上(shàng )市公司中,中(zhōng )微公司主营产(chǎn )品(pǐn )的刻蚀设备(bèi )、薄膜设备是半(bàn )导体前道关键(jiàn )核心设备,市(shì )场空间广阔,技术壁垒较高(gāo )。 公司的刻蚀(shí )设(shè )备及薄膜设备(bèi )持续获得众多(duō )客户的认可,针对芯片制造(zào )中关键工艺的(de )高(gāo )端产品新增(zēng )付(fù )运量及销售额(é )显著提升。富(fù )创精密紧跟先(xiān )进制程发展趋(qū )势及客户需求(qiú ),坚持自主研(yán )发,以“高精(jīng )密(mì )多工位复杂(zá )型(xíng )面制造技术”、“高精密微(wēi )孔制造技术”、“不锈钢超(chāo )高光洁度制造(zào )技(jì )术”、“特(tè )氟(fú )龙加工技术”为核心技术代(dài )表,主要应用(yòng )于工艺零部件(jiàn )中的过渡腔、传(chuán )输腔、反应(yīng )腔(qiāng )、匀气盘及工(gōng )艺气体传送与(yǔ )流量控制等产(chǎn )品中,并应用(yòng )于刻蚀、薄膜(mó )沉积、CMP 等设备(bèi )中。上海新阳(yáng )主(zhǔ )要开发用于(yú )集(jí )成电路制造的(de )关键工艺材料(liào ),包括电镀液(yè )及添加剂、清(qīng )洗液、光刻胶(jiāo )、研磨液四大(dà )系(xì )列产品,处于(yú )整个产业链的(de )上游环节,随(suí )着半导体制造(zào )市场的增长而(ér )增(zēng )长,并对半(bàn )导(dǎo )体产业的发展(zhǎn )起着重要支撑(chēng )作用。
公(gōng )司方面,锦富(fù )技术控股子公(gōng )司迈致科技针(zhēn )对英伟达个性(xìng )化(huà )需求定制开(kāi )发(fā )的量产版AOI检测(cè )设备已通过阶(jiē )段性验证,该(gāi )检测设备已被(bèi )英伟达写入新(xīn )一(yī )代数据中心(xīn )中(zhōng )某一核心物料(liào )的IQC检测规范文(wén )件,该文件将(jiāng )会被陆续下发(fā )给其全球各服(fú )务(wù )器ODM代工企业(yè )及(jí )云服务提供商(shāng )。英维克全链(liàn )路布局液冷解(jiě )决方案和储能(néng )温控产品,公(gōng )司作为伙伴参(cān )与了GB200平台构建(jiàn )。
华泰证(zhèng )券(quàn )表示,继续看(kàn )好国内核聚变(biàn )迎来招标大年(nián ),2024-2030年资本开支(zhī )复合增速或达(dá )80%。自下而上统(tǒng )计(jì )全球核聚变试(shì )验装置投产正(zhèng )在加速,预计(jì )未来每年都会(huì )有2~3个装置投产(chǎn ),乐观情形下(xià )2024-2030年(nián )国内核聚变装(zhuāng )置资本开支复(fù )合增速有望达(dá )到80%,重点关注(zhù )下半年合肥聚(jù )变新能BEST/CFEDR,中核(hé )集团聚变能源(yuán )、江西星火一(yī )号(hào )、成都先觉聚(jù )能等百亿级项(xiàng )目今年实施进(jìn )度对产业链订(dìng )单的潜在拉动(dòng )。
随着人(rén )工(gōng )智能技术的飞(fēi )速发展,自动(dòng )驾驶正迎来前(qián )所未有的变革(gé )。从智能感知(zhī )到精准决策,从(cóng )高效控制到数(shù )据驱动,人工(gōng )智能为自动驾(jià )驶注入了强大(dà )的动力。海通(tōng )证券指出,此(cǐ )前自动驾驶大(dà )模型开发的主(zhǔ )要(yào )门槛包括算力(lì )、数据闭环等(děng ),自动驾驶领(lǐng )先企业多为头(tóu )部科技企业;Deepseek发布推理更快(kuài )的(de )模型之后,后(hòu )发企业(包括整(zhěng )车和方案商)有(yǒu )望获得新的机(jī )会,自动驾驶(shǐ )算法领域有望(wàng )呈(chéng )现百花齐放的(de )局面。因此2025年(nián )将迎来高阶智(zhì )驾高速渗透的(de )一年,产业链(liàn )机遇繁多。
