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　　8月15日，华为官方开(kāi )启(qǐ )华(huá )为(wéi )Mate 60系列秋日礼遇活动，华为Mate 60系列多款机型均在优惠(huì )范(fàn )围(wéi )内(nèi )，最高优惠可达800元。过(guò )去(qù )一年，华为Mate 60系列以其卓越的(de )产(chǎn )品(pǐn )力、创新的设计和出(chū )色(sè )的(de )用(yòng )户体验，受到千万用户选择和肯定。

　　AI PC的独有价(jià )值(zhí )或(huò )将(jiāng )大大缩短既有PC用户的(de )换(huàn )机周期，打破PC产业困局。据Counterpoint的(de )初(chū )步数据，2024年Q2全球PC出货量(liàng )同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货量连续第二个季(jì )度(dù )实(shí )现(xiàn )同比增长。该增长由温(wēn )和(hé )的换机周期和相对较低的基(jī )期(qī )推(tuī )动，这凸显了2024年全球(qiú )PC市(shì )场(chǎng )持(chí )续复苏的势头。得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季度末(mò )的(de )激(jī )增(zēng )，AI笔记本电脑将推动(dòng )2024下(xià )半年AI PC市场的扩张。海通证券认(rèn )为(wéi )，AI PC未来渗透率可期，2024年(nián )可(kě )能(néng )成(chéng )为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市(shì )场(chǎng )上(shàng )蓬(péng )勃崛起，在整体AI时代浪(làng )潮(cháo )下，关注国产AI PC供应链。

　　上(shàng )市(shì )公司中，英维克凭借(jiè )自(zì )身(shēn )掌(zhǎng )握的关键自主技术，液冷散热技术已有端到端全链(liàn )条(tiáo )布(bù )局(jú )，针对算力设备和数(shù )据(jù )中心推出的Coolinside液冷机柜及全链条(tiáo )液(yè )冷解决方案。产品涵盖(gài )冷(lěng )板(bǎn )、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷工质、管路、冷(lěng )源(yuán )等(děng )。永和股份电子浸没冷(lěng )却(què )液以环保高效特性切入数据(jù )中(zhōng )心(xīn )液冷赛道， 目前该产(chǎn )品(pǐn )已(yǐ )通(tōng )过部分客户应用测试并亮相行业展会。欧陆通针对(duì )高(gāo )算(suàn )力(lì )服务器及数据中心环(huán )境(jìng )的高功率服务器电源、浸没式(shì )液(yè )冷服务器电源，数据中(zhōng )心(xīn )集(jí )中(zhōng )供电电源系统等持续投入研发；其中，浸没式液(yè )冷(lěng )供(gòng )电(diàn )解决方案为公司自主研(yán )发(fā )的方案及产品。

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，弘信电子与小米公(gōng )司(sī )合(hé )作(zuò )，为小米铁蛋机器人提供了全套电路板解决方案。昊(hào )志(zhì )机(jī )电机器人领域相关产(chǎn )品(pǐn )包括谐波减速器、DD电机、低压(yā )伺(sì )服驱动、刹车机构、编(biān )码(mǎ )器(qì )、末端执行、力矩传感器等。

　　此前，余承东透(tòu )露(lù )，华(huá )为Mate70系列手机将在今年第(dì )四(sì )季度发布(10~12月)。华为Mate70系列将首(shǒu )发(fā )搭(dā )载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式版，其余(yú )设(shè )备(bèi )也(yě )将从四季度起陆续推送正式版。此外，余承东还透(tòu )露(lù )，HamonyOSNEXT可(kě )实现整机性能提升30%，功(gōng )耗(hào )下降20%。鸿蒙原生应用进入全(quán )面(miàn )冲刺阶段，TOP5000应用全部启(qǐ )动(dòng )，满(mǎn )足用户使用时长99.9%。1500多个已经完成上架，18个领域全(quán )覆(fù )盖(gài )。开源证券指出，随着供(gòng )应(yīng )链稳定和研发突破，到2025年，华(huá )为(wéi )手机出货量有望达8000-9000万(wàn )台(tái )。而(ér )且，HarmonyOS NEXT的到来将助力华为销量提升。

　　上市公司中(zhōng )，万(wàn )安(ān )科技线控转向系统主(zhǔ )要(yào )应(yīng )用在纯电轻卡、微卡等物流(liú )车(chē )上面，目前已批量生产(chǎn )，主(zhǔ )要(yào )客户包括福田、大运、五征等光洋股份线控底盘(pán )零(líng )部(bù )件(jiàn )属于新能源车智能驾驶(shǐ )和(hé )面向未来的自动驾驶的执行(háng )组(zǔ )件(jiàn )，在线控制动、线控(kòng )悬(xuán )架(jià )和(hé )线控转向均有布局，目前产品处于小批量阶段。浙(zhè )江(jiāng )世(shì )宝(bǎo )为新能源商用车及新能(néng )源(yuán )乘用车提供不同的智能电动(dòng )转(zhuǎn )向解决方案。上半年来(lái )自(zì )乘(chéng )用(yòng )车电动转向系统总成的收入占公司营收约50%，商用车(chē )电(diàn )动(dòng )转向、电液转向属于新(xīn )产(chǎn )品，刚实现量产不久，产量(liàng )预(yù )计(jì )将逐步提升。

　　国投(tóu )证(zhèng )券(quàn )证券指出，AIDC机柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐步提升至数十(shí )KW以(yǐ )上(shàng )，而传统风冷散热能力上(shàng )限(xiàn )为25KW/机柜，而液冷系统拥有更(gèng )强(qiáng )大的散热能力；配备液(yè )冷(lěng )系(xì )统(tǒng )的数据中心可显著提升用电能效、降低总和成本。因(yīn )此(cǐ )，液冷系统在AIDC时代有望(wàng )逐(zhú )步成为主流。液冷系统主要(yào )由(yóu )一(yī )次侧(冷源)、二次侧(机房(fáng ))两(liǎng )大(dà )回路组成。凭借更高的冷却效率，液冷系统对于机(jī )械(xiè )制(zhì )冷(lěng )冷源的依赖程度显著较(jiào )低(dī )，自然冷却成为液冷系统冷(lěng )源(yuán )的主要选择。因此，液(yè )冷(lěng )系(xì )统(tǒng )渗透率提升的价值增量主要在于冷板、歧管、CDU等二(èr )次(cì )侧(cè )组件，传统风冷中冷源(yuán )占(zhàn )据大部价值的价值链或迎重塑(sù )。

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