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　　公司(sī )方面，振华股份(fèn )控股子(zǐ )公(gōng )司厦门首(shǒu )能是一家集高品质锂离子电池电(diàn )解(jiě )液研发(fā )、生产、销售和服务于一(yī )体的国家(jiā )级(jí )专精特(tè )新 “小巨人” 新(xīn )能源高新(xīn )技术企业(yè )。其研究方向包括新型硅基体系(xì )、锂硫体(tǐ )系(xì )、半固态及全固态电池(chí )的研究，在(zài )半固态(tài )与固态电解质技术上进行(háng )着研发储(chǔ )备。领湃(pài )科技已经完成了(le )NCM811电池化(huà )学(xué )体系研发(fā )，固态电解质及固态电池、干法(fǎ )电(diàn )极及其(qí )制备技术的基础试验，相(xiàng )关专利正(zhèng )在(zài )申请或(huò )已获得授权。

　　数据中(zhōng )心液冷系(xì )统核心零部件，国产供应商有望(wàng )导(dǎo )入海外(wài )供(gòng )应链

　　浙商证券表示(shì )，国内算(suàn )力(lì )需求的(de )黎明已经到来，字节跳动(dòng )在AI上投入(rù )巨大，2024年(nián )资本开支达800亿元(yuán )，接近(jìn )百(bǎi )度、阿(ā )里(lǐ )、腾讯的总和(约1000亿元)，研发投入(rù )显(xiǎn )著领先(xiān )同行。该券商进一步预测(cè )，2025年字节(jiē )跳(tiào )动资本(běn )开支有望达到1600亿(yì )元，旨在(zài )打造自主(zhǔ )可控的大规模数据中心集群，其(qí )中(zhōng )约900亿元(yuán )将(jiāng )用于AI算力的采购，700亿元(yuán )用于IDC基建(jiàn )以(yǐ )及网络(luò )设备如光模块、交换机。中信证券(quàn )也同样表(biǎo )示，中美科技巨(jù )头AI投入(rù )强(qiáng )度差距(jù )较(jiào )大，预计国内巨头资本开支有一(yī )定(dìng )的提升(shēng )空间。看好国内AI投入加大(dà )对AIDC、高速(sù )交(jiāo )换机、光模块、AEC、液冷(lěng )等领域的(de )拉动。

　　开源证券表示，光敏聚酰亚胺(àn )(PSPI)是(shì )一种对(duì )高(gāo )能辐射如紫外光、α-射(shè )线、X-射线(xiàn )等(děng )敏感的(de )一类聚酰亚胺材料，具有(yǒu )优异的绝(jué )缘性能、耐辐射、耐高温(wēn )、高强(qiáng )度(dù )，且可(kě )在(zài )紫外光等高能辐射照射下自发实(shí )现(xiàn )图案化(huà )。PSPI在电子领域主要有光刻(kè )胶及电子(zǐ )封(fēng )装两大(dà )作用，被广泛地(dì )应用于集(jí )成电路和(hé )绝缘隔层、表面钝化层及离子注(zhù )入(rù )掩膜等(děng )。开源证券进一步表示，根据QYResearch数据(jù )，全球PSPI市(shì )场规模预计2029年将达到120亿元(yuán )。PSPI的生产(chǎn )技术与市(shì )场主要由美国及(jí )日本企(qǐ )业(yè )所掌控(kòng )和(hé )垄断，全球PSPI生产企业主要包括HDM公(gōng )司(sī )、东丽(lì )Toray、富士胶片等企业。国内(nèi )PSPI产业呈现(xiàn )“进口依(yī )赖度高、产业规(guī )模小、且(qiě )产品多集(jí )中在中低端领域”等特点。中国(guó )PSPI市(shì )场存在(zài )较(jiào )高的进口替代空间，在(zài )微电子、芯(xīn )片等产(chǎn )业快速发展背景下，PSPI市场(chǎng )需求将持(chí )续攀升。目前国内PSPI行业已(yǐ )有多家(jiā )企(qǐ )业布局(jú )。

　　上市公司中，可立克产品应(yīng )用(yòng )领域广(guǎng )泛，其中磁性元件主要应(yīng )用于UPS电源(yuán )。公司的(de )磁性元件产品能(néng )间接应用(yòng )于算力服(fú )务器、AI相关产品上。威尔高目前(qián )AC-DC电(diàn )源产品(pǐn )已实现批量出货，产品下(xià )游应用领(lǐng )域(yù )众多，包括工业控制、显示、汽(qì )车电子、新能源、通讯设备、AI智能(néng )等领域(yù )。

　　根(gēn )据(jù )《中国智能驾驶商业化发展白皮(pí )书(shū )》显示(shì )，2024年我国智能网联汽车产(chǎn )业规模达(dá )11082亿元，增(zēng )速为34%，预计到2030年(nián )市场规模(mó )有望突破(pò )5万亿。随着电动化、智能化、网(wǎng )联(lián )化技术(shù )的推动下，汽车芯片用量(liàng )、价值和(hé )重(chóng )要性也(yě )在日益提升。国海证券指(zhǐ )出，根据(jù )盖世汽车研究院，中国工(gōng )信部要(yào )求(qiú )整车企(qǐ )业(yè )到2025年国产化单类比例要达到10%，总(zǒng )量(liàng )比例要(yào )达到20%，而在2022年对应两项比(bǐ )例仅为2.5%、5%。政策引(yǐn )导叠加整车厂及(jí )各级供应(yīng )商配合下(xià )，近几年国产芯片发展迅速：2024年(nián )，部分整(zhěng )车企业芯片国产化率已完(wán )成2025年目标(biāo )。预计未(wèi )来在海外管控的政策不确(què )定性+国内(nèi )政策支持下，中国汽车芯片国产(chǎn )化(huà )进程将(jiāng )进(jìn )一步加速。

　　AI大模型技术与应(yīng )用(yòng )发展峰(fēng )会将于12月27日13:00-18:00在上海模速空(kōng )间举办。

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