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　　目前(qián )，持续三个季度的(de )下游客户消化库存进(jìn )程基本结(jié )束，下游(yóu )需求出现(xiàn )实质性增(zēng )长。结合(hé )相关独立(lì )第三方的(de )市场信息来看，半导(dǎo )体存储市场自2025年3月(yuè )底开始逐(zhú )步回暖。天风证券(quàn )半导体团(tuán )队认为，今年第三(sān )、第四季度存储大板块涨价态(tài )势或持续(xù )，并且AI服(fú )务器、PC、手机等带(dài )动存储容(róng )量快速升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值量产品渗透率持(chí )续提升，有望进一(yī )步拉高板(bǎn )块收入体(tǐ )量。

　　据媒体报(bào )道，近日(rì )，红太阳发布调价函(hán )：鉴于当前国际市(shì )场环境复(fù )杂多变，原材料价(jià )格持续波(bō )动，百草(cǎo )枯市场需(xū )求持续增长，订单排产日益紧(jǐn )张，作为(wéi )全球最大(dà )的百草枯(kū )供应商，公司已于(yú )7月上旬，将42%百草枯母药价格(gé )上涨至1.4万/吨，制剂同(tóng )步调价。调价至今(jīn )，订单火(huǒ )爆，交货(huò )紧张。为(wéi )了给全球(qiú )合作伙伴(bàn )提供最稳定优质的供(gòng )应链价值保障，确(què )保百草枯(kū )产业链的(de )可持续发(fā )展，经研(yán )究决定，公司计划(huá )将于7月底再进行新一轮价格调(diào )整。

　　上市公司(sī )中，江山(shān )股份有60多(duō )年的农药(yào )生产历史(shǐ )，是国内四大草甘(gān )膦生产企业之一，拥(yōng )有草甘膦(lìn )原药产能(néng )7万吨/年，其中甘氨(ān )酸路线产(chǎn )能3万吨/年(nián )，IDAN路线产(chǎn )能4万吨/年。公司敌敌(dí )畏、敌百虫产品使(shǐ )用的清洁(jié )生产工艺(yì )路线国内(nèi )领先。中(zhōng )旗股份产(chǎn )品已出口(kǒu )到欧洲、北美、南美等高端国(guó )际市场，公司已经(jīng )成为全球(qiú )主要的农(nóng )化行业跨(kuà )国公司的(de )长期战略合作伙伴(bàn )。目前公司对日本、巴西、美(měi )国都有农(nóng )药出口，全球范围(wéi )内终端使(shǐ )用的很多(duō )农药制剂(jì )都使用了中旗生产、销售的农药。安道(dào )麦A表示，作为作物(wù )保护领域(yù )的全球领(lǐng )军企业，集团主要(yào )以非专利原药为基础，从事作(zuò )物保护产品的开发(fā )、生产及(jí )销售。集(jí )团向全球(qiú )数十个国(guó )家的农民提供除草(cǎo )、杀虫及杀菌解决方案，在前(qián )二十大农(nóng )业市场国(guó )家直接开(kāi )展经营业(yè )务，服务(wù )覆盖各大(dà ).

　　公司方面，岩山科技参股公司Nullmax纽劢(mài )科技致力(lì )于打造全(quán )场景的无(wú )人驾驶应(yīng )用，推出(chū )了纯视觉(jiào )、真无图、多模态端到端的智(zhì )能驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技(jì )可为车辆(liàng )提供贯穿(chuān )车端、云(yún )端的全栈软件算法(fǎ )应用，提供覆盖至L4级别的智能(néng )驾驶功能(néng )，并打造(zào )了支持所(suǒ )有技术的(de )平台化的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向(xiàng )鸟瞰图视角的AI技术)技术架构。光库科技(jì )的1550nm激光雷(léi )达光源模(mó )块及器件(jiàn )凭借高性(xìng )能、低成(chéng )本、高可(kě )靠性等特性切入L3+自动驾驶市场(chǎng )。同时，公司积极(jí )布局FMCW激光(guāng )雷达技术(shù )，抢占全(quán )球自动驾(jià )驶和ADAS渗透率提高带(dài )来的市场增长红利。

