上(shàng )市公司中(zhōng ),中微(wēi )公司主营产品的(de )刻蚀设备、薄膜设备(bèi )是半导体前道关(guān )键核心(xīn )设(shè )备,市(shì )场空间广阔,技(jì )术壁垒较高。 公司的(de )刻蚀设备及薄膜(mó )设备持(chí )续获得众(zhòng )多客户(hù )的认可,针对芯片制造中关键(jiàn )工艺的(de )高端产品(pǐn )新增付(fù )运量及销(xiāo )售额显(xiǎn )著提升。富创精(jīng )密紧跟先进制程发展(zhǎn )趋势及客(kè )户需求(qiú ),坚持自(zì )主研发(fā ),以“高精密多(duō )工位复杂型面制造技(jì )术”、“高精密(mì )微孔制(zhì )造(zào )技术”、“不锈钢超高(gāo )光洁度制造技术”、“特氟龙加工技(jì )术”为(wéi )核心技术(shù )代表,主要应用(yòng )于工艺零部件中的过(guò )渡腔、传输腔、反应腔(qiāng )、匀气盘(pán )及工艺(yì )气体传送与流量(liàng )控制等产品中,并应(yīng )用于刻蚀(shí )、薄膜(mó )沉积、CMP 等(děng )设备中(zhōng )。上海新阳主要(yào )开发用于集成电路制(zhì )造的关键工艺材(cái )料,包(bāo )括(kuò )电镀液(yè )及添加剂、清洗(xǐ )液、光刻胶、研磨液(yè )四大系列产品,处于整(zhěng )个产业链(liàn )的上游(yóu )环节,随(suí )着半导体制造市场的(de )增长而(ér )增长,并(bìng )对半导(dǎo )体产业的(de )发展起(qǐ )着重要支撑作用(yòng )。
华为作为中国(guó )头部科技(jì )企业,目前对于(yú )人形机(jī )器人的商业盈利(lì )模式仍然处于探索之(zhī )中,但进入人形(xíng )机器人(rén )产(chǎn )业趋势(shì )已经较为明确。开源证券认为,华为(wéi )具备与特斯拉类(lèi )似的同(tóng )等能力,目前已(yǐ )具备人工(gōng )智能、大模型等软件(jiàn )优势,同时具备(bèi )实现车(chē )机协同的(de )外部条(tiáo )件,拥有发展人(rén )形机器人产业的核心(xīn )竞争优势(shì )。
模拟芯片(piàn )由电阻(zǔ )、电容及晶体管(guǎn )等构成,是专门处理(lǐ )连续模拟信号的(de )集成电(diàn )路(lù )芯片。随着新能源汽车(chē )、5G通信、物联网等新(xīn )兴应用领域加速(sù )发展,我国模拟(nǐ )芯片市(shì )场需求呈(chéng )现日益增长态势,产(chǎn )业规模(mó )加速扩容(róng ),我国(guó )已成为全(quán )球最大(dà )的模拟芯片消费(fèi )市场。数据显示,2023年(nián )我国模拟(nǐ )芯片市(shì )场规模已(yǐ )从2019年的(de )2497亿元增长至3026.7亿元(yuán ),2024年已进一步增至3100亿(yì )元以上。开源证(zhèng )券表示(shì ),模拟芯(xīn )片主要是以成熟(shú )制程的产品为主,国(guó )内供应链相对成(chéng )熟。同(tóng )时,国内(nèi )模拟芯(xīn )片市场目(mù )前由TI、ADI等国际大厂主(zhǔ )导。随(suí )着中国开(kāi )始对成(chéng )熟制程芯(xīn )片展开(kāi )反倾销调查,我(wǒ )国模拟芯片国产替代(dài )进程有望(wàng )加速。
工信(xìn )部等三(sān )部门统筹推进先(xiān )进计算产业发展
国盛证券认为,对25Q1及2025全(quán )年(nián )AI服务器(qì )的乐观展望可能(néng )来源于高端服务器机(jī )柜逐步放量,英(yīng )伟达GTC大(dà )会召开在(zài )即,硬(yìng )件升级可(kě )期,目前英伟达供应(yīng )链大部分下行风(fēng )险已经(jīng )充分释放(fàng ),PCB、电(diàn )源、连接、散热(rè )等升级不断,看好产(chǎn )业链充分(fèn )受益于(yú )AI浪潮。
