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　　上市公司中，国睿科技是亚洲领(lǐng )先(xiān )雷达院所中电科(kē )十(shí )四所的唯一上市平(píng )台，承接十四所的(de )国际业务。公司作(zuò )为“低慢小(xiǎo )”反无(wú )系统军工(gōng )国(guó )企，以(yǐ )气象、监视(shì )、反无(wú )三大方向以(yǐ )及机载载荷雷达和(hé )整机产品，体系化(huà )推出低空产(chǎn )品矩阵(zhèn )，立足南京(jīng )低空项(xiàng )目(mù )并拓展全(quán )国，低空反无等基(jī )建需求有望在2025年下(xià )半年加快落地。爱(ài )乐(lè )达主要从事军用(yòng )、民用飞机零部件业(yè )务。盟升电子电子(zǐ )对抗产品主要包括(kuò )末端防御类(lèi )产品、电子进攻(gōng )类(lèi )产品、训练及试验(yàn )类产品(pǐn )，均属于军(jun1 )用电子对抗行业。公司已通过(guò )公开竞(jìng )标比选的方(fāng )式，赢(yíng )得(dé )了多个电(diàn )子对抗(kàng )装(zhuāng )备型号的(de )研制订单，且将逐(zhú )渐实现产品定型及(jí )量产。

　　工信部(bù )物(wù )联网标准化技术(shù )委(wěi )员会成立

　　荣耀(yào )Magic V5成首个搭载阿里通(tōng )义千问和Agent生态的AI手(shǒu )机

　　华创(chuàng )证券分(fèn )析指出，未(wèi )来3年漂(piāo )浮式主要任(rèn )务仍处(chù )于从样机试(shì )验到规模化商用的(de )技术攻关和(hé )成本下(xià )降的质变阶(jiē )段；2026年(nián )起(qǐ )，漂浮式(shì )装机规(guī )模(mó )将正式进(jìn )入量变阶段。预计(jì )2026-2030年，全球漂浮式新(xīn )增装机由2GW增长至12.2GW，复(fù )合年均增长率为(wéi )57.3%；我国浮式新增装机(jī )将由0.6GW增长至6.2GW，复合(hé )年均增长率为79.5%，成(chéng )为浮式市场(chǎng )的主导(dǎo )力量。

　　机构指(zhǐ )出，覆铜板(bǎn )是PCB核心(xīn )原材料，传(chuán )统服务器升级+AI服务(wù )器渗透驱动(dòng )覆铜板(bǎn )量价齐升。覆铜板(bǎn )在(zài )PCB原材料成(chéng )本中占(zhàn )比约30%。Prismark预计(jì )2024年至2028年全球PCB产值复(fù )合增速预计为5.40%。其(qí )中，服务器/存储器(qì )领(lǐng )域增速预计为13.6%。

　　上市公司中，厦(xià )门钨业拥有完整的(de )钨产业链，在钨矿(kuàng )开采、钨冶(yě )炼、钨(wū )粉末、钨(wū )丝(sī )材和硬(yìng )质合金深加(jiā )工领域(yù )拥有较为突(tū )出的竞争优势。公(gōng )司是国内首(shǒu )家具备(bèi )核聚变装置(zhì )用ITER偏滤(lǜ )器(qì )钨探针组(zǔ )件研发和生产能力(lì )的企业。章源钨业(yè )主要从事钨矿山资(zī )源的开发利用及以(yǐ )钨(wū )为原料的仲钨酸铵(ǎn )(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂(tú )粉、硬质合金的生(shēng )产及销售(shòu )。翔鹭钨(wū )业通过多年(nián )的发展(zhǎn )，形成了从(cóng )APT到硬质合金的产品(pǐn )体系。公司的主要(yào )产品为氧化(huà )钨(包括(kuò )黄色氧化钨(wū )、蓝色(sè )氧(yǎng )化钨、紫(zǐ )色氧化钨等)、钨粉(fěn )，碳化钨粉、钨合(hé )金粉及钨硬质合金(jīn )、光伏用超细钨丝(sī )等(děng )深加工产品。

　　上市公司中，华灿(càn )光电的MicroLED技术可以用(yòng )于具备显示功能的(de )AI眼镜，目(mù )前(qián )公司配(pèi )合不同客户(hù )不同需(xū )求和产品定(dìng )位提供解决方案，处于性能和良率提(tí )升阶段。蓝(lán )思科技(jì )配合北美大(dà )客户多(duō )年(nián )研发，是(shì )第一代智能头显的(de )外观结构件核心供(gòng )应商，并为其他北(běi )美头部AI眼镜客户提(tí )供(gòng )导光模组、Mic模组等(děng )功能模组和精密结(jié )构件。同时，公司(sī )发挥垂直整合优势(shì )，积极协(xié )同(tóng )包括Rokid在(zài )内的多家国(guó )内外AI眼(yǎn )镜头部企业(yè )开展研发，将自有(yǒu )核心元器件、光学(xué )部件、功能(néng )模组及(jí )超轻量材料(liào )整合至(zhì )AI眼(yǎn )镜。

　　半导体产业是现代(dài )科技的基石。随着(zhe )人工智能新一轮的(de )爆发式发展，半导(dǎo )体(tǐ )芯片已成为AI算力、智能驾驶等诸多产(chǎn )业的核心和底座，也正成为全球各主(zhǔ )要国家竞(jìng )逐(zhú )的新战(zhàn )场。国信证(zhèng )券表示(shì )，台积电上(shàng )调2025年收入增速预期(qī )，关注半导体底部(bù )配置机遇。台积电(diàn )预计AI需求持(chí )续强劲(jìn )，非AI需求温(wēn )和复苏，并将2025年公(gōng )司整体收入增速由(yóu )之前的25%左右上调到(dào )30%左右。半导体景气(qì )度(dù )较高，AI和国产化打(dǎ )开国内成长空间。

　　上市公司中，华灿光电的MicroLED技术可(kě )以用于具(jù )备(bèi )显示功(gōng )能的AI眼镜，目前公(gōng )司配合不同(tóng )客户不同需求和产(chǎn )品定位提供解决方(fāng )案，处于性(xìng )能和良(liáng )率提升阶段(duàn )。蓝思(sī )科(kē )技配合北(běi )美大客户多年研发(fā )，是第一代智能头(tóu )显的外观结构件核(hé )心供应商，并为其(qí )他(tā )北美头部AI眼镜客户(hù )提供导光模组、Mic模(mó )组等功能模组和精(jīng )密结构件。同时，公司发挥(huī )垂(chuí )直整合(hé )优势，积极(jí )协同包(bāo )括Rokid在内的多(duō )家国内外AI眼镜头部(bù )企业开展研发，将(jiāng )自有核心元(yuán )器件、光学部件、功能模(mó )组(zǔ )及超轻量(liàng )材料整合至AI眼镜。

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