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欧盟希望贸易谈判延长至特朗普设定的7月最后期限之后！预计美国将对最新一轮谈判作出回应，明确下一步行动在线播放演示：

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金十数据(jù )7月28日讯，在美国和欧盟宣布达(dá )成贸易协(xié )议后，多(duō )数欧洲防(fáng )务股下跌(diē )。法国泰(tài )雷兹跌3.5%，德国伦克(kè )跌2.7%，瑞典萨博下跌2.3%。欧洲最大的武器制造商之一(yī )莱茵金属(shǔ )跌1.6%，德国(guó )传感器供(gòng )应商Hensoldt跌2.5%，意大利国防公司Leonardo跌1.2%，西班牙的信息技术与国防公(gōng )司Indra Sistemas跌1.95%。英(yīng )国防务类(lèi )股也在下(xià )跌，巴布(bù )科克国际(jì )公司跌1.4%，BAE系统公司(sī )跌0.6%，QinetiQ公司跌0.4%。相比之(zhī )下，法国(guó )飞机制造(zào )商达索航(háng )空涨1.9%。几(jǐ )家在美国(guó )生产的欧(ōu )盟公司此(cǐ )前曾表示，他们预计不会受到关税的直接影响。然而，作(zuò )为贸易协(xié )议的一部(bù )分，欧盟(méng )同意购买更多的美国武器，这对欧盟建立自己的(de )国防工业(yè )的努力是(shì )一个打击(jī )。6:48:28

金十数(shù )据7月28日讯(xùn )，法国总(zǒng )理贝鲁周(zhōu )一表示，欧盟委员会(huì )主席冯德(dé )莱恩和美(měi )国总统特(tè )朗普周末(mò )达成的贸(mào )易框架协(xié )议是欧洲(zhōu )“灰暗的一天”。贝鲁在社交媒体平台“X”上写(xiě )道：“这(zhè )是一个灰(huī )暗的日子(zǐ )，一个由(yóu )自由人民组成的联盟，聚集在一起，确认他们的(de )共同价值(zhí )观，捍卫(wèi )他们的共(gòng )同利益，却屈服了(le )。”6:51:54

金十(shí )数据7月28日(rì )讯，郑中设计公告，公司2025年第(dì )二季度装(zhuāng )修装饰业(yè )务新签订(dìng )单金额合(hé )计7.31亿元，其中设计(jì )4.5亿元、软装2.43亿元、工程3837.8万元；截至报告期末累计(jì )已中标未(wèi )签订单金(jīn )额1.15亿元，累计已签(qiān )约未完工订单金额35.61亿元。本期无重大项目，上述(shù )数据未经(jīng )审计。6:18:50

金(jīn )十数据7月(yuè )28日讯，意(yì )大利裕信(xìn )银行经济(jì )学家在一(yī )份报告中说，欧盟和(hé )美国之间(jiān )达成一项(xiàng )不对称协(xié )议总比没(méi )达成协议(yì )好。不过(guò )，鉴于美(měi )国对欧盟征收的关税远高于欧盟对美国征收的关(guān )税，这对(duì )欧盟来说(shuō )可能不是(shì )一笔好交(jiāo )易。“然而，该协议对欧洲经济和市场来说可能(néng )已经足够(gòu )好了，因(yīn )为它消除(chú )了贸易紧(jǐn )张局势升(shēng )级的可能(néng )性。”该(gāi )协议几乎不会改变欧(ōu )盟的宏观(guān )经济前景(jǐng )或欧洲央(yāng )行的货币(bì )政策。经(jīng )济学家表(biǎo )示，到目(mù )前为止，关税并没有对市场、企业和家庭的信心(xīn )造成太大(dà )打击。6:26:18

