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　　近日，上海市统计(jì )局(jú )发布2025年(nián )一季度上海市(shì )国民经(jīng )济运行情况。今年一(yī )季度，上海市(shì )出口同(tóng )比增长12.6%。另据(jù )海关数(shù )据(jù )显示，2025年一季度，上(shàng )海以10053.85亿元外贸进出口(kǒu )总额，超越深(shēn )圳同期(qī )的9901.04亿元，重返(fǎn )“外贸(mào )第(dì )一城”。从地域来(lái )看(kàn )，上海(hǎi )外贸市场遍布(bù )全球，与东盟等等多(duō )个地区保持密切贸易(yì )往(wǎng )来，新兴市场贸易(yì )规(guī )模也正(zhèng )在保持较快增(zēng )长。上(shàng )海对外披露的(de )数据显(xiǎn )示，今年一季(jì )度对印(yìn )度、俄罗斯、东盟出(chū )口(kǒu )分别增长54.8%、28.6%和24.7%。

　　目前国外进口机床品(pǐn )牌仍然在我国(guó )高端机(jī )床的应用场景(jǐng )占据主(zhǔ )导(dǎo )地位。东吴证券机(jī )械(xiè )团队指(zhǐ )出，“工业母(mǔ )机+”百(bǎi )行万企产需对(duì )接活动为供需双方搭(dā )建(jiàn )了沟通桥梁，机床(chuáng )企(qǐ )业与客(kè )户企业产需有(yǒu )望对齐(qí )匹配，在《方(fāng )案》指(zhǐ )引下，制约国(guó )产工业(yè )母机渗透市场(chǎng )的关键(jiàn )一(yī )环将被打通，工业(yè )母(mǔ )机本土化进程有望加(jiā )速。

　　市场(chǎng )分析指(zhǐ )出，过去5年，我国跨(kuà )境(jìng )电商贸易规模增长(zhǎng )超(chāo )过10倍。随着跨境电商(shāng )的兴起(qǐ )，海外仓作为(wéi )必要基础设施走向台(tái )前(qián )。海外仓是跨境电(diàn )商(shāng )重要的(de )境外节点，是(shì )新型的(de )外贸基础设施(shī )。跨境(jìng )电商与海外仓(cāng )等新型(xíng )外贸基础设施(shī )协同联(lián )动(dòng )，发展速度快、增(zēng )长(zhǎng )潜力大、带动作用强(qiáng )。2020年开始，头(tóu )部海外(wài )仓服务商反应(yīng )迅速。如(rú )今，多点开花的海(hǎi )外(wài )仓，正(zhèng )在助力国货加(jiā )速出海(hǎi )，也让更多外(wài )国消费者收货更便利(lì )。培育跨境电商、海(hǎi )外(wài )仓等新(xīn )兴业态发展壮(zhuàng )大，为(wéi )外贸高质量发(fā )展注入(rù )新动力。未来(lái )，海外(wài )仓行业有望迎(yíng )来新一(yī )轮(lún )发展高峰。

　　上(shàng )市(shì )公司中，宏景科技与(yǔ )上游设备厂商(shāng )华为、浪潮、新华三(sān )等建立(lì )的(de )深度合作关系，推(tuī )出(chū )了智算(suàn )中心建设的一(yī )整套方(fāng )案和服务，并(bìng )与X公司签署了《智算(suàn )项(xiàng )目服务合同》，提(tí )供(gòng )算力服(fú )务。合同总金(jīn )额为40,908万(wàn )元。泰豪科技(jì )以高功(gōng )率密度、大功(gōng )率应急(jí )电源以及新能(néng )源发电(diàn )系(xì )统、储能系统为研(yán )发(fā )重点，助力新型数据(jù )中心及算力中(zhōng )心建设(shè )。公司应邀出(chū )席2024腾讯(xùn )产(chǎn )业合作伙伴大会，并(bìng )与腾讯(xùn )云签署战略合(hé )作(升级(jí ))协议。

　　产(chǎn )能已全部售罄，AI浪潮(cháo )下(xià )该半导体细分领域(yù )供(gòng )需缺口(kǒu )持续扩大

　　华鑫证(zhèng )券毛正分析指(zhǐ )出，随(suí )着人工智能的(de )兴起，对高算力和带(dài )宽的需(xū )求(qiú )推动了存储的发展(zhǎn )。相较于传统的DRAM，HBM技术(shù )采用垂直堆叠(dié )DDR芯片与(yǔ )GPU封装实现高带宽、低(dī )延(yán )迟和低功耗，突破了(le )传统内(nèi )存的限制，适(shì )应AI时代的新需求。目(mù )前全球市场由海力士(shì )、三星和美光主导，中(zhōng )国厂商(shāng )也在积极推进(jìn )HBM国产化(huà )，市场供需缺(quē )口仍持(chí )续扩大，DRAM涨价(jià )周期叠(dié )加AI驱动下，HBM价格预计(jì )继(jì )续上涨，市场规模预(yù )计在2024年达到约70亿美金(jīn )。值得一提的(de )是，今(jīn )年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露(lù )，今年SK海力士的HBM芯片(piàn )已经售(shòu )罄，同时，2025年(nián )的HBM芯片也几乎已经全(quán )部预定。

