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　　快堆(快中子增殖反应堆)，它利用(yòng )快中(zhōng )子进(jìn )行(háng )核反(fǎn )应产生(shēng )热量(liàng )发电，是国际上公认的第四代先进核能系统中的优选堆型。快(kuài )堆是(shì )我(wǒ )国“热堆(duī )-快(kuài )堆-聚(jù )变堆(duī )”核能(néng )发展“三步走”战略至关重要的一步。可控核聚变是理(lǐ )论上最(zuì )理想(xiǎng )的终极(jí )能源(yuán )形(xíng )式之(zhī )一，国内外(wài )都高度重视，近几年资本纷纷入局，加速了技术进步和(hé )迭代，全球(qiú )可控(kòng )核(hé )聚变(biàn )的产业(yè )化进(jìn )度明显(xiǎn )加速。国金证券表示，看好可控核聚变行业在“十五五(wǔ )”期(qī )间(jiān )资本(běn )开支(zhī )进(jìn )入加(jiā )速释放(fàng )周期(qī )，建议关注FRC等装置建设推进，脉冲电容、快控开关相关(guān )公司订(dìng )单有(yǒu )望释放(fàng )。

　　山西(xī )证券(quàn )表示，物联网产业链包括感知识别层、网络传输层、平台管理(lǐ )层、应(yīng )用服(fú )务层。中国(guó )物联网(wǎng )市场(chǎng )规模到(dào )2028年将增至3264.7亿美元，随着AI渗透加速，物联网行业有望再次(cì )迎来蓬(péng )勃发(fā )展。

　　国(guó )新证券(quàn )表示(shì )，中长期来看，我国军费平稳增长为国防军工行业稳定发展提(tí )供坚(jiān )实基础(chǔ )，行(háng )业(yè )规模(mó )和利(lì )润有望(wàng )保持持续上升态势。近年来我国在船舶、航空航天、卫(wèi )星导航(háng )等领(lǐng )域的全(quán )球竞(jìng )争力持(chí )续提(tí )升，国(guó )防军工行业是新质生产力发展突破的重要方向，行业前(qián )景广阔(kuò )。在(zài )全球(qiú )冲(chōng )突多(duō )发和地(dì )缘局(jú )势并不平静的背景下，国防安全重要性提升，行业估值有望获(huò )得支(zhī )撑。中(zhōng )邮证(zhèng )券(quàn )进一(yī )步分(fèn )析指出(chū )，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，军(jun1 )工行业(yè )订单(dān )有望迎(yíng )来拐(guǎi )点，在(zài )服务(wù )于提升(shēng )装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力(lì )量为代(dài )表的(de )新产(chǎn )品(pǐn )、军(jun1 )贸和军(jun1 )用技(jì )术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。

　　近日，工信部(bù )在新(xīn )闻发布(bù )会上(shàng )表(biǎo )示，十大(dà )重点行(háng )业稳增长工作方案即将出台，虽然并未提及煤炭，但是(shì )煤炭中(zhōng )双焦(jiāo )板块由(yóu )于亏(kuī )损比例(lì )相对(duì )较大叠(dié )加流动性改善预期。长江证券煤炭团队指出，“反内卷(juàn )”措施(shī )具备(bèi )时代(dài )意(yì )义，若后续(xù )接力(lì )联储降息或国内刺激带来的需求侧改善，则煤价改善的持续性(xìng )和幅(fú )度更加(jiā )可期(qī )。估值(zhí )优势(shì )排序上(shàng )焦炭>焦煤>动力煤，由此可见，双焦权益弹性更大。

　　东北证(zhèng )券研(yán )报指出(chū )，全(quán )球地缘(yuán )政治(zhì )局势仍(réng )处紧张态势。强大的军事实力是国家发展的有力支撑，在全球(qiú )地缘(yuán )政治(zhì )紧(jǐn )张局(jú )势下，各国(guó )不断强化军备竞赛，重视军工建设。在当下时点，“十四五”计划(huá )进入最(zuì )后一(yī )年(nián )，军(jun1 )工行(háng )业扰动(dòng )因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设(shè )目标迫(pò )在眉(méi )睫，中(zhōng )长期(qī )目标也(yě )对行(háng )业发展(zhǎn )提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人(rén )民军队(duì )全面(miàn )建成(chéng )世(shì )界一(yī )流军队(duì )。伴(bàn )随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅(fú )改善(shàn )，安全(quán )边际(jì )高(gāo )，具(jù )备长(zhǎng )期成长(zhǎng )确定性。

　　公司方面，通灵股份主要产品为太阳能光(guāng )伏组件(jiàn )接线(xiàn )盒和汽(qì )车外(wài )饰件。公司(sī )是全球(qiú )光伏接线盒行业龙头，2024年全球市占率为9.4%。钧达股份主营(yíng )业务为(wéi )光伏(fú )电池(chí )片(piàn )的研(yán )发、生(shēng )产和(hé )销售，主打新一代N型TOPCon太阳能电池，产品性能达国际先进水平，具备(bèi )较强市(shì )场竞(jìng )争(zhēng )力。

我国(guó )牵头制(zhì )定的全球首个光伏直流领域国际标准正式发布

　　长城(chéng )证券认(rèn )为，伴随OpenAI以(yǐ )及谷(gǔ )歌等海(hǎi )外巨(jù )头持续(xù )推进AI智能体进展，多模态推理能力进一步提升，随着推(tuī )理计算(suàn )能力(lì )的要(yào )求(qiú )进一(yī )步提高(gāo )将带(dài )来算力需求的爆发增长，持续看好AI智能体及相关算力环节投资(zī )机会(huì )。

　　山西(xī )证(zhèng )券表(biǎo )示，物联网(wǎng )产业链包括感知识别层、网络传输层、平台管理层、应(yīng )用服务(wù )层。中国物(wù )联网(wǎng )市场规(guī )模到(dào )2028年将增(zēng )至3264.7亿美元，随着AI渗透加速，物联网行业有望再次迎来蓬(péng )勃发展(zhǎn )。

　　据(jù )媒(méi )体报(bào )道，工(gōng )业和(hé )信息化部物联网标准化技术委员会7月2日在京召开成立大会，工(gōng )业和(hé )信息化(huà )部总(zǒng )工(gōng )程师(shī )谢少(shǎo )锋出席(xí )会议并讲话，物联网标委会主任委员尹浩作主旨报告，工业和(hé )信息(xī )化部科(kē )技司(sī )有关负(fù )责同(tóng )志宣读(dú )物联网标委会成立公告。

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