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　　光(guāng )大证券认(rèn )为，《暂(zàn )行规定》是(shì )我国数据(jù )资产商(shāng )业化的开端(duān )，后续涉(shè )及数据交(jiāo )易全生命(mìng )周期的供(gòng )给(数据标(biāo )注、清洗、脱敏、脱密、聚(jù )合、分析)、流通(评估(gū )、确权、场内外交(jiāo )易)及应用(yòng )各环节都有望迎来(lái )相应法规(guī )或管理办(bàn )法，加速催(cuī )化数据要(yào )素产业健(jiàn )康发展及商业化落地。

　　据媒体报(bào )道，第55届(jiè )巴黎航展(zhǎn )将于2025年6月16日(rì )至22日举办(bàn )，中国(guó )航空工业集(jí )团公布了(le )今年的参(cān )展阵容。重磅展品(pǐn )包括：歼(jiān )-20、歼-35A、歼-10CE、运-20、直(zhí )-20、直-10ME。无(wú )人机板块：攻击-11、“翼龙”-2H、“翼龙”-2、“旋戈(gē )”-500W、“旋戈”-2000；民(mín )机板块：AG600M、“新舟(zhōu )”60增雨机、AC352。

　　AI PC的(de )独有价值(zhí )或将大大缩短既有PC用户的换(huàn )机周期，打破PC产业(yè )困局。据(jù )Counterpoint的初步数据(jù )，2024年Q2全球(qiú )PC出货量(liàng )同比增长3.1%，达到6250万台(tái )，这也是(shì )PC市场出货(huò )量连续第(dì )二个季度(dù )实现同比增(zēng )长。该(gāi )增长由温(wēn )和的换机周(zhōu )期和相对(duì )较低的基(jī )期推动，这凸显了(le )2024年全球PC市场持续复(fù )苏的势头(tóu )。得益于(yú )Windows on Arm架构的AI设备(bèi )在2024年第二(èr )季度末的(de )激增，AI笔记本电脑将推动2024下(xià )半年AI PC市场(chǎng )的扩张。海通证券(quàn )认为，AI PC未来(lái )渗透率可(kě )期，2024年(nián )可能成为AI PC元年，AI的发(fā )展推动AI PC、AI服务器与(yǔ )AI手机等产(chǎn )品在市场(chǎng )上蓬勃崛起(qǐ )，在整(zhěng )体AI时代浪(làng )潮下，关注(zhù )国产AI PC供应(yīng )链。

　　鸿海称英(yīng )伟达GB200AI服务(wù )器第四季度开始交(jiāo )付

　　核(hé )电具有经(jīng )济性、低碳(tàn )性和稳定(dìng )性的特征(zhēng )，将在新能源为主的能源体(tǐ )系下发挥(huī )不可或缺(quē )的作用。民生证券邓(dèng )永康认为(wéi )，核电(diàn )可作为基荷能源，与(yǔ )水电、火(huǒ )电形成互(hù )补效应。核电经济(jì )性优势凸显(xiǎn )，具备(bèi )现金牛特(tè )性。核电站(zhàn )建设与运(yùn )营周期较(jiào )长，短期(qī )设备厂商(shāng )确认收入增多，长(zhǎng )期运营商(shāng )盈利稳健(jiàn )增长。国内(nèi )外需求共(gòng )振，核电(diàn )产业景气上行。需求侧看，2024年我国发(fā )电量有望(wàng )达到9.9万亿(yì )kWh，电力需求(qiú )旺盛，核(hé )电作为(wéi )可靠的基荷能源，预(yù )计2035年核电(diàn )发电量占(zhàn )比达10%。供(gòng )给侧看，近几年核电(diàn )机组审(shěn )批加速，十四五期间(jiān )将按照每(měi )年6-8台新机(jī )组进行核(hé )准，在建(jiàn )装机容量逐步扩大(dà )，2023年已增(zēng )至57.03GW。中信(xìn )证券认为，在我国核(hé )电核准节(jiē )奏进入常态化加速期背景下(xià )，预计2024年(nián )国内核电(diàn )行业总投(tóu )资规模将接(jiē )近4000亿元，核电累(lèi )计发电量占比有望达(dá )到5.5%。

