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　　一季度上海重返“外贸第一城”

　　华鑫证券毛正(zhèng )分析指出，随(suí )着人工智能的(de )兴起，对高算(suàn )力和带宽的需求推动了存储的发展。相较于传统的DRAM，HBM技术(shù )采用垂直堆叠(dié )DDR芯片与GPU封装实(shí )现高带宽、低(dī )延迟和低功耗，突破了传统内存的限制，适应AI时代的新需(xū )求。目前全球(qiú )市场由海力士(shì )、三星和美光主导，中国厂商也在积极推进HBM国产化，市场(chǎng )供需缺口仍持(chí )续扩大，DRAM涨价(jià )周期叠加AI驱动(dòng )下，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计在2024年达到约70亿美金(jīn )。值得一提的(de )是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎(hū )已经全部预定(dìng )。

　　这类传(chuán )感器重要性正逐渐提升，交付量正在经历爆发式增长

　　据媒体报道，从行业层面来(lái )看，在政策支(zhī )持、下游需求逐渐释放之下，民爆行业景气度有望提升。国家统计局数(shù )据显示，2024年采(cǎi )矿业投资增长(zhǎng )10.5%，作为民爆产品最大应用领域的矿业开采需求保持稳定。此外，自然资(zī )源部紧紧围绕(rào )新一轮找矿突破战略行动“十四五”实施方案，积极拓展(zhǎn )勘查区块来源(yuán )，去年1月份至(zhì )9月份，全国共(gòng )出让探矿权984个，其中战略性矿产探矿权570个，同比增长218.4%。从(cóng )区域来看，新(xīn )疆和西藏地区(qū )的炸药需求量(liàng )呈现增长态势。中泰证券表示，关税政策影响下，提振内(nèi )需逻辑不断强(qiáng )化，煤炭、金(jīn )属等矿山开采力度或进一步加大，基建和国家重点产业战(zhàn )略(如西部大开(kāi )发、煤化工等(děng ))投资建设有望(wàng )获政策加码支持，刺激民爆需求攀升，重视新疆、西藏民(mín )爆机遇。

　　据海思技术有(yǒu )限公司官微，相关数据显示，AI玩具将迎来600亿美元大市场。一个售价9.9元的(de )日常玩具，加(jiā )上AI功能后，升(shēng )价暴涨至100+，暴涨的背后是消费者对智能交互的需求，更是(shì )在日益加剧的(de )社会压力下对(duì )“情绪价值”的强烈需求。星闪AI可提升交互体验让AI玩具更智能。

　　近(jìn )日，京东物流(liú )在墨西哥首都(dōu )墨西哥城举办(bàn )首个自营海外仓的开仓运营仪式，这是京东物流在墨西哥(gē )的首个海外自(zì )营仓，拥有超(chāo )4万平的仓储面积，主要为某国际知名快时尚电商企业在墨(mò )西哥本土提供(gòng )仓储物流履约(yuē )服务，凭借京(jīng )东物流高效的供应链物流体系，助力商品实现本土最快1日(rì )内送达，更快(kuài )更好服务墨西(xī )哥消费者。

　　国家数据局要求推动数据资源高水平开发利用

　　据ITC数(shù )据，2018-24年转口贸(mào )易市场贸易增(zēng )长迅速，中国出口转口贸易国与转口贸易国出口美国增速(sù )较为相近且较(jiào )为快速，转口(kǒu )国贸易需求提(tí )升。银河证券罗江南认为，宏观角度来看，当前我国本土(tǔ )制造业供过于(yú )求的背景下，对外出口仍是关键布局方向，跨境电商作为外贸新业态发展提速，看好(hǎo )跨境物流作为(wéi )跨境电商的重(chóng )要环节，年内有望获益于跨境电商景气向上的行情。

　　SEMI预计2024年全球半(bàn )导体设备市场(chǎng )规模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比32%。中信证券认为，2024/25年全球半导(dǎo )体设备市场规(guī )模持续提升，其中中国大陆市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设(shè )备国产化率还(hái )有较大的提升(shēng )空间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长，看好(hǎo )国内设备、零(líng )部件和材料企(qǐ )业在关键领域(yù )的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2~3年国内(nèi )设备公司的订(dìng )单将快速提升(shēng )。

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