　　上市(shì )公司中，智微智能(néng )针对具身(shēn )智能，推(tuī )出了基于(yú )Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核(hé )心芯片平台的大小脑控制器产品线，可(kě )广泛应用(yòng )于工业机(jī )器人、AGV/AMR移(yí )动机器人(rén )、服务类(lèi )机器人、人形机器人等多种应用场景。天奇股份已投建无(wú )锡市具身(shēn )智能机器(qì )人工业数(shù )据采集与(yǔ )实训中心项目，拟(nǐ )通过真实环境模拟和训练，提(tí )升AI系统对(duì )复杂环境(jìng )的适应能(néng )力，实现(xiàn )机器人“场景-数据(jù )-模型-应用”闭环，着力攻克具身智能机(jī )器人应用(yòng )共性技术(shù )难题。埃(āi )斯顿参股(gǔ )的埃斯顿(dùn )酷卓发布(bù )了第二代人形机器人Codroid 02，这款人(rén )形机器人从自主核(hé )心部件、智能架构(gòu )创新、全(quán )场景工业(yè )落地三个维度全面(miàn )展现了其在具身智能领域的最(zuì )新成果。

　　兴业(yè )证券表示(shì )，在国家(jiā )政策的强(qiáng )力支持背(bèi )景下，产业链各环节企业相继发布全固(gù )态电池技(jì )术解决方(fāng )案，同时(shí )低空经济(jì )、机器人(rén )等新兴应(yīng )用场景的需求催化持续释放，多重利好叠加下，固态电池(chí )产业化进(jìn )程有望提(tí )前加速。目前初代全固态电(diàn )池材料体系已定型，材料性能(néng )和设备接(jiē )近量产要(yào )求，预计(jì )25H2进入固态(tài )电池设备(bèi )和材料企(qǐ )业定点的关键期，固态电池设备端和材(cái )料端布局(jú )较为完善(shàn )、验证进(jìn )展较快的(de )企业有望(wàng )受益。

　　中原证券研报指出，国内游(yóu )戏产业的市场需求(qiú )稳固，景(jǐng )气度高，相比以往(wǎng )行业面临(lín )高压监管的态势，目前的国内游戏产业面临政策(cè )环境已有(yǒu )明显宽松(sōng )，多省市(shì )对于游戏(xì )产业的发(fā )展和扶持(chí )政策明确。版号数量高位发放推动游戏(xì )产品周期(qī )，促进游(yóu )戏公司业(yè )绩释放。在AI应用端(duān )，目前AI技(jì )术在游戏产业的应用已较为明(míng )朗，不仅限于制作(zuò )发行流程(chéng )环节的降(jiàng )本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等更能体现AI技术智(zhì )能化、个性化的游戏应用或游(yóu )戏化应用(yòng )已有产品(pǐn )雏形，预(yù )计未来将(jiāng )有更多基(jī )于AI技术赋(fù )能的AI原生游戏出现，帮助游戏行业实现(xiàn )价值重估(gū )。

　　2025世(shì )界人工智(zhì )能大会(WAIC)在(zài )上海世博(bó )中心启幕(mù )。在本次WAIC上，华为首次线下展(zhǎn )出昇腾384超节点，即(jí )Atlas900A3SuperPoD，该产品(pǐn )基于超节(jiē )点架构，通过总线(xiàn )技术实现384个NPU之间的(de )大带宽低时延互联，解决集群(qún )内计算、存储等各(gè )资源之间(jiān )的通信瓶(píng )颈。通过(guò )系统工程(chéng )的优化，实现资源的高效调度，让超节(jiē )点像一台(tái )计算机一(yī )样工作。

　　国泰(tài )海通证券(quàn )指出，固(gù )态电池具备高能量密度、高安(ān )全性，能够满足车(chē )端、低空(kōng )、人形机(jī )器人等领(lǐng )域的特殊(shū )需求。当前半固态(tài )电池已实现装车，产业化进程(chéng )早于全固(gù )态电池。人形机器(qì )人、低空(kōng )等成本敏(mǐn )感度相对(duì )较低的领域，固态电池应用早于车端。随着固态(tài )电池整体(tǐ )性能的提(tí )升以及产(chǎn )业化进程(chéng )的加速，固态电池在多领域将逐渐实现(xiàn )应用，长期看好固(gù )态电池发(fā )展。综合(hé )多家车企(qǐ )、电池厂(chǎng )发布的固态电池量(liàng )产计划，预计2027年全固态电池或(huò )迎来产业(yè )化元年，固态电池(chí )产业化进(jìn )程加速。

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