　　中信证券(quàn )研报表示(shì )，房地产(chǎn )需求侧的政(zhèng )策加速(sù )落地，各(gè )项政策逐渐(jiàn )形成合力(lì )。预计房(fáng )地产市场(chǎng )基本面将(jiāng )从9月开始企稳回升(shēng )。居民置(zhì )业门槛降(jiàng )低，财务负(fù )担下降是(shì )市场进入(rù )复苏通道的起因。房价单边(biān )下跌预期(qī )逆转是预(yù )期市场复(fù )苏持续的原(yuán )因。政策(cè )将释放(fàng )一系列长期被压抑的(de )真实居住(zhù )需求，主(zhǔ )要是卖旧(jiù )买新、卖(mài )小买大的改(gǎi )善置业(yè )需求，也(yě )包括返乡置(zhì )业、回乡(xiāng )养老和旅(lǚ )居需求。但政策不(bú )鼓励新增同城第二(èr )居所需求(qiú )，更禁止(zhǐ )囤积大量住(zhù )房的投机(jī )炒作。总(zǒng )而言之，政策优化更好体现(xiàn )了“房住(zhù )不炒”的(de )精神，房(fáng )屋价值也将(jiāng )进一步聚(jù )焦居住(zhù )属性。

　　深圳民革(gé )官微15日刊(kān )发了民革(gé )深圳市委(wěi )会主委何(hé )杰谈深圳综(zōng )改新使(shǐ )命的文章(zhāng )。何杰称，据悉深圳(zhèn )相关部门(mén )正在制定(dìng )相关上市(shì )规则，有望试点红(hóng )筹股二次(cì )上市，将(jiāng )为科创企业(yè )提供更加(jiā )便捷高效(xiào )的上市渠道。何杰表示，综(zōng )合改革“2.0”的蓝图(tú )已经绘就(jiù )，关键在于(yú )抓好落地(dì )落实。许多改革仍属于框架(jià )性、方向(xiàng )性的部署(shǔ )，需要结(jié )合实践需(xū )求，特别是(shì )做到“顶层设计(jì )与地方首创(chuàng )”的有机(jī )结合。

　　9月1日，工信部等(děng )七部门联合出台汽(qì )车行业工(gōng )业和信息(xī )化部等七部(bù )门关于印(yìn )发汽车行(háng )业稳增长工作方案的通知。《通知》表明，2023年(nián )力争实现全年汽车销(xiāo )量2700万辆左(zuǒ )右，其中新能源汽车销量900万(wàn )辆左右，汽车制造(zào )业增加值(zhí )同比增长5%左右的目标(biāo )。太平(píng )洋证券认为，8.21-8.27乘用车(chē )销量46.6万辆(liàng )，同比+2.2%，去年同期(qī )高基数增(zēng )速表现依然较为稳(wěn )健；后续(xù )伴随“金九银十”购(gòu )车旺季到(dào )来，叠加(jiā )去年基数走低，增长有望持(chí )续。汽车(chē )行业稳增(zēng )长工作方案出台叠加(jiā )多地放宽(kuān )地产政策或为汽车消费提供(gòng )空间，新(xīn )能源汽车(chē )板块销量(liàng )有望加速共振。

　　上市公(gōng )司中，万安科技线控(kòng )转向系统(tǒng )主要应用(yòng )在纯电轻(qīng )卡、微卡(kǎ )等物流车上面，目(mù )前已批量(liàng )生产，主要客户包括(kuò )福田、大(dà )运、五征(zhēng )等光洋股份线控底盘零部件(jiàn )属于新能(néng )源车智能(néng )驾驶和面向未来的自(zì )动驾驶的(de )执行组件，在线控制动、线(xiàn )控悬架和(hé )线控转向(xiàng )均有布局(jú )，目前产品处于小批(pī )量阶段(duàn )。浙江世宝为新能源(yuán )商用车及(jí )新能源乘(chéng )用车提供(gòng )不同的智(zhì )能电动转向解决方(fāng )案。上半(bàn )年来自乘用车电动转(zhuǎn )向系统总(zǒng )成的收入(rù )占公司营收约50%，商用车电动(dòng )转向、电(diàn )液转向属(shǔ )于新产品，刚实现量(liàng )产不久，产量预计将逐步提升。

　　公司方面(miàn )，天房发(fā )展已经发(fā )展成为以房地产开发(fā )经营为(wéi )主、物业管理为辅的(de )房地产综(zōng )合性企业(yè )。公司在(zài )立足天津(jīn )本地的基础上，着(zhe )力开发苏(sū )州市项目，形成天津(jīn )、苏州共(gòng )同开发的(de )局面。万科A销售规模维持行(háng )业前列，投资质量(liàng )提升，多元业务齐头(tóu )并进，债(zhài )务结构优化，融资成本降低(dī )。

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