国金证券认(rèn )为,国内大模(mó )型(xíng )正迅速由千亿(yì )参数规模向万(wàn )亿、十万亿规(guī )模挺进,800G交换(huàn )机将成为带动(dòng )行业高速增长(zhǎng )的(de )重要推手。Dell'Oro Group预(yù )计到2025年800G交换端(duān )口采用率有望(wàng )超过400G数据中心(xīn )交换端口,将(jiāng )占数据中心交(jiāo )换(huàn )机端口的25%以上(shàng )。AI行业发展为(wéi )交换机行业带(dài )来巨大变化,伴随国内AI行业(yè )发展,训练侧(cè )应用的国产高(gāo )速率交换机及(jí )推(tuī )理侧应用的国(guó )产中速率交换(huàn )机起量在即。CPO、OCS、白牌等有(yǒu )望成为国内交(jiāo )换机行业的战(zhàn )略(luè )高地,具有相(xiàng )关布局企业值(zhí )得重点关注。
值得注意(yì )的是,在刚刚(gāng )印发的《提振(zhèn )消(xiāo )费专项行动方(fāng )案》中提到促(cù )进游戏、电竞(jìng )及其周边衍生(shēng )品等消费。天(tiān )风证券孔蓉认(rèn )为,目前国内(nèi )游戏行业政策(cè )环(huán )境持续向好,地方出台支持(chí )精品游戏国际(jì )化的政策,发(fā )放版号数量维(wéi )持相对高位,看(kàn )好今年游戏AI应(yīng )用将由第一阶(jiē )段降本增效迈(mài )向第二阶段玩(wán )法创新,AI原生(shēng )游戏玩法创新(xīn )加(jiā )速有望抬升行(háng )业整体估值。
业内认为(wéi ),相关举措有(yǒu )利于保障产业(yè )链供应链稳定(dìng ),促进产业链(liàn )上下游企业协(xié )同(tóng )发展。民生汽(qì )车崔琰团队认(rèn )为,缩短账期(qī )可将供应商“账面利润”转(zhuǎn )化为“现金流(liú )”、同时增强供(gòng )应链的稳定性(xìng ),有望转化为(wéi )技术升级投入(rù ),供应链稳定(dìng )性增强也有望(wàng )提(tí )升中国车企全(quán )球化布局的竞(jìng )争力,看好账(zhàng )期缩短对零部(bù )件资金压力的(de )释放。
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稳赢时光网网友:这个市场每天都充斥着价格波动,看起来充满着机会,实际不然,价格波动的背后还有着巨大的风险。如果没有在交易之前做好充分的准备工作,一时兴起就入场交易,交易者很快就会陷入到对账户盈亏的担忧和恐惧之中,这也是市场中很多投资者注定的结局,那就是——被市场淘汰。所以一个成熟的交易者一定是在入场前就做好了充分的准备工作,在入场之前就确定了入场点,并对行情可能出现的各种情况逐一分析,并做好应对策略。这样在入场之后心情就不会因为价格的波动起起伏伏,相反,由于对各种情况考虑充分,即便是发生不利于持仓的情形也不会恐慌,因为自己很清楚这笔交易允许发生的亏损是什么程度,即便发生止损离场也能坦然接受。
稳赢网网友: 近日,脑机接口相关消息不断。马斯克旗下脑机接口公司Neuralink于22日宣布,“本周末我们成功完成了P8和P9手术,这是我们首次在一天内完成两台手术。两位患者目前恢复良好,精神状态良好。”7月18日,四川大学华西医院顺利完成中国西部地区首例植入式脑机接口手术。患者因车祸导致脊髓损伤,四肢瘫痪。该手术通过在患者大脑硬脑膜外植入脑机接口设备,借助无线供电技术实现脑电信号的实时传输,让患者实现脑控机械手,重新动起来。
股海冷水坑网友: 根据《中国智能驾驶商业化发展白皮书》显示,2024年我国智能网联汽车产业规模达11082亿元,增速为34%,预计到2030年市场规模有望突破5万亿。随着电动化、智能化、网联化技术的推动下,汽车芯片用量、价值和重要性也在日益提升。国海证券指出,根据盖世汽车研究院,中国工信部要求整车企业到2025年国产化单类比例要达到10%,总量比例要达到20%,而在2022年对应两项比例仅为2.5%、5%。政策引导叠加整车厂及各级供应商配合下,近几年国产芯片发展迅速:2024年,部分整车企业芯片国产化率已完成2025年目标。预计未来在海外管控的政策不确定性+国内政策支持下,中国汽车芯片国产化进程将进一步加速。