佳力奇、晶品特装涨超9%
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      华龙证券(quàn )认为,人形(xíng )机器(qì )人板块近期催化因素较(jiào )多,指数有(yǒu )所修复。行(háng )业趋势未变(biàn ),已(yǐ )进入“技术突破→量产(chǎn )降本→场景(jǐng )渗透”的黄(huáng )金周期,有(yǒu )望成为2025年核(hé )心投资主线(xiàn )。建(jiàn )议围绕①高(gāo )价值量的零(líng )部件,包括(kuò )丝杠、传感(gǎn )器、电机及(jí )减速器等,尤其(qí )关注与特斯(sī )拉、华为等(děng )巨头有供应(yīng )链合作的公(gōng )司;②有望(wàng )场景(jǐng )落地的方向,包括家庭(tíng )服务、极限(xiàn )作业(电力巡(xún )检、矿山等(děng ))、医(yī )疗康复、智慧物流等;③政策催化(huà )下的并购重(chóng )组标的。

      近日,中(zhōng )国联通已在(zài )官方(fāng )App及部分线上(shàng )渠道上线了(le )eSIM手机业务的(de )开通办理页(yè )面。目前中(zhōng )国联通已在(zài )天津(jīn )、北京、河(hé )北等25个省市(shì )重启eSIM功能,并计划年内(nèi )覆盖全国。两年(nián )前的2023年,三大运营商曾(céng )以“业务维(wéi )护升级”为(wéi )由暂停eSIM业务(wù )办理(lǐ ),已办理用户可继续使(shǐ )用,但一旦(dàn )取消就无法(fǎ )再次办理。

      据媒体(tǐ )报道,知名(míng )分析(xī )师郭明錤发(fā )布Apple Vision系列和智(zhì )能眼镜预期(qī )路线图(2025-2028),其(qí )预计苹果不(bú )会在2026年推出(chū )任何(hé )新头戴设备(bèi ),并计划从(cóng )2027年开始发布(bù )多款产品。苹果将头戴(dài )式设(shè )备视为消费电子产品的(de )下一个主要(yào )趋势。在苹(píng )果的头戴式(shì )产品中,首先大量出货的产(chǎn )品有望是类(lèi )似雷朋的智(zhì )能眼镜,预(yù )计2027年的出货(huò )量将达300万至(zhì )500万台或更多。

    未(wèi )来产业的重(chóng )要组成部分(fèn ),互联网大(dà )厂“抢投”该领域

      据媒(méi )体报道,在“模数引领(lǐng ),智行未来(lái )”AI赋能自动(dòng )驾驶创新发(fā )展论(lùn )坛上,《上海高级别自(zì )动驾驶引领(lǐng )区“模速智(zhì )行”行动计(jì )划》发布,总体目标为(wéi )2027年基(jī )本建成全球(qiú )领先高级别(bié )自动驾驶引(yǐn )领区,形成(chéng )具有国际竞(jìng )争力的智能网联(lián )产业集群。

      第七届(jiè )世界人工智(zhì )能大会(WAIC)于7月(yuè )26日-28日在上海(hǎi )世博(bó )中心、世博展览馆、徐(xú )汇西岸等多(duō )地同步启幕(mù )。

      国家(jiā )发布(bù )价格法修正草案,核心(xīn )思想“反内(nèi )卷”。国盛(shèng )证券杨润思(sī )认为,光伏在反内卷的(de )背景(jǐng )之下,产业(yè )链价格修复(fù )是必然趋势(shì ),预计多晶(jīng )硅价格有望(wàng )回归到行业成本(běn )价之上,同(tóng )时供给侧的(de )出清政策也(yě )有望跟进出(chū )炉。随着多(duō )晶硅(guī )料价格上涨,建议持续(xù )关注下游产(chǎn )业链硅片、电池片、组(zǔ )件等(děng )各环节的价格修复机会(huì )和弹性。

      上市公司(sī )中,埃斯顿(dùn )参股的埃斯顿医疗公司(sī )正在(zài )开发养老机(jī )器人产品。埃斯顿医疗(liáo )康复机器人(rén )有多款产品(pǐn )上市,用在国内(nèi )多家社区和(hé )养老机构。伟思医疗已(yǐ )构建了覆盖(gài )人体上下肢(zhī )、全(quán )周期康复评估与训练的(de )运动康复机(jī )器人产品矩(jǔ )阵。公司康(kāng )复机(jī )器人产品与磁刺激、电(diàn )刺激、冲击(jī )波等其他康(kāng )复理疗类产(chǎn )品深度融合,形成了涵(hán )盖神(shén )经康复、运(yùn )动康复、重(chóng )症康复、老(lǎo )年慢性病康(kāng )复等多种康(kāng )复亚专科的精品(pǐn )解决方案,精准满足康(kāng )复改善型市(shì )场需求。长(zhǎng )盛轴承在机(jī )器人(rén )领域研究方向主要是应(yīng )用于关节处(chù )的自润滑轴(zhóu )承、部分直(zhí )线执(zhí )行器中的产品,以及灵(líng )巧手的相关(guān )部件,产品(pǐn )应用场景广(guǎng )阔。

      智能体能力跃(yuè )迁,AI Agent商业化拐点(diǎn )临近

      目(mù )前,持续三(sān )个季度的下(xià )游客户消化(huà )库存进程基本结(jié )束,下游需(xū )求出现实质(zhì )性增长。结(jié )合相关独立(lì )第三方的市(shì )场信(xìn )息来看,半导体存储市(shì )场自2025年3月底(dǐ )开始逐步回(huí )暖。天风证(zhèng )券半(bàn )导体团队认为,今年第(dì )三、第四季(jì )度存储大板(bǎn )块涨价态势(shì )或持续,并且AI服务器、PC、手(shǒu )机等带动存(cún )储容量快速(sù )升级,叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品渗(shèn )透率持续提升,有望进一步(bù )拉高板块收(shōu )入体量。

  • 惊奇短片
  • 2025-12-28

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  国家(jiā )发布(bù )价格法修正草案,核心(xīn )思想“反内(nèi )卷”。国盛(shèng )证券杨润思(sī )认为,光伏在反内卷的(de )背景(jǐng )之下,产业(yè )链价格修复(fù )是必然趋势(shì ),预计多晶(jīng )硅价格有望(wàng )回归到行业成本(běn )价之上,同(tóng )时供给侧的(de )出清政策也(yě )有望跟进出(chū )炉。随着多(duō )晶硅(guī )料价格上涨,建议持续(xù )关注下游产(chǎn )业链硅片、电池片、组(zǔ )件等(děng )各环节的价格修复机会(huì )和弹性。

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  智能体能力跃(yuè )迁,AI Agent商业化拐点(diǎn )临近

  目(mù )前,持续三(sān )个季度的下(xià )游客户消化(huà )库存进程基本结(jié )束,下游需(xū )求出现实质(zhì )性增长。结(jié )合相关独立(lì )第三方的市(shì )场信(xìn )息来看,半导体存储市(shì )场自2025年3月底(dǐ )开始逐步回(huí )暖。天风证(zhèng )券半(bàn )导体团队认为,今年第(dì )三、第四季(jì )度存储大板(bǎn )块涨价态势(shì )或持续,并且AI服务器、PC、手(shǒu )机等带动存(cún )储容量快速(sù )升级,叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品渗(shèn )透率持续提升,有望进一步(bù )拉高板块收(shōu )入体量。

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