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A股稳赢要闻午评：三大指数涨跌不一，沪指涨0.21%创业板指跌0.58%北证50涨0.21%，银行股反弹，建行再创新高！超3400股下跌，成交额9813亿放量487亿在线播放演示：

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　　国(guó )新证券表示，中(zhōng )长(zhǎng )期来看，我国(guó )军(jun1 )费平稳增长为国(guó )防(fáng )军工行业稳定发(fā )展提供坚实基础(chǔ )，行业规(guī )模和利润(rùn )有望保持持续上(shàng )升态势。近年来我(wǒ )国在船舶、航空(kōng )航天、卫(wèi )星导航等领域的(de )全球竞争(zhēng )力持续提(tí )升，国防军工行(háng )业是新质(zhì )生产力发(fā )展突破的重要方(fāng )向，行业前景广(guǎng )阔(kuò )。在全球冲突多(duō )发和地缘局势并(bìng )不(bú )平静的背景下，国防安全重要性(xìng )提(tí )升，行业估值有(yǒu )望获得支撑。中(zhōng )邮证券进(jìn )一步分析(xī )指出，展望2025年，“建军百(bǎi )年奋斗目(mù )标”任务进入下(xià )半场，军(jun1 )工行业订单有望(wàng )迎来拐点(diǎn )，在服务(wù )于提升装备性能(néng )或降低装(zhuāng )备成本的(de )新技术、以新域(yù )新质作战力量为(wéi )代(dài )表的新产品、军(jun1 )贸和军用技术转(zhuǎn )化(huà )带来的新市场方(fāng )向或蕴含更大弹(dàn )性(xìng )。

　　上市公(gōng )司(sī )中，卧龙电驱在(zài )具身智能(néng )仿生机器(qì )人和机器狗领域(yù )，公司专(zhuān )注于关节(jiē )模组的研发与生(shēng )产，包括(kuò )高爆发关节模组(zǔ )、高精度(dù )仿生关节(jiē )动力总成、无框(kuàng )力矩电机(jī )等多种类(lèi )型，并且已与多(duō )家头部企业，包(bāo )括(kuò )海外客户建立深(shēn )度合作。豪鹏科(kē )技(jì )已成功进入多家(jiā )服务型机器人、陪(péi )伴机器人、四(sì )足(zú )机器狗、人形机(jī )器人客户(hù )供应链，以电池方案商的(de )专业能力(lì )助力客户(hù )快速完成导入设(shè )计，加快(kuài )新产品的上市进(jìn )程。晶品(pǐn )特装自主(zhǔ )研发了系列化机(jī )器人产品(pǐn )，包括排(pái )爆机器人、侦察(chá )机器人、多用途(tú )机(jī )器人、核化检测(cè )机器人、火力打(dǎ )击(jī )机器人、伴随助(zhù )力机器人等。

　　媒体报道，7月(yuè )23日(rì )正式开售的PhancyAI智能(néng )眼镜，搭(dā )载了范式(shì )集团打造的AI解决(jué )方案。PhancyAI智(zhì )能眼镜将(jiāng )在8月初发货。

　　长城证(zhèng )券认为，伴随OpenAI以(yǐ )及谷歌等(děng )海外巨头(tóu )持续推进AI智能体(tǐ )进展，多(duō )模态推理(lǐ )能力进一步提升(shēng )，随着推理计算(suàn )能(néng )力的要求进一步(bù )提高将带来算力(lì )需(xū )求的爆发增长，持续看好AI智能体(tǐ )及(jí )相关算力环节(jiē )投(tóu )资机会。

　　本(běn )次招标的(de )合同执行(háng )期分别为2025年和2026年(nián )3月底之前(qián )，千帆星(xīng )座建设明显提速(sù )。长江证(zhèng )券军工团队指出(chū )，此次招(zhāo )标内容调(diào )整后，民商火箭(jiàn )也有望参(cān )与千帆星(xīng )座组网建设。预(yù )计随着多家民营(yíng )火(huǒ )箭公司参与投标(biāo )，将显著增加组(zǔ )网(wǎng )运力供应，加快(kuài )星座建设。

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　　上市(shì )公司中，国泰集团(tuán )民爆业务已覆盖(gài )全国26个省(shěng )级行政区(qū )，民爆器材、爆(bào )破监理已(yǐ )确定进入西藏市(shì )场。中材(cái )国际在互(hù )动平台表示，作(zuò )为全球水(shuǐ )泥技术装(zhuāng )备及工程服务市(shì )场唯一具有完整(zhěng )产(chǎn )业链的企业，多(duō )年来公司与西藏(cáng )水(shuǐ )泥建材企业在工(gōng )程技术服务业务(wù )方(fāng )面保持了良好(hǎo )合(hé )作，实控人为国(guó )务院国有资产监督(dū )管理委员会。

　　公司方(fāng )面，新国(guó )都控股子公司上(shàng )海拾贰区(qū )信息技术有限公(gōng )司重点布(bù )局开展通(tōng )用智能体技术研(yán )发，发展(zhǎn )多模态AI产(chǎn )品，已发布首款(kuǎn )AI“数字员工”产(chǎn )品(pǐn )，可为国内的企(qǐ )业及商户提供高(gāo )效(xiào )运营的各类解决(jué )方案，该产品现(xiàn )已(yǐ )初步在数字营(yíng )销(xiāo )、短视频电商、品牌代运营、MCN等行(háng )业实现商业化落(luò )地。信雅(yǎ )达已形成(chéng )一套比较完整的(de )AI产品体系(xì )，包括智能体应(yīng )用开发平(píng )台。

　　半导体产业是现(xiàn )代科技的(de )基石。随(suí )着人工智能新一(yī )轮的爆发式发展(zhǎn )，半导体芯片已成(chéng )为AI算力、智能驾(jià )驶(shǐ )等诸多产业的核(hé )心和底座，也正(zhèng )成(chéng )为全球各主要(yào )国(guó )家竞逐的新战场(chǎng )。国信证券表示，台积电上调2025年收(shōu )入增速预(yù )期，关注(zhù )半导体底部配置(zhì )机遇。台(tái )积电预计AI需求持(chí )续强劲，非AI需求温(wēn )和复苏，并将2025年(nián )公司整体(tǐ )收入增速(sù )由之前的25%左右上(shàng )调到30%左右。半导(dǎo )体(tǐ )景气度较高，AI和(hé )国产化打开国内(nèi )成(chéng )长空间。

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