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　　上(shàng )海证券分(fèn )析师吴婷婷称，近期国内外产(chǎn )业(yè )端(duān )迎来密集催化，产业潮起入(rù )局者明显(xiǎn )增(zēng )多(duō )，国内华为、字节、比亚迪(dí )、小米、广(guǎng )汽(qì )、蚂蚁等车企、科技厂商纷(fēn )纷(fēn )加码具身(shēn )智(zhì )能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速(sù )商(shāng )业化量产(chǎn )步(bù )伐，DeepSeek人工智能公司的涌现推(tuī )动(dòng )通(tōng )用机器人(rén )大模型的发展，助力人形机(jī )器(qì )人(rén )实现具身(shēn )智能，人形机器人产业链进入(rù )“百(bǎi )花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形(xíng )机(jī )器(qì )人进入工业场景，已经成为(wéi )国内外确(què )定(dìng )性(xìng )较高的应用趋势，人形机器(qì )人(rén )商业化落(luò )地(dì )可期，建议关注受益的国内(nèi )零(líng )部件厂商(shāng )。

　　上市公司中，华灿光电(diàn )的(de )MicroLED技(jì )术可以用(yòng )于具备显示功能的AI眼镜，目(mù )前(qián )公(gōng )司配合不(bú )同客户不同需求和产品定位提(tí )供(gòng )解(jiě )决方案，处于性能和良率提(tí )升阶段。蓝(lán )思(sī )科技配合(hé )北美大客户多年研(yán )发，是第(dì )一(yī )代(dài )智能头显的外观结构件核心(xīn )供(gòng )应商，并(bìng )为(wéi )其他北美头部AI眼镜客户提供(gòng )导(dǎo )光模组、Mic模(mó )组等功能模组和精密结构件(jiàn )。同(tóng )时，公司(sī )发挥垂直整合优势，积极协(xié )同(tóng )包(bāo )括Rokid在内的(de )多家国内外AI眼镜头部企业开展(zhǎn )研(yán )发(fā )，将自有核心元器件、光学(xué )部件、功(gōng )能(néng )模(mó )组及超轻(qīng )量材料整合至AI眼镜(jìng )。

　　据(jù )优(yōu )必(bì )选官微消息，优必选宣布新(xīn )推(tuī )面向智能(néng )制(zhì )造场景的全尺寸工业人形机(jī )器(qì )人WalkerS2，通过(guò )迭(dié )代的群脑网络2.0(BrainNet2.0)，搭载自研的(de )全(quán )球(qiú )首个专用(yòng )于工业人形机器人本体的智(zhì )能(néng )体(tǐ )技术Co-Agent。WalkerS2集(jí )成第四代工业级灵巧手与仿生(shēng )手(shǒu )臂(bì )，其灵巧手采用类人尺寸设(shè )计，可实(shí )现(xiàn )亚(yà )毫米级的精细操作，且耐久(jiǔ )性经测试超(chāo )过(guò )8万次；仿生手臂采用全中空(kōng )结(jié )构与集成(chéng )走(zǒu )线设计，支持自主换电等高(gāo )难(nán )度动作。

　　近期，焦煤供给出现了实(shí )质(zhì )性(xìng )收缩。首(shǒu )先，国内生产受限。5月底6月(yuè )初(chū )，焦煤主产区山西省先后发生四起矿难，安(ān )监(jiān )力度升级，部分焦煤大矿生(shēng )产减量。最(zuì )近(jìn )主产区汛期降雨频繁，对部(bù )分露天矿生(shēng )产(chǎn )及运输产生持续制约，影响(xiǎng )了(le )煤炭的生(shēng )产(chǎn )与运输，导致供给恢复偏慢(màn )。其次，进口(kǒu )量环比下降。蒙古政坛波动(dòng )，叠(dié )加5-6月蒙煤(méi )贸易商亏损严重，通关量环(huán )比(bǐ )连(lián )续回落，7月11日-15日蒙煤因节日闭关，进一(yī )步(bù )影(yǐng )响了进口量。

