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　　电极制作可采用湿法和干法工艺，目前行业(yè )多(duō )采(cǎi )用湿法涂浆方式制作电极，近(jìn )年(nián )干(gàn )法(fǎ )工艺成为行业发展趋势。东(dōng )方证券认为，设(shè )备(bèi )是规模量产的基石，有望成(chéng )为(wéi )降(jiàng )本(běn )突(tū )破口。通过拆解固态电池核(hé )心(xīn )制造工艺发现：干法工艺不仅是电池降本的(de )有(yǒu )效(xiào )手(shǒu )段(duàn )，也是天然适配全固态电池(chí )的(de )制(zhì )片工艺；等静压的材料致密化能力或可迁移(yí )至(zhì )固(gù )态电池中，改善孔隙率与电极(jí )/电(diàn )解(jiě )质(zhì )的界面复合问题；叠片在固(gù )态电池装配工艺(yì )中(zhōng )有望成为主流，而设备精度(dù )要(yào )求(qiú )大(dà )幅(fú )提升。全固态电池获得全产(chǎn )业(yè )链的共同关注与(yǔ )合力布局，方向性与趋势性(xìng )明(míng )确(què )。当(dāng )前工艺设备成熟度不足成为(wéi )固(gù )态(tài )电池产业化的主要桎梏之一，掌握核心设备(bèi )供(gòng )应(yīng )能力的厂商有望受益。

　　自(zì )2021年(nián )起(qǐ )，随着工业级无人机在农林植(zhí )保、测绘地理信(xìn )息(xī )、工业巡检、快递物流、应(yīng )急(jí )救(jiù )援(yuán )、安防监控等多个应用领域加(jiā )速(sù )渗透，其应用场(chǎng )景随技术的不断革新而日益(yì )丰(fēng )富(fù )，全(quán )球及中国民用无人机产业已(yǐ )从(cóng )“消费级主导”迈向“工业级驱动”的新阶段(duàn )。市(shì )场分析认为，在低空经济政策(cè )红(hóng )利(lì )持(chí )续释放、空域管理改革深化(huà )国家战略政策的(de )强(qiáng )力驱动下，无人机行业迎来(lái )规(guī )模(mó )化(huà )、智能化发展的关键窗口期。随(suí )着各地低空经济(jì )基础设施逐步启动建设，以(yǐ )及(jí )应(yīng )急(jí )、林业、智慧政务、城市物流(liú )等(děng )新(xīn )兴场景的示范项目，低空经济相关项目有望(wàng )加(jiā )速(sù )落地执行，行业需求有望从试(shì )点(diǎn )验(yàn )证(zhèng )转向多点爆发。

　　上市公(gōng )司中，寒锐钴业(yè )主(zhǔ )要从事金属钴粉、氢氧化钴(gǔ )、电(diàn )积(jī )钴(gǔ )、电积铜及其他铜钴产品的(de )研(yán )发、生产和销售(shòu )，截至2024年，公司钴粉在全球(qiú )市(shì )场(chǎng )占(zhàn )有(yǒu )率排名前三。洛阳钼业覆盖(gài )勘(kān )探(tàn )-采矿-选矿-冶炼4个环节，生产新能源金属铜和(hé )钴(gǔ )，战略金属钼、钨、铌及磷肥。公(gōng )司(sī )2024年(nián )产钴11.42万吨，同比增长106%。

　　机构称三星减少(shǎo )DDR4供(gòng )应，DDR4可能供不应求到第3季度(dù )

