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　　半导体产业(yè )是(shì )现(xiàn )代科(kē )技的基石。随着人工智能新一(yī )轮的(de )爆(bào )发式(shì )发展，半导体芯片已成为AI算力(lì )、智(zhì )能驾(jià )驶等诸多产业的核心和底座，也(yě )正(zhèng )成(chéng )为全(quán )球各主要国家竞逐的新战场。国信(xìn )证券表示，台积电上调2025年收入增速(sù )预(yù )期(qī )，关注(zhù )半导体底部配置机遇。台积电(diàn )预计(jì )AI需(xū )求持续强劲，非AI需求温和复苏，并(bìng )将(jiāng )2025年(nián )公司(sī )整体收入增速由之前的25%左右上(shàng )调到(dào )30%左(zuǒ )右。半导体景气度较高，AI和国产化(huà )打开(kāi )国内(nèi )成长空间。

　　光大证券认为(wéi )，钨(wū )未(wèi )来需(xū )求有望实现多点开花。展望钨(wū )金属(shǔ )的未来需求情况，有数个非常具有(yǒu )潜(qián )力(lì )的(de )增长(zhǎng )点。光伏钨丝：相较于传统高(gāo )碳钢(gāng )丝，钨丝的细径化潜力大，能够有效(xiào )降(jiàng )低(dī )硅片(piàn )损耗，满足大尺寸、薄片化硅(guī )片切(qiē )割(gē )要求；军工用钨：国防科工局最新(xīn )数据(jù )显示(shì )，2025年7月军工材料采购计划中，硬(yìng )质(zhì )合(hé )金刀(dāo )具、穿甲弹芯等钨制品订单同(tóng )比增(zēng )长42%；可控核聚变：钨及其合金因其(qí )优(yōu )异(yì )的(de )高温(wēn )性能、抗辐照性能和机械性能(néng )，成(chéng )为核聚变反应堆中关键部件的理想候(hòu )选(xuǎn )材(cái )料。

　　广发证券认为，应用场景(jǐng )逐渐(jiàn )成(chéng )熟，机器狗市场有望迎来高速发展(zhǎn )期。相比(bǐ )双足的人形机器人，四足机器(qì )狗(gǒu )具(jù )备(bèi )较高(gāo )的有效载荷与极强的平衡能力(lì )，也(yě )更利(lì )于控制、设计和维护。鉴于四(sì )足(zú )机(jī )器(qì )狗的(de )技术要求相对较低，现阶段产(chǎn )业链(liàn )完备+生产成本较低，目前机器狗已经(jīng )在(zài )部(bù )分场(chǎng )景实现初步的商业化落地(工业(yè )巡检(jiǎn )、军事行动等)，短时间来看，机器狗(gǒu )会比(bǐ )人形(xíng )机器人更快实现量产应用。此(cǐ )外(wài )，从(cóng )技术(shù )上来看，两者都包括了感知、决策(cè )、运(yùn )控三大模块，技术同源，因此(cǐ )机(jī )器(qì )狗(gǒu )在技(jì )术迭代和商业化进程中也可以(yǐ )为人(rén )形机器人积累宝贵的技术和应用经验(yàn )。

　　山(shān )西证券表示，物联网产业链包(bāo )括感(gǎn )知(zhī )识别层、网络传输层、平台管理层(céng )、应(yīng )用服(fú )务层。中国物联网市场规模到(dào )2028年将(jiāng )增(zēng )至3264.7亿(yì )美元，随着AI渗透加速，物联网(wǎng )行业(yè )有望(wàng )再次迎来蓬勃发展。

　　近日(rì )，工(gōng )信(xìn )部在(zài )新闻发布会上表示，十大重点(diǎn )行业(yè )稳增长工作方案即将出台，虽然并未(wèi )提(tí )及(jí )煤炭(tàn )，但是煤炭中双焦板块由于亏(kuī )损比(bǐ )例(lì )相对较大叠加流动性改善预期。长(zhǎng )江证(zhèng )券煤(méi )炭团队指出，“反内卷”措施(shī )具备(bèi )时(shí )代意(yì )义，若后续接力联储降息或国(guó )内刺(cì )激带(dài )来的需求侧改善，则煤价改善(shàn )的(de )持(chí )续(xù )性和(hé )幅度更加可期。估值优势排序(xù )上焦(jiāo )炭>焦煤>动力煤，由此可见，双焦权益(yì )弹(dàn )性(xìng )更大(dà )。

　　半导体芯片已成为AI算力(lì )等诸(zhū )多(duō )产业的核心和底座

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