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　　媒体报道(dào )，今(jīn )年以来我国基(jī )础(chǔ )大(dà )模型的迭代速度加快，大模型在电子、原材(cái )料(liào )、消费品等行业(yè )加(jiā )快(kuài )落地。记者从(cóng )世界人工智能大会上获悉，当(dāng )前(qián )全球已发布的大(dà )模(mó )型(xíng )总数达到3755个，其中，我国企业贡献了1509个，数(shù )量(liàng )居全球首位。

　　华龙证券认为，人形机器人板块近期催化因素(sù )较(jiào )多，指数有所(suǒ )修(xiū )复(fù )。行业趋势未(wèi )变(biàn )，已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的(de )黄(huáng )金周期，有望(wàng )成(chéng )为(wéi )2025年核心投资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量的零(líng )部(bù )件，包括丝杠、传(chuán )感(gǎn )器、电机及减(jiǎn )速器等，尤其关注与特斯拉、华(huá )为等巨头有供(gòng )应(yīng )链(liàn )合作的公司；②有望场景落地的方向，包括家庭(tíng )服务、极限作(zuò )业(yè )(电(diàn )力巡检、矿山(shān )等(děng ))、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下的并(bìng )购(gòu )重(chóng )组标的。

　　根(gēn )据(jù )维深预测，随(suí )着更多品牌厂商的加入，以及(jí )AI智(zhì )能眼镜产品落地(dì )，预(yù )计2025年，全球AI智(zhì )能眼镜销量达到550万台，同比增(zēng )长(zhǎng )135%。方正证券表(biǎo )示(shì )，AI智能眼镜作为AI应(yīng )用落地的最佳载体，驱动智能穿(chuān )戴设备迭代升(shēng )级(jí )。AI智能眼镜既弥(mí )补(bǔ )了(le )XR设备在佩戴舒适性上的不足，又开创了更契(qì )合(hé )现代生活方式的(de )交(jiāo )互(hù )模式。AI眼镜市(shì )场正由初探期向高速发展期迈(mài )进(jìn )。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，崇达技术在AI服(fú )务PCB领域的主要客户包括新华三(sān )(H3C)、云尖、宝德、浪(làng )潮(cháo )、国鑫、同泰怡(yí )等。这些客户的PCB产品主要应用于超级计算机、服(fú )务(wù )器主板、存储(chǔ )设(shè )备(bèi )、GPU等产品。鹏鼎控股为全球范围内少数同时(shí )具(jù )备各类PCB产品研发(fā )、设(shè )计、制造、销(xiāo )售与服务的专业大型厂商，拥(yōng )有(yǒu )优质多样的PCB产品(pǐn )线(xiàn )，主要产品范围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品(pǐn )，并广泛应用于(yú )通(tōng )讯(xùn )电子产品、消费(fèi )电(diàn )子及计算机类产品以及汽车和AI服务器、光模(mó )块(kuài )、高速计算机等(děng )产(chǎn )品(pǐn )。铜冠铜箔产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和(hé )锂(lǐ )电池铜箔，公司(sī )开(kāi )发(fā )的高频高速铜(tóng )箔具有极低的表面轮廓度，传(chuán )送(sòng )信号损失低，阻(zǔ )抗(kàng )小等优良介电特(tè )性，能应用于5G通讯设备、高算(suàn )力(lì )AI服务器、数据(jù )中(zhōng )心(xīn )、交换机等网络(luò )设(shè )备和网络连接器。

　　2025中国国际核聚变与核(hé )能(néng )源(yuán )产业大会将于(yú )7月(yuè )16-17日(rì )召开，展会展示核能源与核聚变相关内容、核(hé )电站相关展示、核(hé )燃(rán )料循环和核安(ān )全设备等。

　　公司方面，岩(yán )山(shān )科技参股公司Nullmax纽(niǔ )劢(mài )科技致力于打造(zào )全场景的无人驾驶应用，推出(chū )了(le )纯视觉、真无(wú )图(tú )、多模态端到端的(de )智(zhì )能驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技可为车辆提供贯(guàn )穿(chuān )车(chē )端、云端的全(quán )栈(zhàn )软(ruǎn )件算法应用，提供覆盖至L4级别的智能驾驶功(gōng )能(néng )，并打造了支持(chí )所(suǒ )有(yǒu )技术的平台化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的AI技术(shù ))技(jì )术架构。光库科(kē )技(jì )的1550nm激光雷达光源(yuán )模块及器件凭借高性能、低成(chéng )本(běn )、高可靠性等(děng )特(tè )性(xìng )切入L3+自动驾驶市(shì )场(chǎng )。同时，公司积极布局FMCW激光雷达技术，抢占(zhàn )全(quán )球(qiú )自动驾驶和ADAS渗(shèn )透(tòu )率(lǜ )提高带来的市场增长红利。

　　全球首位，我(wǒ )国大模型数量超(chāo )1500个(gè )

　　财通证券表(biǎo )示，从全球云基础设施投资情(qíng )况(kuàng )来看，2025年四大云(yún )服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计将超过3200亿美元，同(tóng )比增长超过35%，AI驱(qū )动(dòng )下基础设施投入(rù )正(zhèng )迎来高速增长。我国三大互联网云厂商资本(běn )开(kāi )支(zhī )合计将超过3500亿(yì )元(yuán )，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但(dàn )国(guó )内高增速反映国(guó )产(chǎn )算(suàn )力潜力。国泰(tài )海通判断，2025年AI算力产业链将继(jì )续(xù )加速发展，叠加(jiā )推(tuī )理侧需求持续演(yǎn )进，有望带来更广阔成长空间(jiān )。

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