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　　国金(jīn )证券(quàn )指出，AI仍然是当前PCB确定性(xìng )最强(qiáng )的需求。从海外资(zī )本开支(zhī )预期(qī )可看到云计算厂商(shāng )正(zhèng )在争(zhēng )相在(zài )AI基础设施布局，根据(jù )预期(qī )，2025年META、谷歌、微软(ruǎn )、亚马(mǎ )逊资(zī )本开支分别同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层(céng )提升至(zhì )20~30层，交换机提升至(zhì )38~46层，部分产(chǎn )品还会引入HDI工艺，行业(yè )附加值(zhí )有望增长。虽然当(dāng )前海(hǎi )外关税或对出口产业链有(yǒu )影响(xiǎng )，但考虑到各大厂(chǎng )商仍在(zài )加快(kuài )布局、AI硬件产品仍(réng )在(zài )升级(jí )，AI相(xiàng )关需求在当前的确定(dìng )性仍(réng )然最高。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，英(yīng )维克已为包括阿里(lǐ )巴巴、腾讯(xùn )、字节跳动等在内(nèi )的大型(xíng )互联网公司自建或(huò )租用(yòng )的数据(jù )中心提供了大量高(gāo )效节(jiē )能的机(jī )房温控系统。华塑(sù )科技(jì )向字节跳动自建及租赁的(de )数据(jù )中心提供BMS产品及服(fú )务。

　　芯(xīn )片等产业快速发展(zhǎn )背(bèi )景下(xià )，该细分市场需求或将持(chí )续攀(pān )升

　　机构指出，AI算力拉(lā )动PCB需(xū )求，封装基板打开(kāi )成长空(kōng )间。海内外科技巨头资(zī )本开支(zhī )维持高增，DeepSeek进一步(bù )加快(kuài )AI应用渗(shèn )透，训练、推理算(suàn )力需(xū )求持续扩容。PCB作为AI服务器(qì )、交(jiāo )换机、光模块等设备的核(hé )心部(bù )件将持续受益。

　　招商(shāng )证券(quàn )表示，铍为可控核(hé )聚(jù )变关(guān )键金属。铍以其卓越的比(bǐ )刚度(dù )、热导性和尺寸稳(wěn )定性，被广(guǎng )泛应用于光学设备(bèi )、半导(dǎo )体、航空航天、核工业(yè )、军工(gōng )和家电等领域，主(zhǔ )要产(chǎn )品包括(kuò )铍铜合金、铍铝合(hé )金、金属铍及氧化铍陶瓷，其(qí )中，铍铜合金占铍消费总量的(de )75%，在(zài )汽车、通讯和电子(zǐ )领域中(zhōng )发挥(huī )着关键作用。在核(hé )聚(jù )变领(lǐng )域，铍作为中子倍增剂和(hé )包层(céng )材料的应用潜力巨(jù )大，其(qí )价值(zhí )量预计占核聚变反(fǎn )应堆材(cái )料成本的30%-40%，在ITER机器中，测试包(bāo )层模块在模块内部(bù )使用(yòng )约100-200公斤(jīn )铍作为中子倍增剂(jì )，以(yǐ )增强测试模块中的氚增殖(zhí )。氧(yǎng )化铍也用作某些组件的绝(jué )缘材(cái )料。国泰海通进一(yī )步分析(xī )指出(chū )，全球铍产业链高(gāo )度(dù )垄断(duàn )。铍是大国游戏，全世界(jiè )具备(bèi )完整铍产业链的只(zhī )有美国(guó )、中(zhōng )国、哈萨克斯坦(前(qián )苏联地(dì )区)。国内看，由于铍在(zài )国防军(jun1 )工、航空航天、核(hé )工业(yè )领域的(de )不可替代性，国家(jiā )为解(jiě )决战略性“卡脖子”问题(tí )，高(gāo )度重视铍产业。

　　上市(shì )公司(sī )中，强力新材研发(fā )的光敏(mǐn )性聚(jù )酰亚胺(PSPI)应用于半导(dǎo )体(tǐ )先进(jìn )封装领域，是重布线制程(chéng )(RDL)的关(guān )键材料。公司开发(fā )有多款(kuǎn )PSPI产品(pǐn )，其中高温固化PSPI用(yòng )途广泛(fàn )，适用于各类封装结构(gòu )；低温(wēn )固化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构(gòu )集成(chéng )等先进(jìn )封装结构。目前公(gōng )司的(de )PSPI产品处于给客户送样验证(zhèng )阶段(duàn )。艾森股份PSPI光刻胶已进入(rù )小批(pī )量量产阶段。

　　此前教(jiāo )育部(bù )办公厅印发通知，探(tàn )索中(zhōng )小学人工智能教育实施途(tú )径，加强中小学人工智(zhì )能教育(yù )。并(bìng )且，在去年9月的国(guó )新办发(fā )布会上，也提及聚焦全(quán )面推进(jìn )教育强国建设，教(jiāo )育部(bù )将全力(lì )以赴全面推进教育(yù )强国(guó )任务的落实。财通证券刘(liú )洋认(rèn )为，当前政策引导积极，且龙(lóng )头机构合规化转型(xíng )完毕，供给(gěi )出清下素质教育业(yè )务(wù )、高(gāo )中学科辅导业务快速发展(zhǎn )，同(tóng )时纷纷加大人员投(tóu )入满足(zú )终端(duān )素质教育培训需求(qiú )，业绩(jì )有望保持较快增长。

　　上市(shì )公司中，豪能股份(fèn )全资(zī )子公司(sī )重庆豪能正在建设(shè )“智(zhì )能制造核心零部件项目”，其(qí )中包含了机器人用高精密(mì )减速(sù )机及关节驱动总成(chéng )等(děng )产品(pǐn )。爱(ài )柯迪已于2024年12月18日设立(lì )全资(zī )子公司瞬动机器人技术(宁(níng )波)有(yǒu )限公司。此外，公(gōng )司拟拟(nǐ )购电(diàn )机业务切入机器人(rén )赛道。

　　当今科技竞争的核(hé )心领域(yù )，行业已经迈入全(quán )方位(wèi )落地的(de )黄金时代

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