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　　东吴证券(quàn )指(zhǐ )出，覆铜板行业兼具周期性(xìng )和成长性，AI高景气带来新机(jī )遇。覆铜板产业链上下游特(tè )性(xìng )导致覆铜板行业周期性波动(dòng )，当下周期呈修复态势：上(shàng )游原材料价格稳中有升，覆(fù )铜(tóng )板销售单价提高；下游主(zhǔ )要(yào )产品需求回暖，推动覆铜板(bǎn )需求增长。同时AI产业蓬勃发(fā )展，为高频高速覆铜板成长(zhǎng )注(zhù )入新的动力，带来结构性成(chéng )长机遇：AI服务器持续升级，覆铜板单机价值量提升显著(zhe )；800G交换机将迎来大规模放量，为高频高速覆铜板价值量提(tí )升赋能。

　　上市公司中，华(huá )灿光电的MicroLED技术可以用于具(jù )备(bèi )显示功能的AI眼镜，目前公司(sī )配合不同客户不同需求和产(chǎn )品定位提供解决方案，处于(yú )性(xìng )能和良率提升阶段。蓝思科(kē )技配合北美大客户多年研发(fā )，是第一代智能头显的外观(guān )结(jié )构件核心供应商，并为其他(tā )北美头部AI眼镜客户提供导光(guāng )模组、Mic模组等功能模组和精(jīng )密(mì )结构件。同时，公司发挥(huī )垂(chuí )直整合优势，积极协同包括(kuò )Rokid在内的多家国内外AI眼镜头部(bù )企业开展研发，将自有核心(xīn )元(yuán )器件、光学部件、功能模组(zǔ )及超轻量材料整合至AI眼镜。

　　公司方面，麦澜德现有(yǒu )的(de )软体手功能康复机器人系列(liè )产品，是脑机接口领域热门(mén )和成熟的人体运动和意图解(jiě )码(mǎ )的载体。公司(通过子公司(sī )南(nán )京锐诗得医疗科技有限公司(sī ))已经和市面主流的两家脑机(jī )接口设备进行协同系统开发(fā )，形成了基于运动想象和视觉(jiào )反馈的脑机接口-手功能康复(fù )系统，在临床进行了验证和(hé )实(shí )际应用。优刻得于2023年3月入选(xuǎn )上海市未来产业脑机接口专(zhuān )家委员会副主任委员单位。优(yōu )刻得是业内领先的云计算(suàn )服(fú )务商，主要通过自主研发的(de )IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务(wù )平台等一系列云计算产品，提(tí )供全面的算力和存储解决方(fāng )案，赋能上海未来产业脑机(jī )接口领域的发展。

　　上海(hǎi )证(zhèng )券分析师吴婷婷称，近期国(guó )内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国(guó )内华为、字节、比亚迪、小(xiǎo )米、广汽、蚂蚁等车企、科(kē )技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业(yè )化(huà )量产步伐，DeepSeek人工智能公司的(de )涌现推动通用机器人大模型(xíng )的发展，助力人形机器人实(shí )现(xiàn )具身智能，人形机器人产业(yè )链进入“百花齐放，百家争(zhēng )鸣”阶段，目前人形机器人(rén )进(jìn )入工业场景，已经成为国(guó )内(nèi )外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期(qī )，建议关注受益的国内零部(bù )件(jiàn )厂商。

　　机构指出，覆铜(tóng )板是PCB核心原材料，传统服务(wù )器升级+AI服务器渗透驱动覆铜(tóng )板(bǎn )量价齐升。覆铜板在PCB原材料(liào )成本中占比约30%。Prismark预计2024年至2028年(nián )全球PCB产值复合增速预计为5.40%。其(qí )中，服务器/存储器领域增(zēng )速(sù )预计为13.6%。

　　快堆(快中子增(zēng )殖反应堆)，它利用快中子进(jìn )行核反应产生热量发电，是(shì )国(guó )际上公认的第四代先进核能(néng )系统中的优选堆型。快堆是(shì )我国“热堆-快堆-聚变堆”核(hé )能(néng )发展“三步走”战略至关重(chóng )要的一步。可控核聚变是理(lǐ )论上最理想的终极能源形式(shì )之(zhī )一，国内外都高度重视，近(jìn )几年资本纷纷入局，加速了(le )技术进步和迭代，全球可控(kòng )核聚变的产业化进度明显加(jiā )速(sù )。国金证券表示，看好可控(kòng )核聚变行业在“十五五”期(qī )间资本开支进入加速释放周(zhōu )期(qī )，建议关注FRC等装置建设推进(jìn )，脉冲电容、快控开关相关(guān )公司订单有望释放。

　　近(jìn )日(rì )，智能眼镜相关消息不断(duàn )。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式(shì )在京东、天猫平台同步开启(qǐ )预(yù )售XREALPro——一款搭载了全球首(shǒu )创(chuàng )光学引擎与X1空间计算芯片的(de )旗舰AR眼镜。7月9日消息，知情(qíng )人士称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美(měi )元(yuán ))收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码AI智能眼镜业务。中原(yuán )证券表示，AI眼镜是端侧AI最佳(jiā )硬(yìng )件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等(děng )重磅新品陆续发布，多款AI眼(yǎn )镜新品放量在即，有望推动(dòng )全(quán )球AI眼镜出货量快速增长，根(gēn )据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜(jìng )销量达到350万台，同比增长230%，预计2026年将达到千万台，建议(yì )关(guān )注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环(huán )节投资机会。

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