金(jīn )融服务(wù )新型工业(yè )化增量政策酝酿(niàng )出台
江波龙接受机构(gòu )调研时表(biǎo )示,随着各大存储晶(jīng )圆原(yuán )厂陆续宣布新一轮的(de )减产(chǎn )或控产计划,2025年第一(yī )季度(dù )后半(bàn )期存储产品的市(shì )场价格及(jí )各方心理预期均(jun1 )出现一定(dìng )程度的上扬。结(jié )合闪存市(shì )场等独立(lì )第三方(fāng )报告,受(shòu )服务器OEM客(kè )户备库(kù )存需求,以及存储(chǔ )晶圆原(yuán )厂的价格(gé )策略影响,预计(jì )eSSD在三季度(dù )也将出现5%—10%的上(shàng )涨。
兴业证券表示,在国(guó )家政(zhèng )策的强力支持背景下(xià ),产(chǎn )业链各环节企业相继(jì )发布(bù )全固(gù )态电池技术解决(jué )方案,同(tóng )时低空经济、机(jī )器人等新(xīn )兴应用场景的需(xū )求催化持(chí )续释放,多重利(lì )好叠加下(xià ),固态电(diàn )池产业(yè )化进程有(yǒu )望提前加(jiā )速。目(mù )前初代全(quán )固态电池材料体(tǐ )系已定型(xíng ),材料性能和设(shè )备接近量(liàng )产要求,预计25H2进入固(gù )态电(diàn )池设备和材料企业定(dìng )点的(de )关键期,固态电池设(shè )备端(duān )和材(cái )料端布局较为完(wán )善、验证(zhèng )进展较快的企业(yè )有望受益(yì )。
AI持续渗透(tòu ),可穿戴(dài )产品需求(qiú )释放。AI算法的进(jìn )步、智能(néng )传感器(qì )精度的提(tí )升及低功(gōng )耗硬件(jiàn )的发展,使得可穿戴设备(bèi )能够处理(lǐ )大量数据,并可(kě )进行深度(dù )学习和智能分析。当前,AI可穿戴设备的类型已(yǐ )从智(zhì )能手表、智能手环扩(kuò )展到(dào )眼镜、服饰、耳机、鞋子等形(xíng )式,以满足不同(tóng )场景中的(de )用户需求。智能(néng )手表和智(zhì )能手环凭借集成(chéng )健康监测(cè )、消息提(tí )醒、导(dǎo )航、无接(jiē )触支付等(děng )功能,在健康预(yù )警、运动指导和(hé )个性化服(fú )务方面取得显著(zhe )进展,并(bìng )主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence,2024年,全球智能手表出(chū )货量(liàng )为1.71亿台,2029年预计将达(dá )到5.84亿(yì )台,2024-2029年均复合增速为(wéi )27.8%。
随(suí )着政策持续发力(lì ),国内工(gōng )业企业信息化/数(shù )字化/智能(néng )化建设有望加速(sù ),或将带(dài )来工业软(ruǎn )硬件产(chǎn )业发展机(jī )遇。申万(wàn )宏源认(rèn )为,新型(xíng )工业化是(shì )新质生(shēng )产力的落(luò )地方向,关注工(gōng )业软件方(fāng )向。新质生产力代表先进(jìn )生产力的演进方向,是由(yóu )技术革命性突破、生(shēng )产要(yào )素创新性配置、产业(yè )深度转型(xíng )升级而催生的先(xiān )进生产力(lì )质态。特别是工(gōng )业互联网(wǎng )、工业软件等非(fēi )实体形态(tài )生产工具(jù )的广泛(fàn )应用,极(jí )大丰富了(le )生产工(gōng )具的表现(xiàn )形态,促(cù )进制造(zào )流程走向(xiàng )智能化、制造范(fàn )式从规模(mó )生产转向规模定制。
上市公司中,新恒汇(huì )主营(yíng )智能卡业务、蚀刻引(yǐn )线框(kuàng )架等,智能卡业务核(hé )心封装材(cái )料柔性引线框架(jià )全球市占(zhàn )率前二,负责eSIM芯(xīn )片封测。澄天伟业是国际(jì )领先的智(zhì )能卡和专(zhuān )用芯片(piàn )厂商,包(bāo )括电信SIM卡(kǎ ),具备(bèi )eSIM生产能力(lì )。
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稳赢工时制表网友: 伴随着AIAgent技术的发展,2025年以来AI推理景气度持续提升。如:谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿,同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化,传统通用芯片已逐渐无法满足云端训练与推理的高能效比需求,为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度,各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目,力图在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中信证券指出,ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如:由早期的两年迭代一代产品,转换成现在的一年迭代一代产品),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间,进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露:2023年ASIC市场规模约为66亿美元,预计2028年达到554亿美元,对应2023-2028年CAGR为53%。
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我爱涨停板网友:成交量方面,两市成交总额维持在万亿级别,今日为1.79万亿,略低于昨日但仍属高位,支撑热点板块有序轮动。
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稳赢时光网网友: 大摩称,老铺黄金中期净利润料同比升279%至288%,较该行预期低5%,但较市场普遍预期高10%至12%。虽然金价上涨带来毛利率压力,但老铺黄金只在今年2月调整过一次零售价,经营杠杆仍推动净利润率扩张至介乎17.8%至19.2%,考虑到公司一般一年调价两次,预期下半年定价策略将更为关键,而下半年基数预期也较高。大摩提到,老铺黄金的股价自7月初高位已大幅回调,反映市场下调盈利预期及对金价上涨的担忧,若下半年加价幅度低于10%,预期利润压力或持续存在,但如果高于10%,则相信公司需推出新产品来抵销需求风险,给予“与大市同步”评级,目标价1055港元。
稳赢网网友:综合来看,当前仍属于震荡修复阶段,天友们操作上应坚守以下策略:
股海冷水坑网友: 全球首例!我国介入式脑机接口成功实现人体患肢运动功能修复