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　　该产业(yè )市场规(guī )模庞(páng )大，正成为经(jīng )济发(fā )展的重要推(tuī )动力

　　固态(tài )电池(chí )在能量密度、安全性两个(gè )维度(dù )较液态电池具有显著优势(shì )，且(qiě )与国家当下大力支持(chí )发展(zhǎn )的低(dī )空经济、机器人产业(yè )具有(yǒu )极高(gāo )适配度。中泰证券指(zhǐ )出，2025年4月(yuè )工信部出台动力电池(chí )新国(guó )标，对电池热失控、热扩(kuò )散提(tí )出更严格要求，且(qiě )发文要(yào )求加(jiā )快固态电池行业顶(dǐng )层建设，国(guó )家政策呈现积(jī )极鼓(gǔ )励态势。同时从资本开支(zhī )周期(qī )的角度看，以半固态为主(zhǔ )的新(xīn )型电池技术资本开支(zhī )显著(zhe )提升(shēng )。固态电池行业有望(wàng )在“市场(chǎng )需求+政策鼓励+产业升(shēng )级”的三(sān )重因素影响下，带动(dòng )锂电(diàn )行业(yè )完成新一轮产业技术(shù )升级(jí )迭代。

　　人形机器人需(xū )要理(lǐ )解并与物理世界进(jìn )行交互，使(shǐ )用人类运动数(shù )据对(duì )机器人进行训练，能够提(tí )升机(jī )器人的灵活性和协调性。泛化(huà )能力的提升需要海量(liàng )的数(shù )据，准确复制人类动作则(zé )要求(qiú )数据(jù )具备高精度。数据采(cǎi )集方(fāng )式分(fèn )遥控操作、动作捕捉(zhuō )、大(dà )模型(xíng )三类，动作捕捉能直(zhí )接将(jiāng )人类动作迁移至人形机器(qì )人，具备精度高、数据(jù )采集全面等(děng )优势，或是当(dāng )下人(rén )形机器人最合适的数据采(cǎi )集方(fāng )式。开源证券指出，随着(zhe )人形(xíng )机器人/具身智能场景(jǐng )增多(duō )，对(duì )低成本采集高质量数(shù )据需(xū )求逐(zhú )步增多，国内政策支(zhī )持，海内(nèi )外巨头纷纷布局，人(rén )形机(jī )器人(rén )数据采集产业有望迎(yíng )来快(kuài )速发展机遇。目前动作捕(bǔ )捉下(xià )游以电影制作、游(yóu )戏开发等为(wéi )主，2022年市场空(kōng )间仅(jǐn )为58亿元，假设未来2-3年单个(gè )人形(xíng )机器人本体企业使用1000台进(jìn )行训(xùn )练，1000台，则有望为动(dòng )捕市(shì )场带(dài )来500亿增量空间。

　　上市(shì )公司(sī )中，新恒汇主营智能(néng )卡业(yè )务、蚀刻引线框架等，智(zhì )能卡(kǎ )业务(wù )核心封装材料柔性引(yǐn )线框(kuàng )架全球市占率前二，负责(zé )eSIM芯片(piàn )封测。澄天伟业是(shì )国际领(lǐng )先的(de )智能卡和专用(yòng )芯片(piàn )厂商，包括电信SIM卡，具备(bèi )eSIM生产(chǎn )能力。

　　华为拥有鲲鹏(péng )与昇(shēng )腾两大产业链，其中(zhōng )，昇(shēng )腾是(shì )以异构芯片为基础的(de )加速(sù )计算(suàn )产业，并研发出盘古(gǔ )大模(mó )型与(yǔ )自身硬件架构兼容性(xìng )良好(hǎo )且支(zhī )持外部模型使用。方(fāng )正证(zhèng )券张初晨表示，昇腾智算(suàn )已完(wán )成长期适配，成熟(shú )度明显(xiǎn )提升(shēng )。武汉、北京(jīng )、成(chéng )都、西安、沈阳、重庆等(děng )智算(suàn )中心已经就华为昇腾国产(chǎn )方案(àn )进行了充分的适配，且保(bǎo )持较(jiào )高的使用率。华为昇(shēng )腾在(zài )已投(tóu )建算力中心公布的国(guó )产化(huà )方案(àn )中约占85%。后续昇腾等(děng )国产(chǎn )算力(lì )方案预计在政府及运(yùn )营商(shāng )招标的份额将持续提升。

　　上市公司中，拓维(wéi )信息自(zì )研“兆瀚”AI服务器(qì )系列(liè )，基于“鲲鹏+昇腾”处理(lǐ )器打(dǎ )造，结合自研的AI使能平台(tái )，形(xíng )成全栈国产的大模型(xíng )训推(tuī )一体(tǐ )方案。品茗科技已于(yú )2020年发(fā )布的(de )“昇腾+慧眼AI联合解决(jué )方案(àn )”，是将华为AI硬件Atlas500智能小(xiǎo )站嵌(qiàn )入到(dào )公司智慧工地AI产品中(zhōng )，提(tí )升智慧工地产品的场景化(huà )应用(yòng )效果。

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