　　东吴证(zhèng )券(quàn )认为，中国已经逐步(bù )实现算(suàn )力降本、模型(xíng )平权，数据有望成为(wéi )中国AI产(chǎn )业弯道超车的(de )主要抓(zhuā )手。DeepSeek有望破除公共数(shù )据(jù )放开障碍，推动数据(jù )要素市场化，建议关(guān )注数据基础设(shè )施、数(shù )据标注、数据运营相(xiàng )关(guān )标的，以及拥有独特(tè )高质量(liàng )数据集的公司(sī )。

　　上市公司中，嘉诚国际在嘉诚国际(jì )港(gǎng )园区为Temu提供跨境出口(kǒu )一体化(huà )服务，包括不(bú )限于仓(cāng )储服务、干线(xiàn )运输(包(bāo )机等空运业务(wù ))、关务(wù )服务等形成全链路一(yī )体(tǐ )化的战略合作；为希(xī )音公司提供跨境出口(kǒu )备货仓运营及(jí )质检仓(cāng )运营服务等。水羊股(gǔ )份(fèn )表示，公司目前已覆(fù )盖14个保(bǎo )税仓，公司坚(jiān )持全渠道运营策略，各品牌根据品牌定位(wèi )及(jí )发展状况适时布局不(bú )同的业(yè )务渠道，部分(fèn )品牌在(zài )海外电商渠道(dào )有销售(shòu )，目前在美国(guó )电商渠(qú )道实现高速增长。乐(lè )歌(gē )股份以自营海外仓为(wéi )基础，致力于为中大(dà )件产品跨境卖(mài )家提供(gòng )公共海外仓创新综合(hé )服(fú )务，包括头程海运、一件代(dài )发、FBA转运、海(hǎi )外仓储、售后托管、出口代理、供应链金(jīn )融(róng )服务、独立站分销等(děng )一站式(shì )跨境物流服务(wù )。

　　上市公司中，宏景科(kē )技与上游设备(bèi )厂商华(huá )为、浪潮、新华三等(děng )建(jiàn )立的深度合作关系，推出了智算中心建设(shè )的一整套方案(àn )和服务(wù )，并与X公司签署了《智(zhì )算项目服务合同》，提供算(suàn )力服务。合同(tóng )总金额为40,908万元。泰豪(háo )科技以高功率密度、大(dà )功率应急电源以及新(xīn )能源发(fā )电系统、储能(néng )系统为(wéi )研发重点，助(zhù )力新型(xíng )数据中心及算(suàn )力中心(xīn )建设。公司应邀出席(xí )2024腾(téng )讯产业合作伙伴大会(huì )，并与腾讯云签署战(zhàn )略合作(升级)协(xié )议。

　　上市公司中，嘉诚(chéng )国(guó )际在嘉诚国际港园区(qū )为Temu提供(gòng )跨境出口一体(tǐ )化服务，包括不限于(yú )仓储服务、干线运输(shū )(包(bāo )机等空运业务)、关务(wù )服务等(děng )形成全链路一(yī )体化的(de )战略合作；为(wéi )希音公(gōng )司提供跨境出(chū )口备货(huò )仓运营及质检仓运营(yíng )服(fú )务等。水羊股份表示(shì )，公司目前已覆盖14个(gè )保税仓，公司(sī )坚持全(quán )渠道运营策略，各品(pǐn )牌(pái )根据品牌定位及发展(zhǎn )状况适(shì )时布局不同的(de )业务渠道，部分品牌(pái )在海外电商渠道有销(xiāo )售(shòu )，目前在美国电商渠(qú )道实现(xiàn )高速增长。乐(lè )歌股份(fèn )以自营海外仓(cāng )为基础(chǔ )，致力于为中(zhōng )大件产(chǎn )品跨境卖家提供公共(gòng )海(hǎi )外仓创新综合服务，包括头程海运、一件(jiàn )代发、FBA转运、海外仓(cāng )储、售后托管、出口(kǒu )代(dài )理、供应链金融服务(wù )、独立(lì )站分销等一站(zhàn )式跨境物流服务。

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