目(mù )前,持续三个季度的下游客户消化库存进程(chéng )基(jī )本(běn )结束,下(xià )游(yóu )需(xū )求出现实质性增长。结合相关独立第三方的市场信息(xī )来(lái )看(kàn ),半导体(tǐ )存(cún )储(chǔ )市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半导体团队认(rèn )为(wéi ),今年第三(sān )、第(dì )四季度存储大板块涨价态势或持续,并且AI服务器、PC、手(shǒu )机等带动(dòng )存(cún )储(chǔ )容(róng )量快速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续(xù )提(tí )升(shēng ),有望进(jìn )一(yī )步(bù )拉高板块收入体量。
中信证券电子团队指出,eSIM是(shì )一(yī )种(zhǒng )将传统SIM卡(kǎ )的(de )功(gōng )能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通(tōng )信(xìn )功(gōng )能。由于(yú )实(shí )名(míng )制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM应用于可(kě )穿(chuān )戴、平板(bǎn )、物(wù )联(lián )网等非手机产品。随手机等终端轻薄化趋势以及防(fáng )水(shuǐ )防(fáng )尘要求提(tí )升(shēng ),eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。
中信证券电(diàn )子(zǐ )团(tuán )队指出,eSIM是(shì )一(yī )种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物(wù )理(lǐ )SIM卡(kǎ )即可实现(xiàn )通(tōng )信(xìn )功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂(chǎng )商(shāng )仅将eSIM应用(yòng )于(yú )可(kě )穿(chuān )戴、平板、物联网等非手机产品。随手机等终端轻(qīng )薄(báo )化(huà )趋势以及(jí )防(fáng )水(shuǐ )防尘要求(qiú )提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。
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具身(shēn )智(zhì )能(néng )是指智能(néng )体通过物理实体与环境实时交互,实现感知(zhī )、认(rèn )知、决策(cè )和(hé )行(háng )动一体化。京东近日领投了三家具身智能企业,包括(kuò )千(qiān )寻(xún )智能的Pre-A+轮(lún )、众(zhòng )擎机器人的A1轮和逐际动力的战略轮。京东的布局只是(shì )互(hù )联网大厂(chǎng )在(zài )具(jù )身(shēn )智能领域激烈竞争的一个缩影。美团、蚂蚁、阿里(lǐ )、腾(téng )讯、百度(dù )等(děng )大(dà )厂也纷纷(fēn )通过对外股权投资、自研以及业务合作等方(fāng )式(shì )积(jī )极布局。湘(xiāng )财(cái )证券认为,京东一日三投机器人企业的行为,不仅为(wéi )具(jù )身(shēn )智能行业(yè )注(zhù )入(rù )了新的活力,也引发了市场对具身智能产业化落地的(de )更(gèng )多期待。这(zhè )一(yī )举(jǔ )措可能会加速行业内的竞争,促使其他企业加快技(jì )术(shù )研(yán )发和市场(chǎng )布(bù )局(jú )。
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