　　华创证券(quàn )分析指出(chū )，未(wèi )来3年漂浮式主要任务仍处于(yú )从样机试验(yàn )到(dào )规模化商用的技术攻关和成(chéng )本(běn )下降的质(zhì )变(biàn )阶段；2026年起，漂浮式装机规(guī )模(mó )将正式进入(rù )量变阶段。预计2026-2030年，全球漂(piāo )浮(fú )式(shì )新增装机(jī )由2GW增长至12.2GW，复合年均增长率为(wéi )57.3%；我国浮式新增装机将由0.6GW增长至6.2GW，复合年(nián )均(jun1 )增(zēng )长率为79.5%，成为浮式市场的主(zhǔ )导力量。

　　近日，阿里正式发布了全新(xīn )的通义千问(wèn )AI编(biān )程大模型Qwen3-Coder。这是迄今为止最(zuì )具(jù )代理能力(lì )的(de )代码模型，编程能力登顶全(quán )球(qiú )开源模型阵(zhèn )营。

　　本次招标的合同执(zhí )行(háng )期(qī )分别为2025年(nián )和2026年3月底之前，千帆星座建设(shè )明(míng )显提速。长江证券军工团队指出，此次(cì )招(zhāo )标(biāo )内容调整后，民商火箭也有(yǒu )望参与千(qiān )帆(fān )星(xīng )座组网建设。预计随着多家(jiā )民营火箭公(gōng )司(sī )参与投标，将显著增加组网(wǎng )运(yùn )力供应，加(jiā )快星座建设。

　　国新证券(quàn )表(biǎo )示，中长期(qī )来看，我国军费平稳增长为(wéi )国(guó )防(fáng )军工行业(yè )稳定发展提供坚实基础，行业(yè )规(guī )模和利润有望保持持续上升态势。近年(nián )来(lái )我(wǒ )国在船舶、航空航天、卫星(xīng )导航等领(lǐng )域(yù )的(de )全球竞争力持续提升，国防(fáng )军工行业是(shì )新(xīn )质生产力发展突破的重要方(fāng )向(xiàng )，行业前(qián )景(jǐng )广阔。在全球冲突多发和地(dì )缘(yuán )局势并不平(píng )静的背景下，国防安全重要(yào )性(xìng )提(tí )升，行业(yè )估值有望获得支撑。中邮证券(quàn )进(jìn )一步分析指出，展望2025年，“建军百年奋(fèn )斗(dòu )目(mù )标”任务进入下半场，军工(gōng )行业订单(dān )有(yǒu )望(wàng )迎来拐点，在服务于提升装(zhuāng )备性能或降(jiàng )低(dī )装备成本的新技术、以新域(yù )新(xīn )质作战力(lì )量(liàng )为代表的新产品、军贸和军(jun1 )用(yòng )技术转化带(dài )来的新市场方向或蕴含更大(dà )弹(dàn )性(xìng )。

　　华(huá )创证券分析指出，未来3年漂浮(fú )式(shì )主要任务仍处于从样机试验到规模化商(shāng )用(yòng )的(de )技术攻关和成本下降的质变(biàn )阶段；2026年(nián )起(qǐ )，漂浮式装机规模将正式进入(rù )量变阶段。预(yù )计2026-2030年，全球漂浮式新增装机(jī )由(yóu )2GW增长至12.2GW，复(fù )合年均增长率为57.3%；我国浮式(shì )新(xīn )增装机将由(yóu )0.6GW增长至6.2GW，复合年均增长率为(wéi )79.5%，成(chéng )为浮式市(shì )场的主导力量。

　　据媒体报(bào )道(dào )，由我国牵头制定的国际标准《分布式(shì )光(guāng )伏(fú )发电接入低压直流系统及用(yòng )例》国际(jì )标(biāo )准(zhǔn )正式发布。该标准是光伏直(zhí )流领域的首(shǒu )个(gè )国际标准，为分布式光伏开(kāi )发(fā )与新型配(pèi )电(diàn )系统建设奠定了基础，为全(quán )球(qiú )分布式光伏(fú )产业的发展提供了指南。

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