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　　明(míng )确观点，下周补涨(zhǎng )的科技股应会出赚钱效(xiào )应(yīng )，重点(diǎn )在(zài )大科技，比如周五复盘(pán )提到的铜(tóng )缆(lǎn )链接，边拉边洗，不管指数如何(hé )，该涨的(de )还会涨，该跌的还会跌。拉升过(guò )慢(màn )的品种在(zài )震荡周期会有表现，如机器人等(děng )品(pǐn )种会有(yǒu )相(xiàng )应补涨，还有算力等也(yě )是大科技(jì )里(lǐ )的重点(diǎn )。下周重点观察这些补涨(zhǎng )品种，科(kē )技里很多(duō )品种还在低位震荡，只(zhī )要(yào )品种没(méi )怎(zěn )么涨，就依然守旧、守(shǒu )株待兔，拿(ná )着别动(dòng )。算力里很多品种没怎么(me )动，位置(zhì )还低，套(tào )牢盘不大，有向上补涨(zhǎng )需(xū )求。

国泰(tài )海通证券(600837)认为，中国股市估值逻(luó )辑(jí )的转变(biàn )，预期变动的主要矛盾，已经从经(jīng )济(jì )周期的(de )波动，转变为贴现率的下(xià )行，中国(guó )A/H股市整体(tǐ )估值中枢上修。经过三(sān )年(nián )出清和(hé )调(diào )整，投资人对经济形势(shì )的认识已(yǐ )然(rán )充分，其对估值收缩的边际影响(xiǎng )减小。人(rén )心中对未(wèi )来预期的主要矛盾，已(yǐ )从(cóng )经济周期(qī )波动，转变为贴现率变动，尤其(qí )是(shì )无风险(xiǎn )利(lì )率的下行。股市的无风(fēng )险利率并(bìng )不(bú )能简单(dān )等同于国债收益率，而是(shì )投资人投(tóu )资股票的(de )机会成本。过去三年内(nèi )外(wài )部过高(gāo )的(de )机会成本阻碍了投资人(rén )的入市意(yì )愿(yuàn )。2025年中(zhōng )国股市无风险利率下降的(de )通道已经(jīng )打开，A/H股(gǔ )整体估值将得以提高。

展(zhǎn )望下半年(nián )的价格趋势，李莉表示，需求与(yǔ )供(gòng )应是影(yǐng )响(xiǎng )走势最重要因素，而成(chéng )本将限制(zhì )瓦(wǎ )楞及箱(xiāng )板纸价格浮动的下限。“考虑到国(guó )庆及中秋(qiū )假期带动下游包装厂或(huò )选(xuǎn )择适量(liàng )备(bèi )库存，预计市场8月上旬(xún )价格仍处(chù )于(yú )小幅拉(lā )涨阶段，9月上涨幅度或扩(kuò )大。如果(guǒ )节日订单(dān )释放不及预期，则市场(chǎng )或(huò )延续价格(gé )震荡趋势。”李莉表示。

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　　此时，很多散户察觉不(bú )到其中的(de )风(fēng )险，反(fǎn )而认为是“放量大涨”，带量突破(pò )意味着股(gǔ )价会继续上涨。然而实(shí )际(jì )情况是(shì )，如果拆解这根阳线的分(fèn )时走势，会(huì )发现起(qǐ )涨阶段即诱多初期的成交(jiāo )量较小，而随着股(gǔ )价上涨，成交量逐渐增(zēng )大(dà )。这是(shì )因(yīn )为随着股价上涨，散户的买单涌(yǒng )入(rù )，主力(lì )则趁机出货。同样一根K线(xiàn )，既可以(yǐ )被(bèi )解读为(wéi )主力出货，又可以被解读(dú )为强势上(shàng )涨的信号，而散户在这种矛盾中(zhōng )往(wǎng )往会选(xuǎn )择(zé )自己更愿意相信的“还(hái )能涨”。

根(gēn )据协议(yì )条款，恒瑞医药将获得包(bāo )括PDE3/4授权在(zài )内的5亿美(měi )元首付款。如果所有项(xiàng )目(mù )均获得(dé )行(háng )使选择权且所有里程碑均已实现(xiàn )，恒瑞将(jiāng )有资格获得未来基于成功(gōng )开发、注(zhù )册(cè )和销售(shòu )里程碑付款的潜在总金额(é )约120亿美元(yuán )。恒瑞将有权向GSK收取相应的分梯(tī )度(dù )的销售(shòu )提(tí )成（不包括中国大陆、香港特别(bié )行(háng )政区、澳门特别行政区和台湾地(dì )区）。

通(tōng )过将GSK在治(zhì )疗领域的专业深耕、对(duì )疾(jí )病生物(wù )学(xué )的深刻理解、临床开发及全球化(huà )商(shāng )业资源(yuán )的特长，与恒瑞医药在早(zǎo )期研发、平(píng )台技术(shù )、多元高潜力临床前管线(xiàn )及高效临(lín )床评估能力多方面的优势充分整(zhěng )合(hé )，双方(fāng )将(jiāng )充分发挥战略协同效应(yīng )，加速推(tuī )进(jìn )创新药(yào )物造福全球患者。

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