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消息(xī )面上，今日(rì )早盘，恒(héng )瑞医药(600276)发布(bù )公告，与葛兰素(sù )史克(kè )（GSK）达成一(yī )项总潜在金额高(gāo )达125亿(yì )美元的License-out合作(zuò )，覆盖一款处于(yú )临床(chuáng )阶段的呼吸系统(tǒng )创新药及多达11个(gè )处于非临床阶段(duàn )的候(hòu )选项目。公(gōng )告显示，恒瑞医(yī )药将(jiāng )HRS-9821项目的全球独家(jiā )权利（不包(bāo )括中(zhōng )国大陆、香港特(tè )别行政区、澳门(mén )特别行政区及台(tái )湾地区）和(hé )至多11个项(xiàng )目的全球独(dú )家许可的独家选(xuǎn )择权(quán )（不包括中(zhōng )国大陆、香港特(tè )别行(háng )政区、澳门(mén )特别行政区及台(tái )湾地(dì )区）有偿许可给(gěi )GSK。

国泰海通证券(quàn )(600837)认为，中国股市(shì )估值(zhí )逻辑的转变(biàn )，预期变动的主(zhǔ )要矛(máo )盾，已经从经济(jì )周期的波动(dòng )，转(zhuǎn )变为贴现率的下(xià )行，中国A/H股(gǔ )市整(zhěng )体估值中枢上修(xiū )。经过三年(nián )出清和调(diào )整，投资人(rén )对经济形势的认(rèn )识已(yǐ )然充分，其(qí )对估值收缩的边(biān )际影(yǐng )响减小。人(rén )心中对未来预期(qī )的主(zhǔ )要矛盾，已从经(jīng )济周期波动，转(zhuǎn )变为贴现率变动(dòng )，尤(yóu )其是无风险(xiǎn )利率的下行。股(gǔ )市的(de )无风险利率并不(bú )能简单等同(tóng )于国(guó )债收益率，而是(shì )投资人投资(zī )股票(piào )的机会成本。过(guò )去三年内外(wài )部过高的(de )机会成本阻(zǔ )碍了投资人的入(rù )市意(yì )愿。2025年中国(guó )股市无风险利率(lǜ )下降(jiàng )的通道已经(jīng )打开，A/H股整体估(gū )值将(jiāng )得以提高。

　　而另一位基金经(jīng )理刘益成则拥有(yǒu )17年的(de )从业经验与(yǔ )超15年的投资管理(lǐ )经验(yàn )，作为年金及专(zhuān )户固定收益(yì )投资(zī )经理，刘益成善(shàn )于进行大类(lèi )资产(chǎn )比较研究，通过(guò )多资产投资(zī )为组合提(tí )供收益，尤(yóu )其擅长可转债投(tóu )资，在债券收益(yì )率系统性降低后(hòu )能够(gòu )积极把握可(kě )转债投资机会。刘益(yì )成的投资理念是(shì )做长期正确的事(shì )情，以力争获取(qǔ )长期(qī )超额收益。

　　综上所述，当前(qián )宏观情绪对盘面(miàn )价格波动的(de )影响(xiǎng )更为明显，短期(qī )供需面对价(jià )格的(de )影响则相对有限(xiàn )。但市场节(jiē )奏变化较(jiào )快，单边操(cāo )作的风险和难度(dù )较大(dà )，因此，在(zài )当前市场背景下(xià )，后(hòu )续继续关注(zhù )纯碱反套机会为(wéi )宜。

2、【国家税务总(zǒng )局：2021-2024年度 年收入(rù )居前10%的群体缴纳(nà )个税(shuì )占比约九成(chéng )】国家税务总局(jú )副局(jú )长蔡自力7月28日在(zài )国新办举行(háng )的“高质量完成‘十(shí )四五’规划(huá )”系(xì )列主题新闻发布(bù )会上表示，从2021-2024年度个(gè )税申报数据(jù )看，年收入居前(qián )10%的群(qún )体，缴纳的(de )个税占比约九成(chéng )；综(zōng )合所得年收(shōu )入12万元以下的个(gè )人，汇算后基本无需(xū )缴税。由此反映(yìng )出“高收入者多(duō )缴税(shuì )、中低收入(rù )者少缴税或者不(bú )缴税(shuì )”的个税调节收(shōu )入分配作用(yòng )的效(xiào )应持续显现。

