目前(qián ),持续三个(gè )季度的下游(yóu )客户消化库(kù )存进(jìn )程基本(běn )结束,下游需求出现实质性(xìng )增长。结合(hé )相关独立第(dì )三方的市场(chǎng )信息来看,半导(dǎo )体存储(chǔ )市场(chǎng )自2025年3月底开(kāi )始逐步回暖(nuǎn )。天风证券(quàn )半导体团队(duì )认为,今年(nián )第三、第四季度存储大板块(kuài )涨价态势或(huò )持续,并且(qiě )AI服务器、PC、手机等带动(dòng )存储(chǔ )容量快(kuài )速升(shēng )级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产品渗透(tòu )率持续提升(shēng ),有望进一步拉高板块收入(rù )体量。
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公司方面(miàn ),兆丰股份(fèn )控股子公司(sī )兆丰(杭州)智(zhì )能装备有限(xiàn )公司主要布局开展滚珠丝杠(gàng )、滚柱丝杠(gàng )等业务,相(xiàng )关产品研发(fā )试制已在进(jìn )行。浙江荣(róng )泰子(zǐ )公司上海狄(dí )兹精密机械(xiè )有限公司专(zhuān )注于滚珠丝(sī )杠、行星滚柱丝杠、车用丝(sī )杠、电缸、直线模组、精密对位平(píng )台等研发、生产(chǎn )和销售(shòu )。公(gōng )司高度重视(shì )人形机器人(rén )的战略布局(jú )和业务拓展(zhǎn ),相关业务(wù )推进顺利,目前公司已有部(bù )分产品向多(duō )家机器人公(gōng )司销售,业(yè )务已初具规(guī )模。
据(jù )媒体(tǐ )报道,记者(zhě )日前获悉,进一步深化(huà )金融服务新(xīn )型工业化的相关政策有望研(yán )究出台。推(tuī )进新型工业(yè )化,事关建(jiàn )设现代化产(chǎn )业体(tǐ )系和提(tí )升国(guó )家核心竞争(zhēng )力。服务新(xīn )型工业化,是金融服务(wù )实体经济的重要内容。去年(nián )4月,国家金(jīn )融监督管理(lǐ )总局、工业(yè )和信息化部(bù )、国家发展(zhǎn )改革(gé )委已联合发(fā )布《关于深(shēn )化制造业金(jīn )融服务助力(lì )推进新型工(gōng )业化的通知》。增量政策预(yù )计将引导更(gèng )多金融资源(yuán )用于促进科(kē )技创新等领(lǐng )域。
随(suí )着政(zhèng )策持续发力(lì ),国内工业(yè )企业信息化(huà )/数字化/智能(néng )化建设有望加速,或将带来(lái )工业软硬件(jiàn )产业发展机(jī )遇。申万宏(hóng )源认为,新(xīn )型工业化是(shì )新质(zhì )生产力的落(luò )地方向,关(guān )注工业软件(jiàn )方向。新质(zhì )生产力代表(biǎo )先进生产力的演进方向,是(shì )由技术革命(mìng )性突破、生(shēng )产要素创新(xīn )性配置、产(chǎn )业深(shēn )度转型(xíng )升级(jí )而催生的先(xiān )进生产力质(zhì )态。特别是(shì )工业互联网(wǎng )、工业软件等非实体形态生(shēng )产工具的广(guǎng )泛应用,极(jí )大丰富了生(shēng )产工具的表(biǎo )现形态,促(cù )进制(zhì )造流程走向(xiàng )智能化、制(zhì )造范式从规(guī )模生产转向(xiàng )规模定制。
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