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　　中原证券研报指出，国(guó )内游戏(xì )产业的市场需求稳固，景(jǐng )气度(dù )高，相比以往行业面临高(gāo )压(yā )监管的态势，目前的(de )国(guó )内游(yóu )戏产业面临政策环境已有(yǒu )明(míng )显宽松，多省市对于游(yóu )戏产(chǎn )业(yè )的发展和扶持政策明(míng )确(què )。版号数量高位发放推动(dòng )游戏(xì )产(chǎn )品周期，促进游戏公司(sī )业绩释(shì )放。在AI应用端，目前AI技(jì )术(shù )在游戏产业的应用已较(jiào )为明朗(lǎng )，不仅限于制作发行流(liú )程(chéng )环节(jiē )的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等(děng )更(gèng )能体现AI技术智能化、个(gè )性化(huà )的游戏应用或游戏化应(yīng )用(yòng )已(yǐ )有产品雏形，预计未来(lái )将有(yǒu )更(gèng )多基于AI技术赋能的AI原(yuán )生(shēng )游(yóu )戏出现，帮助游戏行业(yè )实现(xiàn )价(jià )值重估。

　　华龙证券(quàn )认为，人形机器人板块近期催(cuī )化(huà )因素较多，指数有所修(xiū )复。行(háng )业趋势未变，已进入“技(jì )术突(tū )破→量产降本→场景渗透(tòu )”的黄金周期，有望成(chéng )为(wéi )2025年核(hé )心投资主线。建议围绕(rào )①高(gāo )价值量的零部件，包括(kuò )丝杠(gàng )、传感器、电机及减速(sù )器(qì )等，尤其关注与特斯拉、华为(wéi )等(děng )巨头有供应链合作的公(gōng )司；②有望场景落地的方向，包(bāo )括家庭服务、极限作业(yè )(电力巡(xún )检、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧(huì )物流等；③政策催化下的(de )并(bìng )购重组标的。

　　根(gēn )据(jù )维深(shēn )预测，随着更多品牌厂(chǎng )商(shāng )的(de )加入，以及AI智能眼镜产(chǎn )品落(luò )地(dì )，预计2025年，全球AI智能(néng )眼(yǎn )镜销量达到550万台，同比增(zēng )长135%。方(fāng )正证券表示，AI智能眼镜(jìng )作为AI应(yīng )用落地的最佳载体，驱(qū )动(dòng )智能穿戴设备迭代升级(jí )。AI智能(néng )眼镜既弥补了XR设备在佩(pèi )戴(dài )舒适(shì )性上的不足，又开创了更(gèng )契(qì )合现代生活方式的交(jiāo )互(hù )模式(shì )。AI眼镜市场正由初探期(qī )向(xiàng )高(gāo )速发展期迈进。

　　华(huá )为拥(yōng )有(yǒu )鲲鹏与昇腾两大产业(yè )链(liàn )，其中，昇腾是以异构芯(xīn )片为(wéi )基(jī )础的加速计算产业，并(bìng )研发出(chū )盘古大模型与自身硬件(jiàn )架(jià )构兼容性良好且支持外(wài )部模型(xíng )使用。方正证券张初晨(chén )表(biǎo )示，昇腾智算已完成长期适配(pèi )，成熟度明显提升。武(wǔ )汉(hàn )、北(běi )京、成都、西安、沈阳(yáng )、重(chóng )庆等智算中心已经就华(huá )为昇(shēng )腾(téng )国产方案进行了充分(fèn )的(de )适配，且保持较高的使用(yòng )率。华(huá )为昇腾在已投建算力中(zhōng )心公布(bù )的国产化方案中约占85%。后(hòu )续昇腾等国产算力方案(àn )预计在(zài )政府及运营商招标的份(fèn )额(é )将持(chí )续提升。

　　融合了人工(gōng )智(zhì )能、柔性机械等“黑(hēi )科(kē )技”，这类产品正在深入生(shēng )活(huó )的(de )方方面面

　　上市公司(sī )中，杰(jié )创智能子公司广州常(cháng )青(qīng )云科技有限公司与摩尔线(xiàn )程建(jiàn )立(lì )了战略合作关系，双方(fāng )将依托(tuō )各自优势，共同为国产(chǎn )AI算(suàn )力新生态建设赋能。平(píng )治信息(xī )控股子公司天昕电子产(chǎn )品(pǐn )主要(yào )包括国产化通用国产服务(wù )器(qì )，大容量存储国产服(fú )务(wù )器等(děng )，目前天昕电子产品已(yǐ )与(yǔ )国(guó )产芯片适配，包括昇腾(téng )的GPU。

　　财通证券表示，从(cóng )全(quán )球云基础设施投资情况来(lái )看，2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本(běn )开支预计将超过3200亿美元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱动下(xià )基础设(shè )施投入正迎来高速增长(zhǎng )。我国(guó )三大互联网云厂商资本开(kāi )支(zhī )合计将超过3500亿元，海(hǎi )外(wài )巨头(tóu )凭借全球化收入支撑更(gèng )大(dà )开(kāi )支，但国内高增速反映(yìng )国产(chǎn )算(suàn )力潜力。国泰海通判(pàn )断(duàn )，2025年AI算力产业链将继续加(jiā )速发(fā )展(zhǎn )，叠加推理侧需求持续(xù )演进，有望带来更广阔成长空(kōng )间(jiān )。

　　随着政策持续发(fā )力，国(guó )内工业企业信息化/数字(zì )化(huà )/智能(néng )化建设有望加速，或将带(dài )来(lái )工业软硬件产业发展(zhǎn )机(jī )遇。申万宏源认为，新型工(gōng )业(yè )化(huà )是新质生产力的落地方(fāng )向，关(guān )注工业软件方向。新(xīn )质(zhì )生产力代表先进生产力的(de )演进(jìn )方(fāng )向，是由技术革命性突(tū )破、生(shēng )产要素创新性配置、产(chǎn )业(yè )深度转型升级而催生的(de )先进生(shēng )产力质态。特别是工业(yè )互(hù )联网(wǎng )、工业软件等非实体形态(tài )生(shēng )产工具的广泛应用，极(jí )大丰(fēng )富了生产工具的表现形(xíng )态(tài )，促进制造流程走向智能(néng )化、制(zhì )造范式从规模生产转向(xiàng )规模定制。

　　中信证券电子(zǐ )团(tuán )队指出，eSIM是一种将传统(tǒng )SIM卡的功(gōng )能集成到设备芯片中的(de )技(jì )术，无需物理SIM卡即可实现通信(xìn )功能。由于实名制管理(lǐ )、安全(quán )性等问题，此前国内厂商(shāng )仅(jǐn )将eSIM应用于可穿戴、平板(bǎn )、物(wù )联网等非手机产品。随(suí )手(shǒu )机(jī )等终端轻薄化趋势以及(jí )防水(shuǐ )防(fáng )尘要求提升，eSIM有望加速(sù )在消费电子领域进行渗透。

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