菲(fēi )律宾央行(háng )行长：降(jiàng )息时机仍取决于数据。6:46:50

金十数据7月28日讯，奇正藏(cáng )药发布业(yè )绩快报，2025年半年度(dù )实现营业(yè )总收入11.75亿(yì )元，同比(bǐ )增长16.36%；净(jìng )利润3.58亿元，同比增长(zhǎng )9.94%。报告期(qī )内，公司(sī )经营业绩(jì )稳步增长(zhǎng )。6:41:28. 花旗：预计美国(guó )积累的铜(tóng )库存会逐步替代进口需求，全年进口下降。下半(bàn )年铜将面(miàn )临需求和(hé )价格阻力(lì )，预测未(wèi )来三个月铜价将下跌至每吨8,800美元。2. 摩根大通：预(yù )计此前集(jí )中抢运的(de )进口行为(wéi )将开始消(xiāo )退，美国(guó )将进入一(yī )个持续数(shù )月的去库存周期。对(duì )今年剩余(yú )时间的伦(lún )铜持谨慎(shèn )态度，预(yù )计LME铜价将(jiāng )在第三季(jì )度跌至每(měi )吨9100美元，在第四季度稳定在9350美元左右。3. 荷兰国际(jì )：一旦铜(tóng )关税实施(shī )，涌向美(měi )国的铜很(hěn )可能停止，届时美国买家可能会开始消化库存。更高的价(jià )格最终可(kě )能刺激产(chǎn )量增加，但仅在非(fēi )常长期的(de )未来。4. 麦(mài )格理：CME与LME铜价之间实(shí )物套利价(jià )差消失，意味着当(dāng )前每月约(yuē )20万吨的铜(tóng )进口需求(qiú )预计将回(huí )落至更接近每月3万吨的水平。随着市场消化过剩(shèng )库存，需(xū )求将在未(wèi )来数月内(nèi )维持低位(wèi )。5. 标普：随着关税落地，预计美国铜库存将达到(dào )稳定水平(píng )，然后随(suí )着进口放(fàng )缓以及国(guó )内供应不(bú )足而逐渐(jiàn )下降。随(suí )着贸易流适应新关税(shuì )格局，其(qí )他地区（尤其是LME）的库存可(kě )能会逐步(bù )回升。6. 高(gāo )盛：若50%铜(tóng )关税落地，将使有效关税税率比之前假设的25%高出(chū )0.4个百分点(diǎn )，可能加(jiā )剧通胀压(yā )力并抑制经济增长。维持12月LME铜价9,700美元的预测，第三季度铜(tóng )价升至10,000美(měi )元以上的(de )风险有所(suǒ )降低。7. Bands Financial：美国国外(wài )铜贸易商(shāng )仍可加速发货至美国，但后续(xù )到港货物(wù )可能会观(guān )望不前，使溢价逐(zhú )步回落。一旦关税(shuì )正式生效，美国市场的“吸纳效应”将逐渐消退，需求减(jiǎn )弱。8. 惠誉(yù )旗下BMI：铜(tóng )关税的经(jīng )济合理性尚不明确，并可能在某个时候被撤销。该关税将(jiāng )推高美国(guó )国内价格(gé )，损害美(měi )国制造企(qǐ )业的竞争(zhēng )力，同时(shí )不会显著减少美国的进口依赖(lài )。9. 美国最(zuì )大精炼铜(tóng )供应商自(zì )由港麦克(kè )莫兰：仍(réng )在等待关(guān )税的更多细节，目前还不知道美国对铜进口有任何豁免。公司仍看(kàn )到强劲的(de )需求。铜(tóng )最终价格仍将由全球供需决定。10. 全球最大铜供应国智利：智利将今(jīn )年铜均价(jià )预测从之(zhī )前的每磅(páng )4.26美元上调(diào )至4.28美元，维持明年预测为每磅4.30美元。6:40:35

市(shì )场消息：韩国外交(jiāo )部长将于(yú )7月29日至30日(rì )访问日本(běn )。5:09:30. 焦煤2509合(hé )约自7月25日高位1288.5元/吨下探至今日最低1100.5元/吨，回调幅度达14.59%。2. 多(duō )晶硅2509合约(yuē )自7月24日高(gāo )位55605元/吨回(huí )落至今日最低47750元/吨，回调幅度达14.14%。3. 工业硅2509合约自7月23日高位(wèi )10060元/吨下探(tàn )至今日最(zuì )低8915元/吨，回调幅度(dù )达11.38%。4. 玻璃(lí )2509合约自7月(yuè )25日高位1370元/吨下探至今日最低1223元(yuán )/吨，回调(diào )幅度达10.73%。5. 纯碱2509合约(yuē )自7月24日高(gāo )位1457元/吨下(xià )探至今日(rì )最低1316元/吨，回调幅度达9.67%。6. 碳酸锂2509合约自7月25日高位80520元/吨回落(luò )至今日最(zuì )低73120元/吨，回调幅度(dù )达9.19%。7. 铁矿石2509合约自7月22日高位835.5元/吨回落至今日最低780.5元/吨，回(huí )调幅度达(dá )6.59%。（数据(jù )截至7月28日(rì )15:00，涨跌幅(fú )用结算价(jià )计算）5:08:12

国(guó )外1. 三菱日联：政局不稳及美债(zhài )收益率支(zhī )撑美元，日元承压(yā )。2. 道明证(zhèng )券：预计(jì )鲍曼和沃(wò )勒本周将投反对票。3. 加皇银行：粘性通胀、有弹性的经济(jì )及更强劲(jìn )的财政支(zhī )出将使加(jiā )拿大央行再次按兵不动。4. 美国银行：贸易协议减少不确定(dìng )性，日本(běn )央行本周(zhōu )或调整政(zhèng )策基调。国内1. 中信(xìn )建投：A股(gǔ )站上新台阶，看好科技非银接(jiē )力。2. 民生(shēng )证券：构(gòu )建稳定币(bì )-RWA生态闭环(huán )，相关资(zī )产上链有(yǒu )望成为拉开Web3.0时代大幕。3. 中信证券：突破3600点后，增配恒科、增配科创(chuàng )，同时继(jì )续围绕有(yǒu )色等板块轮动。4. 中信智库：本轮AI渗透大幅提速，B端落地进(jìn )程或超预(yù )期。5. 中信(xìn )证券：随(suí )着自动驾(jià )驶相关法(fǎ )律法规的(de )逐步完善，汽车智能化产业链(liàn )有望受益(yì )。6. 中信证(zhèng )券：晶圆(yuán )厂先进制(zhì )程在AI时代(dài )的产能需(xū )求增量明显。7. 中信建投：大模型正持续向更强效、更可靠(kào )方向升级(jí )。8. 华泰证(zhèng )券：依然(rán )看好港股市场机会，科技板块修复空间或更大。9. 东吴证券(quàn )：预定利(lì )率迎来再(zài )下调，看(kàn )好寿险负(fù )债成本持(chí )续改善。10. 华创证券：中国债市无趋势性(xìng )调整风险(xiǎn )，短期仍(réng )将面临扰(rǎo )动。11. 开源(yuán )证券：当(dāng )前A股市场(chǎng )形态类似“中枢缓慢上行的震荡市”。12. 中信证券：短期内(nèi )债市止跌(diē )时点难言(yán )明朗，但(dàn )对后续市场不必过度悲观。13. 国信证券：低效供应链倒逼行(háng )业变革，餐饮工业(yè )化迎来双(shuāng )轮驱动。6:11:08

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