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　　平安证券(quàn )研报称，当前AI发(fā )展重心(xīn )正(zhèng )逐步由算(suàn )力基础设施向终端侧过(guò )渡，AI智能(néng )眼(yǎn )镜作为集成视觉、听觉、语音等(děng )人体重要(yào )感(gǎn )知交互(hù )的端侧硬件，有(yǒu )望成为(wéi )AI技(jì )术应用落(luò )地的最佳载体之一，而RayBan Meta的(de )市场成(chéng )功(gōng )又进一步(bù )引发了行业和市场对于(yú )AI智能眼镜(jìng )的(de )高度关注，互联网/消费(fèi )电子/X硬件(jiàn )等各领域(yù )厂商开始(shǐ )集中布局。2025年AI智(zhì )能眼镜(jìng )市(shì )场将进入(rù )到新品密集发布期，AI智(zhì )能眼镜全(quán )球(qiú )销量有望迎来明显增加，相关产(chǎn )业链将同(tóng )步(bù )受益。

　　国盛证券刘(liú )高畅表(biǎo )示(shì )，字节豆(dòu )包MAU近6000万，大模型调用量增长迅速(sù )。12月18日，字(zì )节召开火山引擎Force大会，火山引擎(qíng )CEO谭(tán )待表示，截至目前，豆(dòu )包大模型(xíng )日均tokens使用(yòng )量超过4万(wàn )亿，发布7个月以(yǐ )来增长(zhǎng )超(chāo )过33倍。11月(yuè )豆包MAU接近6000万，在AI产品榜(bǎng )全球总榜(bǎng )中(zhōng )仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考虑当前(qián )豆(dòu )包增速(sù )，刘高畅认为豆(dòu )包在2025年(nián )的(de )MAU有望接近(jìn )ChatGPT达到2亿。字节在算力端的投入有(yǒu )望(wàng )高速增长(zhǎng )，助推AI算力相关产业链(liàn )加速扩张(zhāng )。

　　UQD具备无泄漏、高流(liú )量、低流(liú )阻、热插(chā )拔等特点(diǎn )是数据中心高效(xiào )运行和(hé )维(wéi )护的关键(jiàn )。有业内人士指出，在(zài )服务器液(yè )冷(lěng )系统所需零组件中，快换接头最(zuì )为紧缺，因(yīn )为液冷(lěng )服务器最忌讳漏(lòu )水，而(ér )最(zuì )容易漏水(shuǐ )处，恰恰是在快接头。也因此，该(gāi )零组件的(de )置换需求较大。天风证(zhèng )券指出，在(zài )主要参(cān )与者方面，目前(qián )快速接头(tóu )主要参与(yǔ )者集中在(zài )欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企(qǐ )业(yè )已经突破(pò )海外垄断。在当下缺货(huò )阶段，国(guó )产(chǎn )UQD供应商有望导入海外供应链，实(shí )现超预期(qī )进(jìn )展。

　　西部证券杨敬(jìng )梅表示(shì )，受益于AI大(dà )模型快速发展，算力需求快速提(tí )升(shēng )，而AI服务(wù )器作为算力承载的核心(xīn )基础设施(shī )，其出货(huò )量有望快速增长(zhǎng )，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器(qì )出货量CAGR将(jiāng )达29%。大模型AI训练(liàn )服务器(qì )对(duì )算力需求(qiú )更高，其服务器电源功(gōng )率和配置(zhì )数(shù )量明显提升。

　　近日，具身智(zhì )能机器人(rén )公(gōng )司魔法(fǎ )原子(MagicLab)近期完成了(le )1.5亿元天(tiān )使(shǐ )轮融资，本轮融资由追创创投领投，翼朴(pǔ )基(jī )金跟投。魔法原子原始团队曾参(cān )与小米机(jī )器(qì )狗研发(fā )，并于今年1月在(zài )北京正式(shì )成立，随(suí )后成为全球首家以“电驱(qū )机器人(rén )”打破波士(shì )顿动力空翻专利的机器(qì )人公司。在(zài )本轮融资之后，魔法原子计划扩(kuò )大人才招(zhāo )募，持续(xù )加码具身智能核(hé )心技术(shù )研(yán )发、人形(xíng )机器人整机研发，并加快量产步(bù )伐(fá )、拓展工业及商业场景落地与商(shāng )业化。

　　机构指(zhǐ )出，伴随算力需(xū )求的不断(duàn )提升，液(yè )冷已然成为数据中心的关(guān )键解决(jué )方(fāng )案。UQD(快换(huàn )接头)凭借其高效、安全(quán )、可靠等(děng )特(tè )性，已成为数据中心液冷系统核(hé )心零部件(jiàn )。

　　中(zhōng )信建投表示，当(dāng )前随着(zhe )AI算(suàn )力需求提(tí )升，尤其是国内供给和需求两端(duān )都(dōu )出现积极变化，对于数据中心的(de )需求也将(jiāng )随(suí )之增加(jiā )，尤其是高功率(lǜ )的超大型(xíng )数据中心(xīn )机房，也对电力、温控等(děng )环节提(tí )出(chū )了更高要(yào )求，建议重点关注IDC产业(yè )链，包括(kuò )IDC服(fú )务商、电力设备、液冷温控等环(huán )节。

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