(dǎo )入市(shì )场。

　　据报道，曾经(jīng )的“航天(tiān )专属(shǔ )”，现在(zài )变成了“民品神器”，碳纤维材料应用场景不断拓展，也给更(gèng )多行(háng )业带(dài )来了(le )新机(jī )遇。一台电动垂直升降飞行器，机身材料超70%用的是碳纤维复合材料(liào )，航(háng )程可(kě )以增(zēng )加15%到(dào )20%。预(yù )计到(dào )2030年，电动(dòng )垂直(zhí )起降(jiàng )飞行(háng )器领域对碳纤维的需求将增至1.17万吨(dūn )，形(xíng )成超(chāo )百亿级的新兴市场(chǎng )。

　　智(zhì )能算(suàn )力规(guī )模的(de )快速增长直接催生了对高效散热技术的迫切需求。国泰海通证券表(biǎo )示，AI算力(lì )需求(qiú )快速(sù )增长，数据中心液冷有望加速发展。随着AI应用快速发展，算力密度(dù )提升(shēng )，算(suàn )力设(shè )备、数据中心(xīn )机柜(guì )对散(sàn )热需(xū )求大(dà )幅增长，液冷技术加速导入。国信证券(quàn )认为(wéi )，AI时代，算力芯片功率(lǜ )持续(xù )提升(shēng )，设(shè )备功(gōng )率密度触及传统风冷降温方式极限，液冷技术应用大势所趋。当前(qián )阶段(duàn )，液(yè )冷应(yīng )用主(zhǔ )要采用冷板式技术；浸没式方案是长期发展方向。同时，国内PUE考核(hé )趋严(yán )，运(yùn )营商(shāng )液冷(lěng )白皮书规(guī )划有(yǒu )望进(jìn )一步(bù )加速(sù )国内液冷应用。

　　上市公司中，先导(dǎo )智能(néng )向某全球前列的电池制(zhì )造企(qǐ )业成(chéng )功交(jiāo )付固(gù )态电池复合转印设备与叠片设备，此次交付是公司继全球首条固态(tài )电池(chí )中试(shì )线后(hòu )的又(yòu )一里程碑。联赢激光高度重视固态电池生产设备的研发制造，已为(wéi )包括(kuò )头部(bù )电池(chí )厂在(zài )内的多家(jiā )客户(hù )提供(gòng )了中(zhōng )试线(xiàn )和量产装配线。宁德时代是公司重要客(kè )户，公司为其包括固态电池(chí )在内(nèi )的多(duō )种产(chǎn )品生(shēng )产线提供了设备。天铁科技全资孙公司安徽天铁锂电新能源有限公(gōng )司生(shēng )产的(de )金属(shǔ )锂可(kě )用于固态电池的负极材料。

　　近期，科创板连续受理3家公司，支(zhī )持鼓(gǔ )励鼓(gǔ )励“硬科(kē )技”企业(yè )。高(gāo )温超(chāo )导材(cái )料正(zhèng )是当前新材料产业的前沿方向，而基于(yú )超导(dǎo )磁体(tǐ )的磁约束聚变技术(shù )最具(jù )工程(chéng )化潜(qián )力。上半年来，我国可控核聚变领域进展不断。华泰证券发布研报称，可控(kòng )核聚(jù )变正(zhèng )从短(duǎn )期主题投资变成长期产业投资，预计未来几年全球每年有约2~3个核聚(jù )变装(zhuāng )置建(jiàn )设投(tóu )产，行业加速(sù )从0到(dào )1，产(chǎn )业链(liàn )招标(biāo )和订单有望迎来持续催化。

　　根据高(gāo )工锂(lǐ )电，2025年1-4月，国内固态电(diàn )池行(háng )业的(de )扩产(chǎn )规划(huá )规模超过50GWh，拟投资总额约150亿元。申万宏源证券电新团队认为，考虑(lǜ )到目(mù )前国(guó )内首(shǒu )条0.1GWh干(gàn )法电极产线已正式投入运营，同时行业内诸多厂商纷纷聚焦硫化物(wù )技术(shù )路线(xiàn )，看(kàn )好干(gàn )法设备和(hé )硫化(huà )物电(diàn )解质(zhì )是全(quán )固态电池的核心增量。

　　自2021年起，随(suí )着工(gōng )业级(jí )无人机在农林植保(bǎo )、测(cè )绘地(dì )理信(xìn )息、工业巡检、快递物流、应急救援、安防监控等多个应用领域加速渗(shèn )透，其应(yīng )用场(chǎng )景随(suí )技术的不断革新而日益丰富，全球及中国民用无人机产业已从“消(xiāo )费级(jí )主导(dǎo )”迈(mài )向“工业级驱(qū )动”的新(xīn )阶段(duàn )。市(shì )场分析认为，在低空经济政策红利持续(xù )释放(fàng )、空(kōng )域管理改革深化国(guó )家战(zhàn )略政(zhèng )策的(de )强力(lì )驱动下，无人机行业迎来规模化、智能化发展的关键窗口期。随着(zhe )各地(dì )低空(kōng )经济(jì )基础(chǔ )设施逐步启动建设，以及应急、林业、智慧政务、城市物流等新兴(xìng )场景(jǐng )的示(shì )范项(xiàng )目，低空经济(jì )相关(guān )项目(mù )有望(wàng )加速(sù )落地执行，行业需求有望从试点验证转(zhuǎn )向多(duō )点爆(bào )发。

　　国泰海通(tōng )表示(shì )，政(zhèng )策加(jiā )速推(tuī )进，固态电池从0到1。目前固态电池领域已形成“中央政策定调地方(fāng )试点(diǎn )推进(jìn )”的(de )立体(tǐ )化支持体系，产业化进程有望加速。根据EVTank预测，2030年全球固态电池出(chū )货量(liàng )将达(dá )到614.1GWh，市场(chǎng )规模超2500亿(yì )元。头部(bù )企业(yè )固态(tài )电池中试样品陆续落地，全固态电池有(yǒu )望迎(yíng )来产(chǎn )品持续迭代。

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