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　　苹果(guǒ )或(huò )将从2027年开始发(fā )布多款Apple Vision系列和智(zhì )能眼(yǎn )镜产品

　　目(mù )前(qián )，持续三个季(jì )度的下游客户消(xiāo )化库(kù )存进程基本结(jié )束，下游需求出(chū )现实质性增长。结合(hé )相关独立(lì )第三(sān )方的市场信息来(lái )看，半导体存储(chǔ )市场自2025年3月底(dǐ )开始(shǐ )逐步回暖。天风(fēng )证券半导体团(tuán )队(duì )认为，今年第(dì )三、第四季度存储大(dà )板块涨价态势(shì )或(huò )持续，并且AI服(fú )务器、PC、手机等(děng )带动(dòng )存储容量快速(sù )升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品(pǐn )渗透(tòu )率持续提升，有望进一步拉高(gāo )板块收入体量。

　　AI需求爆发(fā )，拉(lā )动PCB产业链量价齐(qí )升。兴业证券指(zhǐ )出，海外扩产(chǎn )周期(qī )拉长，高阶PCB供需(xū )缺口有望拉大(dà )。根据测算，2025-2027年(nián )算力(lì )PCB需求规模分别达(dá )到525、864和1192亿元，增(zēng )速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求增(zēng )长最快，2027年有(yǒu )望(wàng )达到600亿元，贡(gòng )献一半以上的规(guī )模。根据扩产规划(huá )，2025年开始产能趋(qū )紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩(kuò )大，缺口比例(lì )分别为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望维(wéi )持数年的高景(jǐng )气度(dù )。

　　财通证券(quàn )表示，从全球云(yún )基础设施投资(zī )情况(kuàng )来看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预(yù )计将超过3200亿美元(yuán )，同(tóng )比增长超过35%，AI驱(qū )动下基础设施(shī )投入正迎来高速(sù )增长(zhǎng )。我国三大互(hù )联网云厂商资本(běn )开支合计将超过(guò )3500亿元(yuán )，海外巨头凭(píng )借全球化收入支(zhī )撑更大开支，但(dàn )国内高增速反(fǎn )映国(guó )产算力潜力。国(guó )泰海通判断，2025年(nián )AI算力产业链将(jiāng )继续(xù )加速发展，叠加(jiā )推理侧需求持(chí )续(xù )演进，有望带(dài )来更广阔成长空(kōng )间。

　　国内运营(yíng )商(shāng )首次在手机端(duān )提供eSIM支持

　　近(jìn )日，宁波具身智能(néng )产业基地在象山(shān )正式建成投用，迈向(xiàng )实质化运作阶(jiē )段，规划年产1000台(tái )具身智能机器人(rén )。

　　国金证(zhèng )券指(zhǐ )出，随着我国老(lǎo )龄化进程持续深(shēn )化，养老机器(qì )人市(shì )场展现出广阔的(de )发展前景，保(bǎo )守(shǒu )预计短期内市(shì )场规模将突破150亿(yì )元。养老机器人产(chǎn )业(yè )链与人形机器(qì )人具有高度协同(tóng )性，其快速发展将(jiāng )持续催化相关产(chǎn )业链升级，养老(lǎo )机器(qì )人主要由感知(zhī )(数据采集)、决策(cè )(智能分析与方案(àn )生成)、执行(具(jù )体操(cāo )作)和交互(人机沟(gōu )通)四大部分构成(chéng )。建议关注高(gāo )精度(dù )传感器及减速器(qì )、丝杠等核心(xīn )精(jīng )密传动部件。

　　江波龙接受(shòu )机构(gòu )调研时表示，随(suí )着各大存储晶(jīng )圆原厂陆续宣布(bù )新一(yī )轮的减产或控(kòng )产计划，2025年第一(yī )季度后半期存储(chǔ )产品(pǐn )的市场价格及(jí )各方心理预期均(jun1 )出现一定程度的(de )上扬。结合闪(shǎn )存市(shì )场等独立第三方(fāng )报告，受服务器(qì )OEM客户备库存需(xū )求，以及存储晶圆原(yuán )厂的价格策略(luè )影(yǐng )响，预计eSSD在三(sān )季度(dù )也将出现5%—10%的上(shàng )涨。

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