　　值得一提(tí )的是(shì )，南方益稳入选(xuǎn )了“广发严(yán )选”系列(liè )。 “广发严(yán )选”作为广发银(yín )行在(zài )基金业务领(lǐng )域的重点品牌，长期(qī )为投资者服(fú )务，力争用专业(yè )的服(fú )务来陪伴广大客(kè )户获得长期稳健(jiàn )的回报，助力客(kè )户成(chéng )为长跑的赢(yíng )家。“广发严选(xuǎn )”也(yě )将充分体现银行(háng )作为金融产(chǎn )品平(píng )台的优势，开启(qǐ )广发银行财(cái )富管(guǎn )理业务新的客户(hù )服务模式。

　　现阶(jiē )段，纯碱主(zhǔ )力合约拉涨带动(dòng )期现(xiàn )商拿货积极(jí )性提升，下游玻(bō )璃厂(chǎng )也进行了适(shì )度补货。目前期(qī )现商(shāng )持有的货源或已(yǐ )超过(guò )100万吨，抛盘(pán )压力较大。后续(xù )纯碱(jiǎn )2509合约还将面(miàn )临仓单集中注销(xiāo )，交(jiāo )割压力或对现货(huò )市场形成部(bù )分冲(chōng )击，进而使纯碱(jiǎn )2509和2601合约价差(chà )进一(yī )步走弱。

　　指(zhǐ )数会在一个(gè )区间做宽(kuān )幅震荡，以(yǐ )周线级别震荡修(xiū )复20周(zhōu )均线或60周均(jun1 )线，几个来回后(hòu )继续(xù )冲刺，把60日(rì )线拉上来或让20日(rì )线贴(tiē )合，之后市场再(zài )开启(qǐ )向上行情，今年或明年市场(chǎng )到3800点(diǎn )基本不成问(wèn )题。有人担心市(shì )场震(zhèn )荡时亏钱效应会(huì )来，其实大(dà )盘从(cóng )3040点涨到现在，主(zhǔ )要是拉银行(háng )、保(bǎo )险，近期拉中字(zì )头国企央企(qǐ )，题材股(gǔ )动静不大，很多个股仍趴着(zhe )没动(dòng )。若是慢牛(niú )，低位品种在震(zhèn )荡区(qū )间会有表现(xiàn )，涨幅过大的则(zé )可能(néng )横盘。比如最近(jìn )涨得(dé )好的保险、证券、银行涨幅(fú )偏大(dà )，银行近期(qī )周线级别滞涨，做出(chū )顶分型，中长期(qī )虽未走完，但因(yīn )拉升过快会做宽(kuān )幅震荡，不(bú )再复(fù )盘。银行不护盘(pán )，资金会转(zhuǎn )向，近期(qī )算力板块明(míng )显有资金承接权(quán )重股(gǔ )。比如上周(zhōu )水电概念大爆发(fā )，基(jī )本是中字头(tóu )，但资金连续拉升过(guò )快，盘子大，游(yóu )资不(bú )太爱玩大盘(pán )股，拉了一段时(shí )间后(hòu )资金开始撤(chè )出，转到了科创(chuàng )50。周(zhōu )五科创50异动非常(cháng )大，团队在(zài )7月4号(hào )就明确看好科技(jì )，当时大盘(pán )冲高回落，团队给出(chū )科技最低点观点，科(kē )技连续拉升(shēng )近一个月，周五(wǔ )科创(chuàng )50明显加速，说明科技板块应(yīng )有动(dòng )静，但题材股动静仍不大。周五(wǔ )指数调整，个股(gǔ )也没(méi )打出赚钱效(xiào )应，科创股领涨(zhǎng )但赚(zuàn )钱效应不高。

“即便如此，造纸(zhǐ )行业整体仍保持(chí )韧性。”上(shàng )述纸(zhǐ )企上市公司高管(guǎn )表示，2024年国(guó )内整个造纸行业（包(bāo )括造纸和纸制品加工(gōng )）是1.5万亿元(yuán )的规模，整体税(shuì )前利(lì )润约520亿元，行业利润维持在(zài )3%至5%的(de )正常区间内。供过于求的落后产(chǎn )能，也会在行业(yè )发展(zhǎn )中逐步消化(huà )掉。在这个过程(chéng )中，构建了护城河的头部企业，依然(rán )可以维持较好的(de )利润获得发(fā )展。

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