据中(zhōng )国充电联盟统计(jì ),2025年5月比2025年4月公共充(chōng )电桩增加9.1万台,5月同比(bǐ )增(zēng )长33.9%。2025年(nián )1-5月,充电基础设(shè )施增量为158.3万台,同比(bǐ )上升19.2%。其中公共(gòng )充电桩(zhuāng )增量为50.4万(wàn )台,同(tóng )比增长55.8%,随车配建私人充电桩(zhuāng )增量为107.9万台,同(tóng )比上升(shēng )7.4%。截止2025年(nián )5月,全(quán )国充电基础设施(shī )累计数量为1440.0万台,同(tóng )比上升45.1%。
此(cǐ )前,小米(mǐ )汽车宣(xuān )布提升2025年交付量(liàng )目标至35万辆(此前为30万(wàn )辆),在较强的产(chǎn )品力与(yǔ )新(xīn )车上市(shì )等因素的共同驱(qū )动下,小米汽车销量(liàng )有望持续加速增(zēng )长。国(guó )泰海通表(biǎo )示,小(xiǎo )米集团小(xiǎo )米YU7已于5月22日发布,新(xīn )车上市后销量值(zhí )得期待(dài ),产业链(liàn )有望持(chí )续受益。
公(gōng )司方面,亿嘉和聚焦(jiāo )于智慧共(gòng )享充电(diàn )系统、临(lín )近车位(wèi )共享充电系统的(de )深度研发,致力于通(tōng )过持续迭代软件(jiàn )系统与(yǔ )硬(yìng )件设施(shī ),实现用户体验(yàn )的全面升级。公司共(gòng )享充电业务已在(zài )超过15个(gè )城市建设(shè )投运,覆盖场景(jǐng )涵盖居民楼、酒店、综合办公楼等。优优绿(lǜ )能的主营(yíng )业务是(shì )充电模块(kuài )的研发和销售,是目前行业(yè )内唯一一(yī )家同时(shí )具备直通(tōng )风、独(dú )立风道、液冷超(chāo )充三种散热技术平台(tái )的企业。
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华为作为中国(guó )头部科技(jì )企业,目前对于(yú )人形机(jī )器人的商业盈利(lì )模式仍然处于探索之(zhī )中,但进入人形(xíng )机器人(rén )产(chǎn )业趋势(shì )已经较为明确。开源证券认为,华为(wéi )具备与特斯拉类(lèi )似的同(tóng )等能力,目前已(yǐ )具备人工(gōng )智能、大模型等软件(jiàn )优势,同时具备(bèi )实现车(chē )机协同的(de )外部条(tiáo )件,拥有发展人(rén )形机器人产业的核心(xīn )竞争优势(shì )。
模拟芯片(piàn )由电阻(zǔ )、电容及晶体管(guǎn )等构成,是专门处理(lǐ )连续模拟信号的(de )集成电(diàn )路(lù )芯片。随着新能源汽车(chē )、5G通信、物联网等新(xīn )兴应用领域加速(sù )发展,我国模拟(nǐ )芯片市(shì )场需求呈(chéng )现日益增长态势,产(chǎn )业规模(mó )加速扩容(róng ),我国(guó )已成为全(quán )球最大(dà )的模拟芯片消费(fèi )市场。数据显示,2023年(nián )我国模拟(nǐ )芯片市(shì )场规模已(yǐ )从2019年的(de )2497亿元增长至3026.7亿元(yuán ),2024年已进一步增至3100亿(yì )元以上。开源证(zhèng )券表示(shì ),模拟芯(xīn )片主要是以成熟(shú )制程的产品为主,国(guó )内供应链相对成(chéng )熟。同(tóng )时,国内(nèi )模拟芯(xīn )片市场目(mù )前由TI、ADI等国际大厂主(zhǔ )导。随(suí )着中国开(kāi )始对成(chéng )熟制程芯(xīn )片展开(kāi )反倾销调查,我(wǒ )国模拟芯片国产替代(dài )进程有望(wàng )加速。
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稳赢网网友: “智能手机+AI+可穿戴设备”需求拉动下半导体行业持续复苏
股海冷水坑网友: 公司方面,德明利主营业务及技术布局主要集中于通用型存储芯片及解决方案的研发与产业化,包括但不限于DDR、LPDDR、SSD等产品方向。好上好目前销售的存储芯片主要有晶豪(ESMT)、复旦微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。