　　上(shàng )市(shì )公司中，南芯科技是电源及(jí )电(diàn )池领域可提供端(duān )到端完整解决方案的稀缺性(xìng )标(biāo )的(de )，公(gōng )司收入规模位居国内模拟芯(xīn )片(piàn )设(shè )计公司前列，且以消费类产品为稳定盈利基(jī )石(shí )。近年来，公司在深耕智能手机(jī )等(děng )原(yuán )有(yǒu )竞争优势的同时积极拓宽产(chǎn )品能力边界，向(xiàng )汽(qì )车、AI服务器等领域拓展，挖(wā )掘(jué )增(zēng )长(zhǎng )新(xīn )动能。公司正在布局AI电源相(xiàng )关(guān )产品。公司在储(chǔ )能、光伏、通信等领域推出(chū )多(duō )款(kuǎn )充(chōng )电(diàn )芯片，同时布局机器人、Alpower等(děng )新(xīn )兴(xìng )领域，积极拓展工业应用市场。天德钰2024年多(duō )款(kuǎn )显(xiǎn )示驱动芯片新产品量产，通过(guò )新(xīn )技(jì )术(shù )提高产品竞争力。2024年相继量(liàng )产了手机全高清(qīng )显(xiǎn )示触控产品、平板类显示触(chù )控(kòng )产(chǎn )品(pǐn )、穿戴类AMOLED手表产品，以及下沉(chén )式显示触控产品和(hé )高分辨率穿戴类产品。新相(xiàng )微(wēi )在(zài )新(xīn )产(chǎn )品布局方面，公司应用于智(zhì )能(néng )手机的AMOLED显示驱动芯片、触控芯片、应用于车载(zǎi )显(xiǎn )示(shì )和电视等领域的时序控制芯片(piàn )以(yǐ )及(jí )应用于AR眼镜的微显示相关产品等新产品已陆续(xù )开(kāi )发并将逐步导入市场。

　　这(zhè )类(lèi )半(bàn )导(dǎo )体材料性能优势突出，是未(wèi )来行业发展的重要(yào )方向

　　USGS数据显示，2024年全球(qiú )钴(gǔ )矿(kuàng )产(chǎn )量(liàng )约为28.8万金属吨，其中刚果(金(jīn ))钴(gǔ )矿产量约为22万金属吨，同比增长约25%，全球市场(chǎng )占(zhàn )比(bǐ )达到76.4%。国信证券研报称，若按(àn )照(zhào )2024年(nián )的产量作为依据，刚果(金)禁止钴原料出口7个月(yuè )时(shí )间，至少将影响今年全球钴(gǔ )原(yuán )料(liào )供(gòng )应(yīng )达10万金属吨以上，或将造成(chéng )国内钴原料供应短(duǎn )缺的局面。从全年维度来看(kàn )，对(duì )钴(gǔ )价(jià )持乐观态度，预计国内电钴(gǔ )价(jià )格有望重回25万元/吨上方运行。另外从长期来看(kàn )，刚(gāng )果(金)可能实施钴出口配额来提(tí )升(shēng )对(duì )于钴的定价权，钴价中枢有望抬升。

　　市调(diào )机(jī )构集邦科技表示，三星持续(xù )减(jiǎn )少(shǎo )DDR4供(gòng )应(yīng )，预期DDR4供不应求情况可能延(yán )续到今年第3季度，随着DDR4价格上涨，将加速用户(hù )升(shēng )级(jí )至(zhì )DDR5。据集邦科技调查，DDR4现货价大(dà )幅(fú )扬升，6月以来DDR4 8Gb颗粒现货均价自2.73美元，攀高至4.28美(měi )元(yuán )，上(shàng )涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒现货均价自6.1美(měi )元(yuán )，扬升至9.5美元，涨幅也达5成以上。

　　根据CFM闪存(cún )市(shì )场报道，现货旧制程DRAM资源供(gòng )应(yīng )缺(quē )货(huò )涨(zhǎng )价延续，存储厂商针对渠道(dào )内存条、行业内存(cún )条及LPDDR4X等产品现货价格坚定持(chí )报(bào )涨(zhǎng )态(tài )度(dù )。甬兴证券研报称，受益于(yú )供(gòng )应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需(xū )求(qiú )上(shàng )升，产业链有望探底回升。

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