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　　伴随着AIAgent技(jì )术的发展，2025年以来AI推理景气度(dù )持续提升。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长至480万亿，同比增(zēng )长50倍。随着训练和推理的需求(qiú )增加和分化，传统通用芯片(piàn )已逐渐无法满足云端训练与(yǔ )推理的高能效比需求，为降(jiàng )低成本、提高算力芯片对特定(dìng )需求的匹配度，各家云厂商(shāng )都在加速推进ASIC(专用集成电路(lù ))芯片项目，力图在英伟达解决(jué )方案之外实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第(dì )二增长动力。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品研发速度正在加快(如：由(yóu )早期的两年迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一代(dài )产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本、缩短研发时间(jiān )，进而拉动行业规模的增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美(měi )元，预计2028年达到554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　“十四五”收官(guān )在即，主要发展目标均得到(dào )较好完成。2023年以来，水利、公路水路、铁路等公共基础(chǔ )设施的固定资产投资保持增长(zhǎng )，为我国经济的稳增长提供(gòng )了重要的支撑。太平洋证券(quàn )王亮认为，三峡水运新通道、浙赣粤运河等大项目建设均(jun1 )有同程度的进展，有望拉动(dòng )民爆行业需求。未来行业将由(yóu )少数几家在技术、资本、服(fú )务网络和一体化能力上具备(bèi )绝对优势的全国性或区域性(xìng )龙头主导，其发展速度和盈利(lì )能力有望持续超越行业平均(jun1 )水平。

　　近日，《海南自(zì )由贸易港跨境资产管理试点业(yè )务实施细则》发布，其中提(tí )到，跨境资管试点实施规模(mó )管理。试点规模指境外投资者(zhě )购买的试点资管产品资金净(jìng )流入规模，在任何时点不得(dé )超过试点总规模上限。试点(diǎn )总规模为中国人民银行海南省(shěng )分行同意各家发行机构申请(qǐng )的试点规模之和。中国人民(mín )银行海南省分行在中国人民银(yín )行指导下，根据海南自贸港(gǎng )经济金融发展、国际收支形(xíng )势、市场实际需求等，设定及(jí )动态调整跨境资管试点总规(guī )模上限，并通过官方网站及(jí )时公布。初始试点总规模上(shàng )限设定为100亿元人民币。

　　西(xī )南证券分析表示，国家战略(luè )聚焦低空经济新赛道，地方(fāng )加速政策配套与资源倾斜，低(dī )空物流、低空旅游等应用场(chǎng )景先行，头部厂商订单加速(sù )落地，产业链规模化发展态势(shì )渐显。根据赛迪智库数据，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(yuán )(增速33.8%)，预计2026年突破万亿，复(fù )合增长率约30%。

　　大模型技术(shù )进入密集迭代期，AI应用规模(mó )商业化落地置信度增强。兴(xìng )业证券表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表(biǎo )态，近期会出台多个行业数字(zì )化转型方案，组织“人工智(zhì )能+软件”行动，并推动未来(lái )产品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面(miàn )显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系(xì )统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开(kāi )幕。当前时间点，建议持续(xù )加大AI板块的配置比例。

　　统计数字显示，2024年海南货物贸(mào )易进出口总值2776.5亿元，同比增(zēng )长20%。其中，出口首次突破1000亿(yì )元关口。中信证券指出，海(hǎi )南自贸港对标的是全球最先进(jìn )标准，例如新加坡、香港、迪拜等自贸港城市。2025年底前(qián )海南将正式封关，因此从现在(zài )到2025年底将进入海南自贸港封(fēng )关准备的加速攻关期。其表(biǎo )示，与上海临港、珠海横琴相(xiàng )比，本次海南封关意义或更(gèng )加重大。一方面海南自贸港(gǎng )政策定调高，市场认可度或(huò )更强；另一方面海南自贸港较(jiào )横琴合作区区域更大、更加(jiā )开放。

　　多重力量共振下(xià )，AI产业链迎来新一轮投资机遇(yù )

　　公司方面，五新隧装主(zhǔ )要从事隧道施工与矿山开采(cǎi )智能装备的研发设计、生产、销售及服务。公司高度重视(shì )水利水电市场，已经专门建(jiàn )立了水利水电市场的销售和(hé )服务团队，并针对水利水电市(shì )场开发针对性的装备产品。西藏天路主营业务为工程承(chéng )包，水泥及水泥制品生产销售(shòu )，沥青及沥青制品生产销售(shòu )，矿产品加工与销售等。公(gōng )司的主要产品为水泥销售、商(shāng )混销售、骨料销售、房建工(gōng )程、公路工程、市政道路、技术服务及物流、沥青砼销(xiāo )售、监理检测、水利工程。

　　近日，《海南自由贸易港(gǎng )跨境资产管理试点业务实施(shī )细则》发布，其中提到，跨境(jìng )资管试点实施规模管理。试(shì )点规模指境外投资者购买的(de )试点资管产品资金净流入规模(mó )，在任何时点不得超过试点(diǎn )总规模上限。试点总规模为(wéi )中国人民银行海南省分行同(tóng )意各家发行机构申请的试点规(guī )模之和。中国人民银行海南(nán )省分行在中国人民银行指导(dǎo )下，根据海南自贸港经济金融(róng )发展、国际收支形势、市场(chǎng )实际需求等，设定及动态调(diào )整跨境资管试点总规模上限，并通过官方网站及时公布。初始试点总规模上限设定为(wéi )100亿元人民币。

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