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　　上市(shì )公司中(zhōng )，京粮(liáng )控股表(biǎo )示海南(nán )洋浦项目是公司重点推动项目。海南矿业作为海南本地企(qǐ )业，公(gōng )司主营(yíng )铁矿石(shí )采、选(xuǎn )和销售(shòu )，受益(yì )于海南(nán )自由贸(mào )易港建设，公司自2021开始减按15%缴(jiǎo )纳企业(yè )所得税(shuì )，氢氧(yǎng )化锂项(xiàng )目未来(lái )在海南(nán )自贸港(gǎng )封关运(yùn )作后将享受到进口生产原辅料免征进口关税、进口(kǒu )环节增(zēng )值税的(de )税收优(yōu )惠政策(cè )。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理(lǐ )量于2025年(nián )4月增长(zhǎng )至480万亿(yì )，同比(bǐ )增长50倍(bèi )。随着(zhe )训练和推理的需求增加和分化，传统(tǒng )通用芯(xīn )片已逐(zhú )渐无法(fǎ )满足云(yún )端训练(liàn )与推理(lǐ )的高能(néng )效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配(pèi )度，各(gè )家云厂(chǎng )商都在(zài )加速推(tuī )进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方案之外实现多元(yuán )化发展(zhǎn )。中信(xìn )证券指(zhǐ )出，ASIC是(shì )AI市场的(de )第二增(zēng )长动力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加(jiā )快(如：由早期(qī )的两年(nián )迭代一(yī )代产品(pǐn )，转换(huàn )成现在(zài )的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本(běn )、缩短(duǎn )研发时(shí )间，进(jìn )而拉动(dòng )行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿(yì )美元，预计2028年(nián )达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　据中国招标投标公共服务平台7月18日(rì )发布的(de )《机器(qì )人设备(bèi )采购项(xiàng )目中标(biāo )公示》显示，优必选科技中标觅亿(上海)汽车科技有限公司9051.15万元机器人设(shè )备采购(gòu )项目，这是目(mù )前全球(qiú )人形机器人企业中标金额最大的采购订单。此外，7月18日，中国证(zhèng )监会官(guān )网显示(shì )，宇树(shù )科技已(yǐ )开启上(shàng )市辅导(dǎo )，由中(zhōng )信证券担任辅导机构。

　　稀土永磁(cí )材料的(de )核心价(jià )值在于(yú )其卓越(yuè )的磁性(xìng )能和稳(wěn )定性，这使其在多个高技术行业中扮演着关键角色。下游是消费(fèi )类电子(zǐ )产品和(hé )基础工(gōng )业等传(chuán )统应用领域，以及新能源和节能环保等新兴应用领域，包括新能(néng )源汽车(chē )及汽车(chē )零部件(jiàn )、节能(néng )变频空(kōng )调、风(fēng )力发电(diàn )、节能电梯、机器人及智能制造等。随着全(quán )球对新(xīn )能源和(hé )节能环(huán )保需求(qiú )的增加(jiā )，钕铁(tiě )硼永磁材料在这些新兴应用领域中的需求也呈现出快速增(zēng )长的趋(qū )势，进(jìn )一步推(tuī )动了其(qí )产业链的拓展和升级。招商证券指出，人形机器人市场尤为亮眼(yǎn )，迎来(lái )量产元(yuán )年，新(xīn )增需求(qiú )快速攀(pān )升，正(zhèng )迅速成(chéng )为高性能钕铁硼永磁材料的重要应用(yòng )领域。

　　大(dà )模型技(jì )术进入(rù )密集迭(dié )代期，AI应用规(guī )模商业化落地置信度增强。兴业证券表示，AI产业催化不断(duàn )，建议(yì )持续加(jiā )仓AI算力(lì )及应用(yòng )。在政策端，工信部发布会表态，近期会出台多个行业数字化转(zhuǎn )型方案(àn )，组织(zhī )“人工(gōng )智能+软(ruǎn )件”行(háng )动，并(bìng )推动未(wèi )来产品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基(jī )础大模(mó )型，其(qí )在性能(néng )、成本(běn )优化及(jí )Agent工具调(diào )用等方(fāng )面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海(hǎi )开幕。当前时(shí )间点，建议持(chí )续加大AI板块的配置比例。

　　这是继4月签订大型采购合同、7月上(shàng )调“天(tiān )工行者(zhě )”交付(fù )预期后(hòu )，优必(bì )选再度(dù )获取的(de )大批量订单。长江证券机械团队指出(chū )，这清(qīng )晰地表(biǎo )明其人(rén )形机器(qì )人业务(wù )已从研(yán )发阶段(duàn )迈入商业化收获期，市场拓展极为顺利。考虑到优(yōu )必选作(zuò )为国内(nèi )少数具(jù )备大小(xiǎo )脑-本体(tǐ )-核心零部件-应用的全栈技术人形机器人企业，竞争优势及市场卡(kǎ )位非常(cháng )明确，其供应(yīng )链(U链)与(yǔ )国内供(gòng )应链建(jiàn )立深度(dù )合作，有望受益。

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