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　　强力“反(fǎn )内卷(juàn )”！时隔27年，价格法重新修订

　　据媒体报道，在“模数(shù )引领，智(zhì )行未(wèi )来”AI赋能自动(dòng )驾驶(shǐ )创新发展(zhǎn )论坛(tán )上，《上海高级别自动驾驶引领区“模(mó )速智(zhì )行”行动(dòng )计划(huá )》发布，总体(tǐ )目标(biāo )为2027年基本(běn )建成(chéng )全球领先高级别自动驾驶引领区，形成(chéng )具有国际竞争(zhēng )力的(de )智能网联产业(yè )集群(qún )。

　　AI需(xū )求爆(bào )发，拉动PCB产业(yè )链量价齐升。兴业证券指出，海外扩产(chǎn )周期(qī )拉长，高(gāo )阶PCB供(gòng )需缺(quē )口有望拉(lā )大。根据测算(suàn )，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速(sù )分别(bié )为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最(zuì )快，2027年有(yǒu )望达(dá )到600亿元，贡献一半以上的规模。根据扩(kuò )产规划，2025年开(kāi )始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺(quē )口将扩大(dà )，缺(quē )口比例分别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景(jǐng )气度(dù )。

　　全(quán )球去(qù )库存(cún )卓有成效(xiào )，行(háng )业周期触(chù )底回(huí )升

　　上市公司中，智微智能针对具身(shēn )智能(néng )，推出了(le )基于(yú )Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯(xīn )片平(píng )台的大小(xiǎo )脑控(kòng )制器产品线，可广泛应用于工业机器人(rén )、AGV/AMR移动机器人(rén )、服(fú )务类机器(qì )人、人形(xíng )机器人等(děng )多种(zhǒng )应用场景。天(tiān )奇股份已投建无锡市具身智能机器人工(gōng )业数(shù )据采集与(yǔ )实训(xùn )中心(xīn )项目，拟(nǐ )通过(guò )真实环境(jìng )模拟(nǐ )和训练，提升AI系统对复杂环境的适应能(néng )力，实现机器(qì )人“场景-数据-模型(xíng )-应用(yòng )”闭环，着力(lì )攻克具身智能机器人应用共性技术难题(tí )。埃斯顿参股(gǔ )的埃(āi )斯顿酷卓(zhuó )发布(bù )了第(dì )二代人形(xíng )机器(qì )人Codroid 02，这款人形(xíng )机器人从自主核心部件、智能架构创新(xīn )、全(quán )场景工业(yè )落地(dì )三个(gè )维度全面(miàn )展现(xiàn )了其在具(jù )身智(zhì )能领域的最新成果。

　　公司方面，岩(yán )山科技参股公(gōng )司Nullmax纽(niǔ )劢科技致力于(yú )打造(zào )全场景的(de )无人(rén )驾驶应用，推出了纯视觉、真无图、多模态端到端的(de )智能(néng )驾驶技术(shù )方案(àn )。Nullmax纽(niǔ )劢科技可(kě )为车(chē )辆提供贯穿车(chē )端、云端的全栈软件算法应用，提供覆(fù )盖至(zhì )L4级别的智(zhì )能驾(jià )驶功能，并打(dǎ )造了(le )支持所有(yǒu )技术(shù )的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的AI技术(shù ))技术架构。光(guāng )库科(kē )技的1550nm激光雷达(dá )光源(yuán )模块及器(qì )件凭(píng )借高性能、低成本、高可靠性等特性切入L3+自动驾驶市(shì )场。同时，公(gōng )司积(jī )极布(bù )局FMCW激光雷(léi )达技(jì )术，抢占全球(qiú )自动驾驶和ADAS渗透率提高带来的市场增长(zhǎng )红利(lì )。

　　财(cái )通证(zhèng )券表示，从全(quán )球云(yún )基础设施(shī )投资(zī )情况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计(jì )将超(chāo )过3200亿美元，同(tóng )比增(zēng )长超过35%，AI驱动(dòng )下基础设施投入正迎来高速增长。我国三大互联网云(yún )厂商(shāng )资本开支(zhī )合计(jì )将超(chāo )过3500亿元，海外(wài )巨头凭借全球(qiú )化收入支撑更大开支，但国内高增速反(fǎn )映国(guó )产算力潜(qián )力。国泰海通判断(duàn )，2025年(nián )AI算力产业(yè )链将(jiāng )继续加速发展，叠加推理侧需求持续演(yǎn )进，有望带来(lái )更广(guǎng )阔成长空间。

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