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　　自去年以来(lái )，包(bāo )括摩尔线程(chéng )在内的国产GPU“四小龙”(摩(mó )尔线(xiàn )程、壁仞科技(jì )、燧原科技(jì )、沐(mù )曦)先后开启了(le )IPO之路。头豹(bào )研究院赵歆(xīn )禹指出，AI大模型、智能汽车是(shì )目前GPU的新兴应(yīng )用领(lǐng )域。AI大模型(xíng )的迭代升级需(xū )要大量GPU芯片(piàn )进行(háng )推理训练。智(zhì )能汽车对图(tú )像处理要求(qiú )很高，对高端GPU的需(xū )求也在不断(duàn )增加。其预计(jì )2024-28年中(zhōng )央处理器GPU行(háng )业市场规模由(yóu )6451.15亿元增长至(zhì )31556.67亿元(yuán )，期间年复合(hé )增长率48.72%。

　　国内运营商首次(cì )在手机端提(tí )供eSIM支持

　　汽车+低空+人形机器(qì )人，这类产(chǎn )品在多领域将(jiāng )逐渐(jiàn )实现应用

　　机构指出，英伟达GB200/300积极(jí )拉货(huò )，2025、2026年ASIC迎来爆(bào )发式增长，目前多家AI-PCB公(gōng )司订单(dān )强劲，满产(chǎn )满销，正在(zài )大力扩产，二(èr )、三(sān )季度业绩高(gāo )增长有望持续(xù )，

　　据媒(méi )体报(bào )道，知名分析(xī )师郭明錤发(fā )布Apple Vision系列和智能眼镜(jìng )预期路线图(tú )(2025-2028)，其预计苹(píng )果不会在2026年推出任(rèn )何新头戴设(shè )备，并计划从(cóng )2027年开(kāi )始发布多款(kuǎn )产品。苹果将(jiāng )头戴式设备(bèi )视为(wéi )消费电子产品(pǐn )的下一个主(zhǔ )要趋势。在(zài )苹果的(de )头戴式产品(pǐn )中，首先大(dà )量出货的产品(pǐn )有望(wàng )是类似雷朋(péng )的智能眼镜，预计2027年的出(chū )货量(liàng )将达300万至500万台(tái )或更多。

　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产业链量价(jià )齐升。兴业(yè )证券指出，海外扩(kuò )产周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供需缺(quē )口有(yǒu )望拉大。根(gēn )据测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模(mó )分别(bié )达到525、864和1192亿元(yuán )，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务(wù )器PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年有(yǒu )望达到600亿元，贡献(xiàn )一半以上的(de )规模。根据扩(kuò )产规划，2025年(nián )开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年(nián )供需缺口将(jiāng )扩大，缺口比例分(fèn )别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业(yè )有望维持数年的高(gāo )景气度。

　　上市公司中(zhōng )，智(zhì )微智能针对(duì )具身智能，推(tuī )出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等(děng )核心芯片平台(tái )的大小脑控(kòng )制器产品线(xiàn )，可广(guǎng )泛应用于工(gōng )业机器人、AGV/AMR移动机器人、服务(wù )类机器人、人形机器人等(děng )多种应用场(chǎng )景。天奇股份已投(tóu )建无锡市具(jù )身智能机器人工业(yè )数据采集与(yǔ )实训中心项(xiàng )目，拟通过真实环(huán )境模拟和训(xùn )练，提升AI系统(tǒng )对复(fù )杂环境的适(shì )应能力，实现(xiàn )机器人“场(chǎng )景-数(shù )据-模型-应用”闭环，着力(lì )攻克具身智(zhì )能机器人应用共性(xìng )技术难题。埃斯顿参股的(de )埃斯(sī )顿酷卓发布(bù )了第二代人形(xíng )机器人Codroid 02，这(zhè )款人(rén )形机器人从自(zì )主核心部件(jiàn )、智能架构创新、全场景工业(yè )落地三个维(wéi )度全面展现了(le )其在(zài )具身智能领(lǐng )域的最新成果(guǒ )。

　　公司方面(miàn )，威士顿长期(qī )专注于智能(néng )制造(zào )，形成了以信(xìn )息化管理与(yǔ )设备自动控(kòng )制深度融合、多方(fāng )面数据采集(jí )应用为特色的(de )智能(néng )制造整体解(jiě )决方案。公司(sī )已投入研发(fā )工业(yè )领域的AI智能体(tǐ )应用，正在(zài )形成以工业AI智能体(tǐ )与大模型联(lián )合驱动的工(gōng )业信息化数字(zì )应用(yòng )形态，并尝(cháng )试多模协同的(de )AI应用新模式。利(lì )元亨主要从事(shì )高端智能制(zhì )造装(zhuāng )备的研发、生(shēng )产及销售，主要为新能(néng )源(动力锂电、3C锂电(diàn )、固态电池(chí )、储能、钙钛(tài )矿、氢能)、智慧(huì )物流、ICT、AI算力(lì )、汽车部品(pǐn )等行(háng )业的头部企业(yè )提供数智整(zhěng )厂解决方案。

　　江波龙接受(shòu )机构调研时(shí )表示，随着各(gè )大存(cún )储晶圆原厂(chǎng )陆续宣布新一(yī )轮的减产或控产(chǎn )计划，2025年第一(yī )季度后半期(qī )存储(chǔ )产品的市场价(jià )格及各方心(xīn )理预期均出(chū )现一定程度的上扬(yáng )。结合闪存(cún )市场等独立第(dì )三方(fāng )报告，受服(fú )务器OEM客户备库(kù )存需求，以(yǐ )及存(cún )储晶圆原厂的(de )价格策略影(yǐng )响，预计eSSD在三季度(dù )也将出现5%—10%的上涨。

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