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　　国金证券指出，AI拉动(dòng )光模块迭代速度，1.6T光(guāng )模块2024年第四季度开(kāi )始(shǐ )批(pī )量出货，并在2025年第(dì )一(yī )季度正式上量。海外(wài )云(yún )厂商不断加大AI方向(xiàng )资本开支，并已明确(què )表(biǎo )示(shì )2025年资本开支仍将继(jì )续(xù )增长，利好光模块(kuài )板(bǎn )块，板块成长性持续凸显，EPS端有望继续快(kuài )速(sù )提(tí )升。同时硅光、CPO、LPO等(děng )新技术新方案推动(dòng )行(háng )业发展。

　　UQD具备无泄(xiè )漏、高流量、低流(liú )阻(zǔ )、热插拔等特点是(shì )数(shù )据(jù )中心高效运行和维(wéi )护(hù )的关键。有业内人士(shì )指(zhǐ )出，在服务器液冷(lěng )系统所需零组件中，快(kuài )换(huàn )接头最为紧缺，因(yīn )为(wéi )液冷服务器最忌讳(huì )漏(lòu )水，而最容易漏水处，恰恰是在快接头。也(yě )因(yīn )此，该零组件的(de )置(zhì )换(huàn )需求较大。天风证(zhèng )券(quàn )指出，在主要参与者方(fāng )面，目前快速接头(tóu )主(zhǔ )要参与者集中在欧(ōu )美(měi )(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业(yè )已(yǐ )经突破海外垄断。在(zài )当(dāng )下缺货阶段，国产(chǎn )UQD供应商有望导入海外(wài )供(gòng )应(yīng )链，实现超预期进(jìn )展(zhǎn )。

　　中信证券也(yě )同(tóng )样表示，豆包大模型表现超预期，体现字(zì )节(jiē )跳(tiào )动在AI的投入形成(chéng )正(zhèng )反(fǎn )馈，国内AI产业追赶(gǎn )海(hǎi )外的效果开始体现，国(guó )内龙头公司有望加(jiā )速(sù )在AI领域的投入。参(cān )考(kǎo )海(hǎi )外，北美互联网龙(lóng )头(tóu )已连续多个季度加大(dà )AI投(tóu )入，Meta的资本开支占(zhàn )收比超20%，而国内互联(lián )网(wǎng )龙(lóng )头资本开支占比(bǐ )均(jun1 )远(yuǎn )低于10%，中美科技巨(jù )头(tóu )AI投入强度差距较大，预计国内巨头资本开(kāi )支(zhī )有一定的提升空间(jiān )。看(kàn )好国内AI投入加大对(duì )AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉(lā )动。

　　2025年度聚变堆(duī )真(zhēn )空(kōng )设备及器件产业发(fā )展(zhǎn )会议于4月18日在安徽合(hé )肥(féi )举行。这是中国首个以聚变真空系统全(quán )产(chǎn )业(yè )链为核心的会议(yì )。

　　据七麦最新数据(jù )(1218-1224)，豆包本周下载量极速飙升，突破1亿，实现(xiàn )新(xīn )高。

　　量子计算(suàn )利(lì )用(yòng )量子叠加、量子纠(jiū )缠(chán )等量子力学的特性，提(tí )供了一种全新的计(jì )算范式，理论上能够(gòu )在(zài )某(mǒu )些特定领域极大程(chéng )度(dù )超越传统计算机的计(jì )算(suàn )能力，被视为复杂问题的潜在解决方案(àn )。国(guó )盛证券指出，量(liàng )子(zǐ )计(jì )算不再是狂想，已(yǐ )经(jīng )迈入全方位落地的黄金时代。如今，量子(zǐ )计(jì )算正在从硬件((备比(bǐ )比(bǐ )特(tè ))、软件和应用层面(miàn )(操(cāo )控比特)环节全方位进行(háng )产业化突围。上海(hǎi )证券认为，量子计算(suàn )已(yǐ )成(chéng )为大国科技竞争的(de )核(hé )心领域，海外科技巨(jù )头(tóu )IBM、谷歌等在超导路线持续突破，微软另(lìng )辟(pì )拓(tuò )扑蹊径，而中国(guó )在(zài )量(liàng )子计算多路径探索(suǒ )中(zhōng )占据重要地位，我国量子计算产业发展潜(qián )力(lì )巨大。根据ICVTA&K及光子(zǐ )盒(hé )研(yán )究院数据，2024年全球(qiú )量(liàng )子产业规模为50亿美元，预计到2035年产业规模(mó )超过8000亿美元，CAGR为59%；2035年(nián )上(shàng )游(yóu )市场规模为2527亿美元(yuán )。

　　申万宏源表示，促(cù )消费政策频出，首发经济引领线下零售(shòu )机(jī )遇(yù )。从家电以旧换(huàn )新(xīn )政(zhèng )策，服务消费促进(jìn )政(zhèng )策、到如今系列首发经济及批发零售政策(cè )，国家扩大消费举措(cuò )势(shì )能(néng )向上，各政策配套(tào )实(shí )施形成良好协同效应，有望进一步激发消(xiāo )费市场活力，提高居(jū )民(mín )消(xiāo )费意愿。同时，为(wéi )进(jìn )一步提振消费活力和(hé )推动产业链协同发展，首发经济作为政策(cè )驱(qū )动(dòng )的重要战略举措(cuò )受(shòu )到(dào )高度重视。

　　民(mín )生(shēng )证券表示，模型成本端快速改善，有望加(jiā )速(sù )催化端侧三要素的(de )成(chéng )熟(shú )、加速端侧AI的落地(dì )。4月中文版AppleIntelligence落地、配合完(wán )整版iOS系统带来较好(hǎo )用户体验。后续26年则(zé )为(wéi )硬(yìng )件创新大年。苹果(guǒ )链(liàn )25Q1传统淡季不淡，低估(gū )值配置价值凸显，重点把握整机组装、PCB、结(jié )构(gòu )件和散热等硬件(jiàn )创(chuàng )新(xīn )力度较大的环节。

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