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　　据媒(méi )体报道，鸿(hóng )海发言人表(biǎo )示，鸿海将(jiāng )在第四季度(dù )开始交付搭载英伟达GB200处(chù )理器(qì )的服务器。AI服务器能见(jiàn )度显著提升(shēng )，需求强劲(jìn )，占整体服(fú )务器(qì )营收比重超40%，将成鸿海(hǎi )集团下一个(gè )万亿元新台(tái )币营收产品(pǐn )。

　　地产放宽+稳增长政策(cè )共振，新能(néng )源汽车销量(liàng )有望加速

　　AI PC的独有价(jià )值或将大大缩短(duǎn )既有PC用户的(de )换机周期，打破PC产业困(kùn )局。据Counterpoint的初(chū )步数据，2024年Q2全球PC出货量(liàng )同比(bǐ )增长3.1%，达到(dào )6250万台，这也(yě )是PC市场出货(huò )量连续第二(èr )个季度实现(xiàn )同比(bǐ )增长。该增长由温和的(de )换机周期和(hé )相对较低的(de )基期推动，这凸(tū )显了2024年全球PC市场持续复(fù )苏的势头。得益于Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在2024年(nián )第二季度末(mò )的激增，AI笔记本(běn )电脑将推动(dòng )2024下半年AI PC市场(chǎng )的扩张。海(hǎi )通证券认为(wéi )，AI PC未来渗透率可期，2024年(nián )可能(néng )成为AI PC元年，AI的发展推动(dòng )AI PC、AI服务器与(yǔ )AI手机等产品(pǐn )在市场上蓬(péng )勃崛(jué )起，在整体AI时代浪潮下(xià )，关注国产(chǎn )AI PC供应链。

　　鸿海称英(yīng )伟达(dá )GB200AI服务器第四季度开始交(jiāo )付

　　本土(tǔ )恢复+海外加(jiā )速，腾讯游(yóu )戏业务第二(èr )季度同比增长9%

　　工业和信(xìn )息化部总工(gōng )程师赵志国(guó )表示，工业(yè )和信息化部(bù )将加快数字(zì )基础(chǔ )设施建设。推动数字产(chǎn )业化发展，培育壮大云(yún )计算、大数(shù )据、人工智能、区块链、虚(xū )拟现实、工(gōng )业软件等数(shù )字产业，加(jiā )快制定数据资产、数据交易(yì )、数据标注(zhù )等数据要素(sù )市场基础制(zhì )度配套政策(cè )。

　　华福证券指出，2025年至(zhì )2027年在“军贸(mào )快速发展”等多重催化(huà )下，国防军(jun1 )工与航空装(zhuāng )备Ⅱ行业的内需外需均呈现(xiàn )大幅增长，主题型机会(huì )层出不穷。当前(qián )申万军工指数市盈率TTM(剔(tī )除负值)为65.05倍(bèi )，处于五年(nián )分位数88.24%，叠(dié )加2025年行业基本面强恢复预期(qī )，板块具备(bèi )较高配置性(xìng )价比。

　　脑机接口是(shì )新质生产力和未来产业发展(zhǎn )方向，政策(cè )鼓励脑机接(jiē )口产业发展(zhǎn )。北京、上(shàng )海、天津、湖北(běi )等多地陆续出台培育未(wèi )来产业的政(zhèng )策文件，鼓(gǔ )励脑机接口(kǒu )产业(yè )发展。东北证券指出，政策与技术(shù )持续催化，行业进入爆(bào )发前夜。短期建议关注脑机(jī )接口在医疗(liáo )场景的落地(dì )进度，尤其(qí )非侵入式的(de )消费级市场，中长期建议关(guān )注侵入式技(jì )术突破所带(dài )来的巨大应(yīng )用市场。国(guó )际市场研究(jiū )机构(gòu )IMARCGroupe的数据显示，2021年，全球(qiú )脑机接口市(shì )场规模达15亿(yì )美元，2022年市(shì )场规(guī )模增至17.4亿美元，预计2027年(nián )全球脑机接(jiē )口市场规模(mó )将达到33亿美(měi )元(235.6亿人民币)，中国市场在其(qí )中将占有重(chóng )要地位。

　　上市公司(sī )中，佳禾智(zhì )能拥有相关技术的发明专利(lì )“脑电波采(cǎi )集通信系统(tǒng )、通信帧的(de )生成装置和(hé )读取装置”，采(cǎi )用12个通道的脑电传感器(qì )的脑电波头(tóu )戴设备，当(dāng )打游戏时，可通(tōng )过该头戴设备控制鼠标(biāo )左移，右移(yí )，上移，下(xià )移，点击等(děng )。诚益通与多所知名院校围(wéi )绕“脑机接(jiē )口”展开深(shēn )度合作，聚(jù )焦康复领域(yù )应用探索，让康复化“被动(dòng )”为“主动(dòng )”，促进神(shén )经通路重建(jiàn )，实现大脑(nǎo )功能恢复。

　　招商证券表示，游戏板(bǎn )块估值有望(wàng )修复。近期(qī )，继续坚定(dìng )看好(hǎo )传媒和游戏板块，推荐(jiàn )逻辑如下：1、游戏和传(chuán )媒就是最好(hǎo )的新兴消费板块之一；游戏(xì )和传媒的估(gū )值在新兴消(xiāo )费里仍然是(shì )估值洼地，近期港股传媒公司乐华，巨(jù )星，阿里影(yǐng )业，猫眼，云音乐等纷(fēn )纷大涨，是(shì )传媒游戏估(gū )值修(xiū )复的开始。2、海外AI应用(yòng )最先反弹，映射国内时(shí )间问题。3、游戏(xì )和传媒最被低估的点就(jiù )是海外的文(wén )化出海才刚(gāng )刚开始，且(qiě )政策在全力支持。

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