这一调整将有效(xiào )遏(è )制恶性价格竞争,推动行业(yè )从“价格战”转向“价值战(zhàn )”。光大证券王明瑞认为,集(jí )采“反内卷”将价格战升级(jí )为价值战,具备稳定生产能(néng )力、质量控制体系完善、成(chéng )本控制能力强的头部企业将(jiāng )持(chí )续受益,尤其在此前集采发(fā )生价格乱象的领域,看好头(tóu )部优质企业的市场份额有望(wàng )进(jìn )一步集中。
AI持续渗透,可穿戴产品需求释放。AI算法(fǎ )的进步、智能传感器精度的(de )提(tí )升及低功耗硬件的发展,使(shǐ )得可穿戴设备能够处理大量(liàng )数据,并可进行深度学习和(hé )智能分析。当前,AI可穿戴设(shè )备(bèi )的类型已从智能手表、智能(néng )手环扩展到眼镜、服饰、耳(ěr )机、鞋子等形式,以满足不(bú )同(tóng )场景中的用户需求。智能手(shǒu )表和智能手环凭借集成健康(kāng )监测、消息提醒、导航、无(wú )接(jiē )触支付等功能,在健康预警(jǐng )、运动指导和个性化服务方(fāng )面取得显著进展,并主导可(kě )穿戴市场。根据MordorIntelligence,2024年,全球(qiú )智(zhì )能手表出货量为1.71亿台,2029年预(yù )计将达到5.84亿台,2024-2029年均复合增(zēng )速为27.8%。
上市公司中,润(rùn )泽(zé )科技是国内领先的数据中心(xīn )整体解决方案服务商,坚持(chí )自投、自建、自持、自运维(wéi ),即“四自”模式运营数据中(zhōng )心集群。科华数据在北、上(shàng )、广等地拥有9大自建数据中(zhōng )心,运营机柜数量3万多个,未(wèi )来,初期计划在上海数据中(zhōng )心部署超算中心,满足芯片(piàn )行业客户仿真加速,(推理+训(xùn )练(liàn ))深度学习需求。川润股份为(wéi )数据中心、云计算、IDC、通信(xìn )网络、人工智能领域提供液(yè )冷、温控技术及产品。
公(gōng )司方面,兆丰股份控股子公(gōng )司兆丰(杭州)智能装备有限公(gōng )司主要布局开展滚珠丝杠、滚(gǔn )柱丝杠等业务,相关产品研(yán )发试制已在进行。浙江荣泰(tài )子公司上海狄兹精密机械有(yǒu )限(xiàn )公司专注于滚珠丝杠、行星(xīng )滚柱丝杠、车用丝杠、电缸(gāng )、直线模组、精密对位平台(tái )等研发、生产和销售。公司高(gāo )度重视人形机器人的战略布(bù )局和业务拓展,相关业务推(tuī )进顺利,目前公司已有部分(fèn )产(chǎn )品向多家机器人公司销售,业务已初具规模。
兴业(yè )证券表示,在国家政策的强(qiáng )力(lì )支持背景下,产业链各环节(jiē )企业相继发布全固态电池技(jì )术解决方案,同时低空经济(jì )、机器人等新兴应用场景的需(xū )求催化持续释放,多重利好(hǎo )叠加下,固态电池产业化进(jìn )程有望提前加速。目前初代(dài )全(quán )固态电池材料体系已定型,材料性能和设备接近量产要(yào )求,预计25H2进入固态电池设备(bèi )和(hé )材料企业定点的关键期,固(gù )态电池设备端和材料端布局(jú )较为完善、验证进展较快的(de )企业有望受益。
江波龙:预计eSSD价格三季度将出现5%-10%上涨(zhǎng )
这一调整将有效遏制恶(è )性价格竞争,推动行业从“价(jià )格战”转向“价值战”。光(guāng )大证券王明瑞认为,集采“反内卷”将价格战升级为价(jià )值(zhí )战,具备稳定生产能力、质(zhì )量控制体系完善、成本控制(zhì )能力强的头部企业将持续受(shòu )益,尤其在此前集采发生价格(gé )乱象的领域,看好头部优质(zhì )企业的市场份额有望进一步(bù )集中。
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